Prodaja

Modul Prodaja srce je upravljanja narudžbama u Gem Logicu. Sve transakcije s kupcima — bilo da je riječ o izravnoj prodaji, ponudi, popravku, posebnoj kreaciji ili memou — upravljaju se putem istog jedinstvenog sučelja.

Vrste narudžbi

Gem Logic dijeli narudžbe u pet vrsta, svaka sa svojom listom i kanban tablicom. Time je lako pratiti i upravljati različitim vrstama transakcija odvojeno, uz zadržavanje dosljednog radnog toka.

  • Prodajne narudžbe: Potvrđene prodaje proizvoda kupcima.

  • Ponude: Prijedlozi cijena koji se mogu prihvatiti i pretvoriti u prodaju, popravak ili kreaciju.

  • Popravci: Artikli koje kupci donose na popravak, preusmjereni u radionicu.

  • Kreacije: Prilagođene ili izrađene narudžbe koje prolaze kroz radionicu.

  • Memo: Proizvodi posuđeni kupcu, koji se mogu pretvoriti u prodaju nakon potvrde.

Sve vrste narudžbi dijele isti izgled stranice s detaljima s lijevim panelom za artikle i desnom bočnom trakom za informacije o narudžbi, status, dokumente i transakcije. Ovisno o vrsti, određeni se odjeljci automatski prikazuju ili skrivaju.

Zajedničke funkcije

Sljedeće funkcije dostupne su za sve vrste narudžbi:

  • Kanban i prikaz liste: Prebacujte se između kanban table (organizirane prema statusu) i tabličnog prikaza.

  • Statusi: Svaka vrsta narudžbe ima vlastite statuse koji se mogu konfigurirati.

  • Kontakt: Svaka narudžba povezana je s kontaktom kupca.

  • Artikli: Dodajte proizvode ili retke usluga bilo kojoj narudžbi.

  • Dokumenti: Generirajte PDF dokumente poput potvrda, ponuda, otpremnica i računa.

  • Transakcije: Bilježite uplate za narudžbu.

  • Oznake i zaduženi korisnici: Organizirajte i delegirajte posao.

  • Potpisi: Zabilježite potpise klijenta i prodavača izravno na narudžbi.

  • Chatter: Interni komentari i zapisnik aktivnosti na svakoj narudžbi.

  • Zadaci: Povežite zadatke s narudžbom za praćenje.

  • Automatizacija: Postavite radne tokove za slanje e-pošte, SMS-a, promjenu statusa ili automatsko generiranje dokumenata kada se dogode određeni događaji.

  • Atributi: Dodajte prilagođena polja bilo kojoj narudžbi kako biste zabilježili dodatne informacije koje ne odgovaraju standardnim poljima (npr. težina kamena, prioritet radionice, vanjska referenca). Atributi se mogu ograničiti na određenu vrstu narudžbe i ispisati na dokumentima ili naljepnicama za popravak. Pogledajte Atributi.

Izrada narudžbe

Idite na odgovarajući modul (npr. Prodaja ‣ Prodaja) i kliknite na gumb za izradu. Odaberite kontakt klijenta, zatim dodajte stavke narudžbi. Svaka stavka može biti proizvod iz Vašeg inventara ili redak usluge slobodnog teksta.

Također možete izraditi narudžbu izravno sa stranice s detaljima kontakta pomoću padajućeg izbornika Dodaj novi.

Stavke narudžbe

Svaka stavka narudžbe može uključivati:

  • Proizvod (povezan s inventarom) ili naslov slobodnog teksta

  • Količina, cijena (s PDV-om ili bez PDV-a) i porezna stopa

  • Popust (postotak ili fiksni iznos)

  • Zadužena osoba i status

  • Referenca dobavljača i nabavna cijena (za praćenje dobiti)

  • Napomene za internu upotrebu

Stavke radionice

Za prodaju, ponude, popravke i kreacije, stranica s detaljima ima dvije kartice: Klijent (stavke vidljive kupcu) i Radionica (interne stavke koje opisuju posao koji treba obaviti). Stavke radionice nisu uključene u dokumente namijenjene klijentu.

Filtriranje

Svi prikazi popisa narudžbi podržavaju filtriranje prema:

  • Pretraga (ime kontakta, ID narudžbe, nazivi stavki, SKU)

  • Status

  • Raspon datuma kupnje, roka i datuma izlaska

  • Zadužena osoba

  • Oznake

  • Prodavač

  • Prodajni kanal

  • Raspon ukupnog iznosa narudžbe

Više informacija