Predaj

Modul predaja je srdcom správy objednávok v Gem Logic. Všetky transakcie so zákazníkmi — či už ide o priamy predaj, cenovú ponuku, opravu, individuálnu výrobu alebo konsignáciu — sú spravované prostredníctvom rovnakého jednotného rozhrania.

Typy objednávok

Gem Logic rozdeľuje objednávky do piatich typov, každý s vlastným zoznamom a kanban tabuľou. To uľahčuje sledovanie a správu rôznych druhov transakcií samostatne, pri zachovaní konzistentného pracovného postupu.

  • Predajné objednávky: Potvrdené predaje produktov zákazníkom.

  • Cenové ponuky: Cenové návrhy, ktoré môžu byť prijaté a konvertované na predaj, opravu alebo individuálnu výrobu.

  • Opravy: Položky prijaté od zákazníkov na opravu, smerované cez dielňu.

  • Tvorba: Objednávky na mieru, ktoré prechádzajú cez dielňu.

  • Memá: Produkty zapožičané klientovi, ktoré môžu byť po potvrdení konvertované na predaj.

Všetky typy objednávok zdieľajú rovnaké usporiadanie detailnej stránky s ľavým panelom pre položky a pravým postranným panelom pre informácie o objednávke, stav, dokumenty a transakcie. V závislosti od typu sa určité sekcie zobrazujú alebo skrývajú automaticky.

Spoločné funkcie

Nasledujúce funkcie sú dostupné pre všetky typy objednávok:

  • Kanban a zoznamové zobrazenie: Prepínajte medzi kanban tabuľou (organizovanou podľa stavu) a tabuľkovým zobrazením.

  • Stavy: Každý typ objednávky má vlastné konfigurovateľné stavy.

  • Kontakt: Každá objednávka je prepojená so zákazníckym kontaktom.

  • Položky: Pridajte produkty alebo riadky služieb k ľubovoľnej objednávke.

  • Dokumenty: Generujte PDF ako pokladničné doklady, cenové ponuky, dodacie listy a faktúry.

  • Transakcie: Zaznamenávajte platby k objednávke.

  • Štítky a priradené osoby: Organizujte a delegujte prácu.

  • Podpisy: Zachyťte podpisy klienta a predajcu priamo na objednávke.

  • Chatter: Interné poznámky a denník aktivít pri každej objednávke.

  • Úlohy: Prepojte úlohy s objednávkou na sledovanie.

  • Automatizácie: Nastavte pracovné postupy na odosielanie e-mailov, SMS správ, zmenu stavov alebo automatické generovanie dokumentov pri výskyte určitých udalostí.

  • Atribúty: Pridajte k objednávke vlastné polia na zachytenie dodatočných informácií, ktoré nezapadajú do štandardných polí (napr. hmotnosť kameňa, priorita dielne, externá referencia). Atribúty môžu byť obmedzené na konkrétny typ objednávky a vytlačené na dokumenty alebo štítky opráv. Pozrite si Atribúty.

Vytvorenie objednávky

Prejdite do príslušného modulu (napr. Predaj ‣ Predaj) a kliknite na tlačidlo vytvorenia. Vyberte kontakt zákazníka a potom pridajte položky do objednávky. Každá položka môže byť produkt z Vášho inventára alebo riadok služby so slobodným textom.

Objednávku môžete vytvoriť aj priamo zo stránky s podrobnosťami kontaktu pomocou rozbaľovacieho menu Pridať nový.

Položky objednávky

Každá položka objednávky môže obsahovať:

  • Produkt (prepojený s inventárom) alebo názov so slobodným textom

  • Množstvo, cena (s DPH alebo bez DPH) a sadzba DPH

  • Zľava (percento alebo pevná suma)

  • Priradená osoba a stav

  • Referencia dodávateľa a nákladová cena (na sledovanie zisku)

  • Poznámky na interné použitie

Položky dielne

Pri predajoch, cenových ponukách, opravách a výrobe má stránka s podrobnosťami dve záložky: Klient (položky viditeľné pre zákazníka) a Dielňa (interné položky popisujúce prácu, ktorú treba vykonať). Položky dielne nie sú zahrnuté v dokumentoch určených pre klienta.

Filtrovanie

Všetky zoznamy objednávok podporujú filtrovanie podľa:

  • Vyhľadávanie (meno kontaktu, ID objednávky, názvy položiek, SKU)

  • Stav

  • Rozsahy dátumu nákupu, termínu a dátumu výstupu

  • Priradená osoba

  • Štítky

  • Predajca

  • Predajný kanál

  • Rozsah celkovej sumy objednávky

Viď aj