Automations

Automations omogućuju Vam postavljanje automatskih tijekova rada koji izvršavaju radnje kada se dogode određeni događaji. Svaka automation sastoji se od okidača (događaja koji pokreće automation) i jedne ili više radnji (što se događa kada se okidač aktivira).

Stvaranje automation

Za stvaranje nove automation, idite na Postavke ‣ Automations i kliknite Novo.

Svaka automation zahtijeva:

  • Naziv: Opisni naziv za automation.

  • Okidač: Događaj koji aktivira automation.

  • Radnja(e): Jedna ili više radnji koje će se izvršiti prilikom aktiviranja.

Okidači

Okidač definira kada se automatizacija izvršava. Morate odabrati model (vrstu zapisa) i okidač događaj.

Dostupni modeli

Automatizacije mogu biti pokrenute na sljedećim vrstama zapisa:

  • Gumb: Ručno pokretanje klikom na gumb

  • Proizvod: Zapisi proizvoda

  • Prodaja: Prodajni nalozi

  • Ponuda: Ponude

  • Popravak: Radni nalozi za popravke

  • Memo: Memo nalozi

  • Kreacija: Kreacijski nalozi

  • Kontakt: Zapisi kupaca/kontakata

  • Poklon kartica: Zapisi poklon kartica

  • Narudžba dobavljaču: Zapisi narudžbi dobavljača

  • Transakcija: Zapisi transakcija

  • Uključeni proizvod: Proizvodi uključeni u druge proizvode

Okidači događaja

Sljedeći događaji mogu pokrenuti automatizaciju:

Događaji životnog ciklusa zapisa:

  • je kreiran: Kada je novi zapis kreiran

  • je ažuriran: Kada je postojeći zapis izmijenjen

  • je izbrisan: Kada je zapis izbrisan

  • je kliknut: Kada je gumb kliknut (samo model Gumb)

Događaji statusa:

  • mijenja status: Kada status zapisa postane određena vrijednost

  • status se nije promijenio x dana: Kada zapis ostane u istom statusu određeni broj dana

Događaji plaćanja:

  • je u potpunosti plaćen: Kada je nalog u potpunosti plaćen

Događaji povezani s proizvodima:

  • je dodan u prodaju/ponudu/popravak/memo/kreaciju: Kada je proizvod dodan u nalog

  • uklanja se iz prodaje/ponude/popravka/mema/izrade: Kada se proizvod uklanja iz narudžbe

  • dodaje se proizvodu: Kada se uključeni proizvod dodaje drugom proizvodu

Vremenski uvjetovani događaji:

  • 1 dan nakon izrade: Jedan dan nakon što je zapis stvoren

  • 1 tjedan nakon izrade: Jedan tjedan nakon izrade

  • 1 mjesec nakon izrade: Jedan mjesec nakon izrade

  • 1 godina nakon izrade: Jedna godina nakon izrade

Događaji specifični za kontakte:

  • rođendan: Na rođendan kontakta

  • datum vjenčanja: Na godišnjicu vjenčanja kontakta

Integracijski događaji:

  • novi Calendly kontakt: Kada se novi kontakt stvori putem Calendlyja

Radnje

Radnje definiraju što se događa kada se okidač aktivira. Više radnji može se dodati jednoj automatizaciji, a izvršavaju se redom.

Komunikacijske radnje

  • Pošalji e-poštu: Pošaljite e-poštu kontaktu koristeći predložak e-pošte. Podržava privitke poput PDF-ova i slika.

  • Pošalji SMS: Pošaljite SMS poruku na telefonski broj kontakta.

  • Stvori obavijest: Stvorite obavijest u aplikaciji za korisnika.

Radnje sa statusom

  • Promijeni status: Promijenite status aktiviranog zapisa.

  • Promijeni status proizvoda: Promijenite status svih proizvoda unutar narudžbe.

Radnje generiranja dokumenata

  • Stvori PDF računa: Generirajte PDF računa za narudžbu.

  • Stvori PDF ponude: Generirajte PDF ponude.

  • Stvori PDF obrasca narudžbe: Generirajte PDF obrasca narudžbe.

  • Stvori PDF obrasca popravka: Generirajte PDF obrasca popravka.

  • Stvori PDF potvrde: Generirajte PDF potvrde.

  • Stvori PDF certifikata: Generirajte PDF certifikata.

Konfiguracija radnje e-pošte

Prilikom konfiguriranja radnje e-pošte možete odrediti:

  • Pošiljatelj: Adresa e-pošte s koje se šalje.

  • Predložak: Predložak e-pošte koji se koristi za sadržaj poruke.

  • Jezik primatelja: Opcionalno filtrirajte kako biste slali samo kontaktima s određenim jezikom.

Predlošci e-pošte podržavaju varijable koje se zamjenjuju stvarnim vrijednostima pri slanju. Također možete priložiti dokumente koristeći rezervirana mjesta u predlošku:

  • ((pictures_before)): Priloži fotografije prije

  • ((pictures_after)): Priloži fotografije poslije

  • ((order_forms)) ili ((order_forms_pdf)): Priloži PDF obrasce narudžbi

  • ((certificates)) ili ((certificates_pdf)): Priloži PDF certifikate

  • ((quotes_pdf)): Priloži PDF ponude

  • ((receipts_pdf)): Priloži PDF račune

  • ((invoices_pdf)): Priloži PDF fakture

  • ((qr_code)): Uključi QR kod

Primjeri automatizacija

Pošalji e-poštu potvrde prilikom stvaranja prodaje:

  • Okidač: Prodaja → je stvorena

  • Radnja: Pošalji e-poštu s predloškom potvrde narudžbe

Obavijesti kupca kada je popravak spreman:

  • Okidač: Popravak → mijenja status → Spremno za preuzimanje

  • Radnja: Pošalji SMS s obavijesti o preuzimanju

Generiraj fakturu kada je narudžba u potpunosti plaćena:

  • Okidač: Prodaja → je u potpunosti plaćena

  • Radnja: Kreiraj PDF fakturu

Čestitka za rođendan:

  • Okidač: Kontakt → rođendan

  • Radnja: Pošalji e-poštu s predloškom za rođendan

Podsjetnik za praćenje:

  • Okidač: Ponuda → 1 tjedan nakon stvaranja

  • Radnja: Pošalji e-poštu sa predloškom za nastavak

Savjet

Standardna automatizacija je već konfigurirana: Automatska isporuka nakon potpune uplate. Ova automatizacija automatski mijenja status u Isporučeno kada je prodaja ili popravak u potpunosti plaćen. Time se osoblje oslobađa ručnog ažuriranja statusa nakon svake uplate.

  • Okidač: Prodaja/Popravak → u potpunosti plaćeno

  • Radnja: Promijeni status → Isporučeno