Tareas¶
El módulo Tareas le permite organizar el trabajo con tareas y proyectos. Las tareas pueden visualizarse en un tablero Kanban o en una lista, asignarse a miembros del equipo, vincularse a contactos y pedidos, y seguirse a través de estados personalizables.
Tablero Kanban¶
Diríjase a para abrir el tablero Kanban. Las tareas se muestran como tarjetas organizadas en columnas según el estado. Los estados predeterminados son Creada, En curso y Completada.
Arrastre y suelte una tarjeta de tarea entre columnas para cambiar su estado. Una barra de progreso en la parte superior muestra el porcentaje de finalización general.
Utilice los filtros para restringir el tablero según:
Miembro del equipo: muestra únicamente las tareas asignadas a una persona específica.
Semana: muestra las tareas planificadas para una semana específica. Utilice las flechas para navegar entre semanas, o haga clic en Mover tareas a la semana siguiente para reprogramar todas las tareas de una semana.
Hay filtros adicionales disponibles para estado, proyecto, contacto, creador, fecha límite y rango de fechas.
Truco
Sus filtros se guardan automáticamente para que el tablero recuerde su última vista.
Vista de lista¶
Haga clic en el icono de lista para cambiar a vista de tabla. La tabla muestra el título de la tarea, el estado, el proyecto, el contacto, los usuarios asignados y la fecha de creación. Puede exportar los datos de la tabla desde esta vista.
Para establecer su vista predeterminada (Kanban o lista), utilice el selector de preferencia de vista. Gem Logic recuerda su elección.
Crear una tarea¶
Haga clic en Añadir tarea o en el botón + de cualquier columna Kanban. Complete los siguientes campos:
Descripción – una descripción de la tarea en texto enriquecido.
Título – opcional; se genera automáticamente a partir de la descripción si se deja vacío.
Estado – por defecto Creada.
Asignado a – uno o más miembros del equipo.
Proyecto – opcionalmente, agrupe la tarea dentro de un proyecto.
Contacto – enlace a un cliente o proveedor.
Fecha límite – una fecha y hora de vencimiento.
Fecha planificada – una fecha objetivo para la planificación.
Semana – asigne la tarea a un período semanal.
Privada – oculte la tarea a otros usuarios.
Color – codifique con color la tarjeta de tarea.
Las tareas también se pueden crear desde otras partes de Gem Logic, como desde un hilo de correo electrónico o un pedido.
Detalle de la tarea¶
Haga clic en una tarjeta de tarea para abrir su página de detalle. Desde ahí puede:
Editar todos los campos de la tarea.
Ver y añadir documentos adjuntos a la tarea.
Hacer seguimiento del tiempo empleado mediante hojas de trabajo y el botón iniciar temporizador.
Ver el registro de actividad (chatter) con cambios de estado y comentarios.
Duplicar la tarea.
Enviar un correo electrónico relacionado con la tarea.
Marcar la tarea como prioritaria.
Notificaciones a contactos¶
Active Notificar al contacto en una tarea para enviar un correo electrónico al contacto vinculado cuando se cree la tarea o cambie su estado. Seleccione la dirección de correo electrónico desde la que enviar utilizando el campo Notificar con correo electrónico.
Proyectos¶
Los proyectos agrupan tareas relacionadas entre sí. Navegue a para ver todos los proyectos.
Cada proyecto tiene:
Título – el nombre del proyecto.
Description – una descripción de texto.
Contact – un contacto asociado opcional.
Status – el estado del proyecto.
Collaborators – miembros del equipo que trabajan en el proyecto.
La página de detalle del proyecto muestra todas las tareas agrupadas por estado (creado, en curso, completado) con un recuento de finalización.
Estados¶
Las tareas y los proyectos utilizan estados para realizar un seguimiento del progreso. Se proporcionan tres estados predeterminados:
Creado – la tarea es nueva.
En curso – se está trabajando en la tarea.
Completado – la tarea está finalizada.
Puede añadir estados personalizados desde . Cada estado tiene un nombre, color y orden de visualización. Los estados personalizados aparecen como columnas adicionales en el tablero Kanban.
Recordatorios de fecha límite¶
Cuando se sobrepasa la fecha límite de una tarea, Gem Logic envía automáticamente una notificación al creador de la tarea y a todos los miembros del equipo asignados. Esto incluye una notificación en la aplicación y un recordatorio por correo electrónico.