Facturas emitidas¶
Las facturas emitidas son las facturas que su empresa envía a los clientes, generadas normalmente a partir de ventas o reparaciones. Gem Logic crea facturas PDF profesionales con numeración automática, realiza el seguimiento del estado de pago y admite el envío electrónico de facturas mediante PEPPOL.
Crear una factura emitida¶
Las facturas emitidas se crean siempre a partir de un pedido existente: una venta, una reparación o una creación. El proceso es idéntico tanto si el cliente es un particular como si es un profesional (cliente empresa); no existe un flujo separado para clientes profesionales.
Abra la página de detalle del pedido, haga clic en el menú desplegable Make document en la esquina superior derecha y elija Invoice para abrir el formulario de factura. La factura se genera a partir de los artículos de ese pedido.
Nota
Invoice no está disponible para presupuestos ni depósitos. Convierta primero el presupuesto en una venta y después facture la venta.
El formulario le permite configurar:
Idioma: el idioma del documento de factura (predeterminado: el idioma del cliente).
Importe de facturación: facturar el importe completo o un importe parcial como porcentaje o valor fijo. Al facturar parcialmente, el saldo restante se registra para la siguiente factura.
Plazo de pago: número de días hasta la fecha límite de pago.
Fecha de entrega: fecha de entrega opcional que se muestra en el documento.
Información adicional: texto adicional añadido al pie de página de la factura.
Tags
Comunicación estructurada: añadir opcionalmente una referencia de pago estructurada belga.
Botón Pagar ahora: añadir un enlace de pago en línea al documento de factura.
Información adicional de facturación (plegable): incoterms, país de exportación, país de fabricación, país de destino final y condiciones de pago.
Usted también puede seleccionar artículos específicos del pedido para incluir, lo que permite facturar selectivamente líneas individuales.
Facturas combinadas¶
Para crear una sola factura para varios pedidos, seleccione los pedidos y utilice la opción de factura combinada. Todos los pedidos seleccionados deben pertenecer al mismo cliente. Opcionalmente, usted puede añadir una línea adicional con un título, importe y tipo de IVA personalizados.
Numeración de facturas¶
Los números de factura se generan automáticamente por año y por entidad. Puede configurar un prefijo con variables dinámicas como (year), (year_2_digits), (month), (day), y un número de inicio. Por ejemplo, un prefijo INV(year)- produce INV2026-1, INV2026-2, y así sucesivamente.
Página de detalle¶
La página de detalle muestra:
Lado izquierdo — detalles de la factura:
ID de factura, fecha, pedidos vinculados, empresa, cliente, número de identificación fiscal e identificador PEPPOL.
Importe, IVA (la etiqueta se adapta según el país) y total.
Porcentaje de facturación parcial (cuando corresponda).
Fecha límite de pago, fecha de entrega, información adicional, incoterms, campos de país y condiciones de pago.
Comunicación estructurada y etiquetas.
Estado del pago — modificable mediante un botón desplegable.
Un botón Update para editar la factura. Una vez que una factura se ha enviado por PEPPOL, ya no se puede actualizar.
Lado derecho:
Vista previa en PDF de la factura generada con botones de impresión y apertura.
Transacciones — pagos vinculados que muestran el ID de transacción, fecha, importe y método de pago.
Registro de actividad — cronología de acciones y comentarios.
Estado de pago¶
Cada factura saliente tiene uno de tres estados:
Pagado (verde)
En pago (amarillo) — se establece automáticamente cuando la fecha límite de pago está en el futuro.
Impagado (rojo)
El estado se puede modificar desde la vista de lista y desde la página de detalle.
PEPPOL¶
Para empresas en Bélgica, las facturas salientes pueden enviarse electrónicamente a través de la red PEPPOL. El botón Enviar por PEPPOL aparece cuando el cliente es una empresa con número de identificación fiscal. Una vez enviada, la factura queda bloqueada y ya no se puede actualizar. El estado PEPPOL y la marca de tiempo se muestran tanto en la vista de lista como en la de detalle.
Exportación UBL¶
Puede descargar cualquier factura saliente como archivo UBL XML desde la página de detalle. Para exportaciones masivas, utilice la función de exportación ZIP desde la vista de lista para descargar todas las facturas de un rango de fechas en formato PDF o UBL.
Notas de crédito¶
Las notas de crédito salientes pueden crearse desde la página de detalle del pedido. El formulario de nota de crédito le permite especificar el importe (con o sin IVA), el tipo de IVA, el idioma y texto adicional al pie. Las notas de crédito se numeran por separado con el prefijo CD.
Filtrado¶
La lista de facturas salientes se puede filtrar por:
Rango de fechas de factura
Rango de fechas límite de pago
ID de factura
Estado de pago
Rango de importe total
Contacto (cliente)
Marcado
Tags
Empresa (cuando gestiona múltiples entidades comerciales)
Color
Las facturas también pueden exportarse como CSV o descargarse como archivo ZIP.
Ver también