Statuts¶
Les statuts sont utilisés dans tout Gem Logic pour suivre la progression des enregistrements tels que les commandes, les produits, les contacts, les tâches, les projets, les commandes fournisseurs, etc. Chaque type d’enregistrement dispose de son propre ensemble de statuts qui peut être personnalisé pour s’adapter à votre workflow.
Les statuts sont affichés sous forme de badges colorés sur les enregistrements et peuvent être modifiés en cliquant sur le badge et en sélectionnant un nouveau statut dans le menu déroulant. Ils servent également de colonnes dans la vue Kanban, où les enregistrements peuvent être organisés visuellement selon leur statut actuel.
Fonctionnement des statuts¶
Chaque statut dans Gem Logic possède les propriétés suivantes :
Nom : le nom d’affichage du statut (par exemple « Créé », « Livré »).
Code de statut : un identifiant interne, généré automatiquement à partir du nom s’il n’est pas défini.
Couleur d’arrière-plan et Couleur du texte : définissent l’apparence du badge de statut.
Ordre : détermine la position du statut dans les listes déroulantes et les colonnes Kanban.
Modifiable : indique si l’utilisateur peut renommer le statut.
Supprimable : indique si l’utilisateur peut supprimer le statut. Un statut actuellement attribué à un ou plusieurs enregistrements ne peut pas être supprimé.
Masquer les objets en kanban : lorsqu’activé, les enregistrements ayant ce statut sont masqués du tableau Kanban.
Alerte après x jours : déclenche facultativement une alerte si un enregistrement reste dans ce statut plus longtemps que le nombre de jours spécifié.
Modifier un statut¶
Pour modifier le statut d’un enregistrement, cliquez sur le badge de statut affiché sur l’enregistrement. Un menu déroulant apparaîtra listant tous les statuts disponibles. Sélectionnez le statut souhaité et l’enregistrement sera mis à jour immédiatement.
Lorsqu’un statut est modifié, un message est automatiquement enregistré dans le Chatter de l’enregistrement indiquant le statut précédent et le nouveau statut, ainsi que l’utilisateur qui a effectué la modification. Cela fournit une piste d’audit complète des changements de statut.
Vous pouvez également effacer un statut en sélectionnant l’option d’effacement dans le menu déroulant du statut.
Statuts par défaut¶
Gem Logic crée automatiquement des statuts par défaut pour plusieurs types d’enregistrements lors de la configuration initiale du système. Ces statuts par défaut ne peuvent pas être renommés, mais vous pouvez ajouter des statuts personnalisés supplémentaires.
Ajouter des statuts personnalisés¶
Vous pouvez ajouter des statuts personnalisés depuis le menu déroulant de statut de n’importe quel enregistrement en saisissant un nouveau nom de statut et en confirmant. Vous pouvez définir la couleur d’arrière-plan, la couleur du texte et l’ordre lors de la création d’un nouveau statut.
Les statuts personnalisés peuvent ensuite être modifiés pour changer leur nom, leurs couleurs, leur ordre et leurs paramètres d’alerte.
Vue Kanban¶
La vue Kanban utilise les statuts comme colonnes. Chaque colonne représente un statut, et les enregistrements s’affichent sous forme de cartes dans la colonne correspondante.
Les colonnes peuvent être réduites en cliquant sur l’icône de réduction dans l’en-tête de la colonne. Il s’agit d’un paramètre par utilisateur, ce qui permet à chacun de personnaliser les colonnes visibles.
Si un statut a l’option Masquer les objets dans le kanban activée, les enregistrements ayant ce statut n’apparaîtront pas dans la vue Kanban.
Changement de statut en masse¶
Pour les produits, Gem Logic prend en charge les changements de statut en masse, vous permettant de modifier le statut de tous les produits d’un statut vers un autre en une seule action. Ceci est particulièrement utile pour la gestion de grands inventaires.