Odchádzajúce faktúry¶
Odchádzajúce faktúry sú faktúry, ktoré Vaša firma odosiela zákazníkom, typicky generované z predajov alebo opráv. Gem Logic vytvára profesionálne PDF faktúry s automatickým číslovaním, sleduje stav úhrad a podporuje elektronické odosielanie faktúr cez PEPPOL.
Vytvoriť odchádzajúcu faktúru¶
Odchádzajúce faktúry sa vždy vytvárajú z existujúcej objednávky — predaja, opravy alebo vytvorenia. Proces je identický bez ohľadu na to, či je zákazník súkromná osoba alebo profesionálny (firemný) klient; neexistuje osobitný tok pre profesionálnych klientov.
Otvorte detail objednávky, kliknite na rozbaľovacie menu Make document vpravo hore a zvoľte Invoice, čím sa otvorí formulár faktúry. Faktúra sa vygeneruje z položiek danej objednávky.
Poznámka
Invoice nie je k dispozícii pre cenové ponuky alebo memo. Najprv preveďte cenovú ponuku na predaj, potom fakturujte predaj.
Formulár Vám umožňuje nastaviť:
Jazyk — jazyk dokumentu faktúry (predvolene jazyk zákazníka).
Fakturovaná suma — fakturujte celú sumu alebo čiastočnú sumu ako percentuálnu alebo pevnú hodnotu. Pri čiastočnej fakturácii sa zostávajúci zostatok sleduje pre ďalšiu faktúru.
Lehota splatnosti — počet dní do termínu úhrady.
Dátum dodania — voliteľný dátum dodania zobrazený na dokumente.
Doplňujúce informácie — dodatočný text pridaný do päty faktúry.
Štítky
Štruktúrovaná komunikácia — voliteľne pridajte belgickú štruktúrovanú platobnú referenciu.
Tlačidlo Zaplatiť teraz — pridajte na dokument faktúry odkaz na online platbu.
Doplňujúce údaje faktúry (zbaliteľné) — incoterms, krajina vývozu, krajina výroby, krajina konečného určenia a platobné podmienky.
Môžete tiež vybrať konkrétne položky objednávky, čo umožňuje selektívnu fakturáciu jednotlivých riadkov.
Kombinované faktúry¶
Na vytvorenie jednej faktúry pre viacero objednávok vyberte objednávky a použite možnosť kombinovanej faktúry. Všetky vybrané objednávky musia patriť tomu istému zákazníkovi. Voliteľne môžete pridať ďalšiu položku s vlastným názvom, sumou a daňovou sadzbou.
Číslovanie faktúr¶
Čísla faktúr sa generujú automaticky podľa roka a firmy. Môžete nakonfigurovať prefix s dynamickými premennými ako (year), (year_2_digits), (month), (day) a počiatočné číslo. Napríklad prefix INV(year)- vytvorí INV2026-1, INV2026-2 a podobne.
Stránka s podrobnosťami¶
Stránka s detailmi zobrazuje:
Ľavá strana — detaily faktúry:
ID faktúry, dátum, prepojené objednávky, firma, klient, daňové číslo a PEPPOL identifikátor.
Suma, DPH (označenie sa prispôsobuje podľa krajiny) a celková suma.
Percento čiastočnej fakturácie (pokiaľ je relevantné).
Lehota splatnosti, dátum dodania, doplňujúce informácie, incoterms, polia krajín a platobné podmienky.
Štruktúrovaná komunikácia a štítky.
Stav platby — možno zmeniť pomocou rozbaľovacieho tlačidla.
Tlačidlo Update na úpravu faktúry. Po odoslaní faktúry prostredníctvom PEPPOL ju už nie je možné aktualizovať.
Pravá strana:
PDF náhľad vygenerovanej faktúry s tlačidlami tlače a otvorenia.
Transakcie — prepojené platby zobrazujúce ID transakcie, dátum, sumu a spôsob platby.
Záznam aktivít — chronológia akcií a komentárov.
Stav platby¶
Každá odchádzajúca faktúra má jeden z troch stavov:
Zaplatené (zelená)
V platbe (žltá) — automaticky nastavený, keď je lehota splatnosti v budúcnosti.
Neuhradená (červená)
Stav je možné zmeniť ako v zoznamovom zobrazení, tak na stránke s detailmi.
PEPPOL¶
Pre firmy v Belgicku možno odchádzajúce faktúry odosielať elektronicky prostredníctvom siete PEPPOL. Tlačidlo Send via PEPPOL sa zobrazí, keď je zákazník firma s daňovým číslom. Po odoslaní sa faktúra uzamkne a už ju nie je možné aktualizovať. Stav PEPPOL a časová známka sa zobrazujú v zoznamovom zobrazení aj v zobrazení detailov.
Export UBL¶
Ktorúkoľvek odchádzajúcu faktúru môžete stiahnuť ako súbor UBL XML zo stránky s detailmi. Pre hromadný export použite funkciu ZIP exportu v zoznamovom zobrazení a stiahnite všetky faktúry pre zvolené obdobie vo formáte PDF alebo UBL.
Dobropisy¶
Odchádzajúce dobropisy je možné vytvoriť zo stránky s detailmi objednávky. Formulár dobropisu Vám umožňuje zadať sumu (vrátane alebo bez dane), daňovú sadzbu, jazyk a doplňujúci text v päte. Dobropisy sú číslované samostatne s prefixom CD.
Filtrovanie¶
Zoznam odchádzajúcich faktúr je možné filtrovať podľa:
Rozsahu dátumu faktúry
Rozsahu lehoty splatnosti
ID faktúry
Stav platby
Rozsah celkovej sumy
Kontaktu (zákazník)
Označené
Štítky
Firma (ak máte viacero obchodných subjektov)
Farba
Faktúry je možné exportovať aj ako CSV alebo stiahnuť ako archív ZIP.