Stati¶
Gli stati vengono utilizzati in tutto Gem Logic per monitorare l’avanzamento di record quali ordini, prodotti, contatti, attività, progetti, ordini fornitore, ecc. Ogni tipo di record dispone di un proprio insieme di stati che può essere personalizzato per adattarsi al Suo flusso di lavoro.
Gli stati vengono visualizzati come badge colorati sui record e possono essere modificati cliccando sul badge e selezionando un nuovo stato dal menu a discesa. Fungono inoltre da colonne nella vista Kanban, dove i record possono essere organizzati visivamente in base al loro stato attuale.
Come funzionano gli stati¶
Ogni stato in Gem Logic ha le seguenti proprietà:
Nome: il nome visualizzato dello stato (ad esempio «Creato», «Consegnato»).
Codice stato: un identificatore interno, generato automaticamente dal nome se non impostato.
Colore di sfondo e Colore del testo: definiscono l’aspetto del badge dello stato.
Ordinamento: determina la posizione dello stato nelle liste a discesa e nelle colonne Kanban.
Modificabile: indica se l’utente può rinominare lo stato.
Eliminabile: indica se l’utente può eliminare lo stato. Uno stato attualmente assegnato a uno o più record non può essere eliminato.
Nascondi oggetti in kanban: quando abilitato, i record con questo stato sono nascosti dalla bacheca Kanban.
Avviso dopo x giorni: attiva facoltativamente un avviso se un record rimane in questo stato per più del numero di giorni specificato.
Modificare uno stato¶
Per modificare lo stato di un record, faccia clic sul badge di stato visualizzato sul record. Apparirà un menu a discesa con tutti gli stati disponibili. Selezioni lo stato desiderato e il record sarà aggiornato immediatamente.
Quando uno stato viene modificato, un messaggio viene automaticamente registrato nel Chatter del record, indicando lo stato precedente e quello nuovo, insieme all’utente che ha effettuato la modifica. Questo fornisce una traccia di audit completa delle modifiche di stato.
È anche possibile cancellare uno stato selezionando l’opzione di cancellazione nel menu a discesa dello stato.
Stati predefiniti¶
Gem Logic crea automaticamente stati predefiniti per diversi tipi di record quando il sistema viene configurato per la prima volta. Questi stati predefiniti non possono essere rinominati, ma è possibile aggiungere ulteriori stati personalizzati.
Aggiungere stati personalizzati¶
È possibile aggiungere stati personalizzati dal menu a discesa dello stato di qualsiasi record digitando un nuovo nome di stato e confermando. È possibile impostare il colore di sfondo, il colore del testo e l’ordinamento durante la creazione di un nuovo stato.
Gli stati personalizzati possono essere modificati in seguito per cambiarne il nome, i colori, l’ordinamento e le impostazioni di avviso.
Vista Kanban¶
La vista Kanban utilizza gli stati come colonne. Ogni colonna rappresenta uno stato e i record sono visualizzati come schede all’interno della colonna corrispondente.
Le colonne possono essere compresse facendo clic sull’icona di compressione nell’intestazione della colonna. Questa è un’impostazione per utente, quindi ogni utente può personalizzare quali colonne sono visibili.
Se uno stato ha l’opzione Nascondi oggetti in kanban abilitata, i record con quello stato non appariranno nella vista Kanban.
Modifica di stato in massa¶
Per i prodotti, Gem Logic supporta modifiche di stato in massa, consentendole di cambiare lo stato di tutti i prodotti da uno stato all’altro in un’unica azione. Questo è utile nella gestione di grandi inventari.