Status¶

Status werden in Gem Logic verwendet, um den Fortschritt von Datensätzen wie Bestellungen, Produkten, Kontakten, Aufgaben, Projekten, Lieferantenbestellungen usw. zu verfolgen. Jeder Datensatztyp verfügt über eigene Status, die an Ihren Workflow angepasst werden können.

Status werden als farbige Badges auf Datensätzen angezeigt und können durch Klicken auf das Badge und Auswahl eines neuen Status aus dem Dropdown geändert werden. Sie dienen auch als Spalten in der Kanban-Ansicht, wo Datensätze visuell nach ihrem aktuellen Status organisiert werden können.

Funktionsweise von Status¶

Jeder Status in Gem Logic besitzt die folgenden Eigenschaften:

Name: der Anzeigename des Status (z. B. „Erstellt“, „Geliefert“).
Statuscode: eine interne Kennung, die automatisch aus dem Namen generiert wird, falls nicht festgelegt.
Hintergrundfarbe und Textfarbe: definieren das Erscheinungsbild des Statusabzeichens.
Reihenfolge: bestimmt die Position des Status in Dropdown-Listen und Kanban-Spalten.
Editierbar: gibt an, ob der Benutzer den Status umbenennen kann.
Löschbar: gibt an, ob der Benutzer den Status löschen kann. Ein Status, der derzeit einem oder mehreren Datensätzen zugewiesen ist, kann nicht gelöscht werden.
Objekte im Kanban ausblenden: wenn aktiviert, werden Datensätze mit diesem Status im Kanban-Board ausgeblendet.
Alarm nach x Tagen: löst optional einen Alarm aus, wenn ein Datensatz länger als die angegebene Anzahl von Tagen in diesem Status verbleibt.

Status ändern¶

Um den Status eines Datensatzes zu ändern, klicken Sie auf das Statusabzeichen, das beim Datensatz angezeigt wird. Ein Dropdown-Menü erscheint mit allen verfügbaren Status. Wählen Sie den gewünschten Status aus, und der Datensatz wird sofort aktualisiert.

Wenn ein Status geändert wird, wird automatisch eine Nachricht im Chatter des Datensatzes protokolliert, die den vorherigen und den neuen Status sowie den Benutzer, der die Änderung vorgenommen hat, anzeigt. Dies bietet einen vollständigen Prüfpfad für Statusänderungen.

Sie können einen Status auch löschen, indem Sie die Löschen-Option im Status-Dropdown auswählen.

Standardstatus¶

Gem Logic erstellt automatisch Standardstatus für mehrere Datensatztypen, wenn das System zum ersten Mal eingerichtet wird. Diese Standardstatus können nicht umbenannt werden, aber zusätzliche benutzerdefinierte Status können hinzugefügt werden.

Benutzerdefinierte Status hinzufügen¶

Benutzerdefinierte Status können über das Status-Dropdown eines beliebigen Datensatzes hinzugefügt werden, indem Sie einen neuen Statusnamen eingeben und bestätigen. Sie können beim Erstellen eines neuen Status die Hintergrundfarbe, Textfarbe und Reihenfolge festlegen.

Benutzerdefinierte Status können später bearbeitet werden, um ihren Namen, ihre Farben, ihre Reihenfolge und ihre Alarmeinstellungen zu ändern.

Kanban-Ansicht¶

Die Kanban-Ansicht verwendet Status als Spalten. Jede Spalte repräsentiert einen Status, und Datensätze werden als Karten in der entsprechenden Spalte angezeigt.

Spalten können eingeklappt werden, indem Sie auf das Einklapp-Symbol im Spaltenkopf klicken. Dies ist eine benutzerspezifische Einstellung, sodass jeder Benutzer anpassen kann, welche Spalten sichtbar sind.

Wenn für einen Status die Option Objekte im Kanban ausblenden aktiviert ist, werden Datensätze mit diesem Status nicht in der Kanban-Ansicht angezeigt.

Massenstatusänderung¶

Für Produkte unterstützt Gem Logic Massenstatusänderungen, mit denen Sie den Status aller Produkte von einem Status in einen anderen in einer einzigen Aktion ändern können. Dies ist nützlich bei der Verwaltung großer Bestände.