Migrazione dei dati da un altro sistema

Passare a Gem Logic da un altro sistema è semplice. Che i Vostri dati risiedano in un vecchio software desktop, in fogli di calcolo o presso un altro fornitore, potete importarli in Gem Logic utilizzando file CSV. Il nostro team può gestire la migrazione per Voi, oppure potete farlo da soli utilizzando il modulo di importazione integrato.

Come funziona

Il processo di migrazione segue tre semplici passaggi:

  1. Esportate i Vostri dati dal Vostro sistema attuale in formato Excel o CSV.

  2. Importateli in Gem Logic — inviando i file al nostro team oppure utilizzando il modulo di importazione da soli.

  3. Verificate e andate online — esaminiamo insieme i dati importati, formiamo il Vostro team e sarete pronti a lavorare in Gem Logic.

Quali dati devono essere migrati

Esistono tre tipi di dati essenziali quando si cambia sistema. Questi sono gli elementi imprescindibili che devono accompagnarVi:

  • Prodotti e stock: il Vostro inventario completo comprensivo di descrizioni, prezzi, metalli, gemme, pesi e qualsiasi altro dettaglio di prodotto che avete monitorato.

  • Contatti: i Vostri clienti e fornitori con i relativi dati di contatto, indirizzi ed eventuali note o preferenze archiviate.

  • Storico vendite e riparazioni: le Vostre transazioni di vendita e i registri di riparazione passati, così da conservare una cronologia completa della Vostra attività commerciale.

Questi tre tipi di dati coprono quanto è più importante per una transizione fluida. Se avete dati aggiuntivi che desiderate trasferire, possiamo discuterne caso per caso.

Il Vostro diritto ai Vostri dati

Il Vostro fornitore di software attuale è obbligato a darVi accesso ai Vostri dati. Deve fornirVi un’esportazione diretta oppure offrirVi un modo semplice per estrarre le Vostre informazioni. Questi sono i Vostri dati e avete pieno diritto di portarli con Voi quando cambiate fornitore.

Se riscontrate difficoltà nell’esportare i Vostri dati dal Vostro sistema attuale, contattateci all’indirizzo support@gem-logic.com e Vi aiuteremo a orientarVi nel processo.

Due modi per migrare

Lo facciamo noi per Voi

Esportate semplicemente i Vostri dati e inviate i file al nostro team. Mapperemo tutto nei campi corretti, importeremo i dati e li verificheremo insieme a Voi. Questo è incluso come parte del processo di onboarding standard senza costi aggiuntivi.

Fatelo da soli

Gem Logic dispone di un modulo di importazione integrato che potete utilizzare per importare i dati al Vostro ritmo. Ecco come funziona l’importazione self-service:

  1. Accedete alla vista elenco dei record che desiderate importare (ad es. Prodotti, Contatti, Vendite).

  2. Aprite Azioni ‣ Importa.

  3. Scaricate un template CSV vuoto. I template sono disponibili in formato US (separato da virgole) e formato EU (separato da punto e virgola).

  4. Il template contiene due righe di intestazione: la prima descrive ciascun campo e la seconda contiene i nomi di campo interni. Non modificate né rimuovete queste righe di intestazione.

  5. Inserite i Vostri dati a partire dalla terza riga. Potete rimuovere le colonne che non Vi servono.

  6. Carichi il file CSV completato e lo invii.

  7. L’importazione viene eseguita in background. Riceverà un’email al completamento e potrà verificare i risultati in Actions ‣ Import history.

Suggerimento

Durante la preparazione del Suo file CSV, si assicuri che i nomi delle colonne corrispondano al modello fornito da Gem Logic. Il sistema utilizza questi nomi di colonna per mappare i dati nei campi corretti. Se non è sicuro su come strutturare il Suo file, lo invii al nostro team di supporto e La aiuteremo a prepararlo.

Tipi di record supportati

I seguenti tipi di record possono essere importati:

  • Prodotti

  • Contatti

  • Vendite e articoli di vendita

  • Riparazioni e articoli di riparazione

  • Preventivi e articoli di preventivo

  • Memo e articoli di memo

  • Materiali

  • Categorie

  • Marchi

  • Certificati

  • Collezioni

  • Attributi

  • Magazzini

  • Transazioni

  • Fatture in entrata e in uscita

  • Indirizzi email

  • Carte regalo

  • Ordini fornitore

  • Acquisti da clienti

Per la maggior parte delle migrazioni sarà sufficiente importare prodotti, contatti e storico delle vendite o delle riparazioni. Gli altri tipi di record sono disponibili se necessari.

Vedi anche

Esportare e importare dati per maggiori dettagli sul funzionamento del modulo di esportazione e importazione, inclusi l’aggiornamento dei record esistenti e la visualizzazione dello storico delle importazioni.