Tâches¶
Le module Tâches vous permet d’organiser votre travail avec des tâches et des projets. Les tâches peuvent être visualisées sur un tableau Kanban ou dans une liste, assignées aux membres de votre équipe, liées aux contacts et aux commandes, et suivies via des statuts personnalisables.
Tableau Kanban¶
Rendez-vous dans pour ouvrir le tableau Kanban. Les tâches s’affichent sous forme de cartes organisées en colonnes par statut. Les statuts par défaut sont Créée, En cours et Terminée.
Glissez-déposez une carte de tâche entre les colonnes pour modifier son statut. Une barre de progression en haut affiche le pourcentage d’avancement global.
Utilisez les filtres pour affiner le tableau selon :
Membre de l’équipe – afficher uniquement les tâches assignées à une personne spécifique.
Semaine – afficher les tâches planifiées pour une semaine donnée. Utilisez les flèches pour naviguer entre les semaines, ou cliquez sur Déplacer les tâches à la semaine suivante pour reprogrammer toutes les tâches d’une semaine.
Des filtres supplémentaires sont disponibles pour le statut, le projet, le contact, le créateur, l’échéance et la plage de dates.
Astuce
Vos filtres sont enregistrés automatiquement afin que le tableau mémorise votre dernière vue.
Vue liste¶
Cliquez sur l’icône liste pour basculer en vue tableau. Le tableau affiche le titre de la tâche, le statut, le projet, le contact, les utilisateurs assignés et la date de création. Vous pouvez exporter les données du tableau depuis cette vue.
Pour définir votre vue par défaut (Kanban ou liste), utilisez le bouton de préférence de vue. Gem Logic mémorise votre choix.
Créer une tâche¶
Cliquez sur Ajouter une tâche ou sur le bouton + d’une colonne Kanban. Remplissez les champs suivants :
Description – une description en texte enrichi de la tâche.
Titre – facultatif ; généré automatiquement à partir de la description s’il est laissé vide.
Statut – par défaut Créée.
Assigné à – un ou plusieurs membres de l’équipe.
Projet – regroupez éventuellement la tâche sous un projet.
Contact – lien vers un client ou un fournisseur.
Échéance – une date et une heure d’échéance.
Date planifiée – une date cible pour la planification.
Semaine – associer la tâche à une période hebdomadaire.
Privé – masquer la tâche aux autres utilisateurs.
Couleur – attribuer un code couleur à la carte de tâche.
Les tâches peuvent également être créées depuis d’autres parties de Gem Logic, par exemple depuis un fil de discussion email ou une commande.
Détail de la tâche¶
Cliquez sur une carte de tâche pour ouvrir sa page de détail. De là, vous pouvez :
Modifier tous les champs de la tâche.
Consulter et ajouter des documents joints à la tâche.
Suivre le temps passé à l’aide de fiches de travail et du bouton démarrer le chronomètre.
Consulter le journal d’activité (chatter) avec les changements de statut et les commentaires.
Dupliquer la tâche.
Envoyer un email relatif à la tâche.
Marquer la tâche comme prioritaire.
Notifications aux contacts¶
Activez Notifier le contact sur une tâche pour envoyer un email au contact associé lors de la création de la tâche ou de tout changement de son statut. Sélectionnez l’adresse email d’envoi à l’aide du champ Notifier avec l’email.
Projets¶
Les projets regroupent des tâches liées entre elles. Accédez à pour consulter tous les projets.
Chaque projet comporte :
Titre – le nom du projet.
Description – une description textuelle.
Contact – un contact associé facultatif.
Statut – le statut du projet.
Collaborateurs – les membres de l’équipe travaillant sur le projet.
La page de détail du projet affiche toutes les tâches regroupées par statut (créé, en cours, terminé) avec un décompte d’achèvement.
Statuts¶
Les tâches et les projets utilisent des statuts pour suivre leur progression. Trois statuts par défaut sont fournis :
Créé – la tâche est nouvelle.
En cours – la tâche est en cours de traitement.
Terminé – la tâche est achevée.
Vous pouvez ajouter des statuts personnalisés depuis . Chaque statut possède un nom, une couleur et un ordre d’affichage. Les statuts personnalisés apparaissent sous forme de colonnes supplémentaires sur le tableau Kanban.
Rappels d’échéance¶
Lorsque l’échéance d’une tâche est dépassée, Gem Logic envoie automatiquement une notification au créateur de la tâche et à tous les membres de l’équipe assignés. Cela comprend une notification dans l’application et un rappel par email.
Voir aussi