Preventivi¶
Un preventivo è una proposta di prezzo per un cliente che sta valutando un acquisto ma non ha ancora confermato. I preventivi non influiscono sui livelli di stock — l’inventario viene detratto solo quando il preventivo è accettato e convertito.
Creare un preventivo¶
Si rechi a e crei un nuovo preventivo. Selezioni il cliente e aggiunga gli articoli di Suo interesse, con prezzi ed eventuali sconti applicabili.
Se il preventivo riguarda una riparazione, attivi l’interruttore Preventivo riparazione nella barra laterale. Questo modifica il modulo articolo al formato riparazione con commenti sulla riparazione e assegnazione al laboratorio.
Accettare un preventivo¶
Quando un cliente conferma, apra il preventivo e utilizzi il menu a discesa dello stato per selezionare una delle seguenti opzioni:
Preventivo accettato → Vendita
Preventivo accettato → Riparazione
Preventivo accettato → Creazione
Questo converte il preventivo nel tipo di ordine scelto. L’ID del preventivo originale viene conservato come riferimento e viene generato un nuovo ID ordine. Lo stock viene detratto per gli articoli prodotto al momento della conversione, e tutti gli articoli contrassegnati come «da ordinare» creeranno automaticamente ordini fornitore.
Duplicare un preventivo¶
Utilizzi per creare una copia di un preventivo esistente. Questo è utile quando si preparano proposte simili per clienti diversi.
Documenti¶
Generi un PDF del preventivo da inviare al cliente. Il PDF può includere un pulsante Paga ora che rimanda a una pagina di pagamento online.
Vedi anche