Commandes fournisseur¶
Le module Commandes fournisseur suit les commandes que vous passez auprès de vos fournisseurs. De la passation de la commande à la réception de la livraison, vous disposez d’une vue claire de ce qui a été commandé, auprès de qui, et de ce qui est arrivé.
Créer une commande fournisseur¶
Accédez à et cliquez sur Créer une commande fournisseur. Sélectionnez un fournisseur et un canal de vente, puis ajoutez les produits que vous souhaitez commander.
Les commandes fournisseur peuvent également être créées automatiquement lorsque vous marquez un article comme « à commander » sur une vente, une réparation ou une création. Dans ce cas, la commande fournisseur est liée à la commande d’origine afin que vous puissiez remonter à la source.
Statuts¶
Chaque commande fournisseur passe par trois statuts intégrés :
Créée — la commande a été préparée mais pas encore envoyée au fournisseur
Commandée — la commande a été passée (défini automatiquement lorsque vous envoyez un email au fournisseur)
Livrée — les produits sont arrivés
Vous pouvez également ajouter des statuts personnalisés pour correspondre à votre propre flux de travail.
Passer la commande¶
Cliquez sur Passer la commande sur la page de détail pour ouvrir un email destiné au fournisseur. L’email peut inclure le document de commande fournisseur en pièce jointe. Après envoi, le statut passe automatiquement à Commandée.
Avant d’envoyer l’email, vous pouvez générer un document PDF à l’aide du bouton Créer le document. Le document comprend l’identifiant de commande, les coordonnées du fournisseur et un tableau de tous les produits commandés avec leurs quantités.
Réception de la livraison¶
Lorsque les produits arrivent, changez le statut à Livrée. Un bouton Générer un stock in apparaît — cliquer dessus crée un enregistrement Stock in avec tous les produits commandés. Cela ajoute automatiquement les produits à votre inventaire dans l’emplacement de stockage approprié.
Une fois généré, un lien vers l’enregistrement de stock in est affiché sur la page de détail de la commande fournisseur.
Lier une facture entrante¶
Dans la barre latérale de la page de détail, vous pouvez lier une facture entrante du fournisseur à la commande. Cela facilite la correspondance entre ce qui a été commandé et ce qui a été facturé.
Vues Kanban et Liste¶
Basculez entre un tableau kanban (organisé par statut avec glisser-déposer) et une vue tabulaire à l’aide du sélecteur de vue.
Filtrage¶
Filtrez la liste des commandes fournisseur par :
Recherche (identifiant de commande, nom du fournisseur, nom du client)
Plage de dates
Fournisseur
Statut
Canal de vente
Statut marqué