Offerter¶
En offert är ett prisförslag till en kund som överväger ett köp men ännu inte har bekräftat. Offerter påverkar inte lagernivåer — lager dras endast av när offerten accepteras och konverteras.
Skapa en offert¶
Navigera till och skapa en ny offert. Välj kunden och lägg till de artiklar de är intresserade av, tillsammans med prissättning och eventuella rabatter.
Om offerten är för en reparation, aktivera växlingsknappen Reparationsoffert i sidofältet. Detta ändrar artikelformuläret till reparationslayouten med reparationskommentarer och verkstadstilldelning.
Acceptera en offert¶
När en kund bekräftar, öppna offerten och använd statusrullgardinsmenyn för att välja något av följande:
Offert accepterad → Försäljning
Offert accepterad → Reparation
Offert accepterad → Skapande
Detta konverterar offerten till den valda ordertypen. Det ursprungliga offert-ID:t bevaras för referens, och ett nytt order-ID genereras. Lager dras av för produktartiklar vid konverteringen, och alla artiklar markerade som ”att beställa” kommer automatiskt att skapa leverantörsbeställningar.
Duplicera en offert¶
Använd för att skapa en kopia av en befintlig offert. Detta är användbart när du förbereder liknande förslag för olika kunder.
Dokument¶
Generera en Offert-PDF att skicka till kunden. PDF:en kan innehålla en knapp Betala nu som länkar till en onlinebetalningssida.
Se även