Tilbud¶
Et tilbud er et prisforslag til en kunde, der overvejer et køb, men endnu ikke har bekræftet. Tilbud påvirker ikke lagerniveauer — beholdningen fratrækkes først, når tilbuddet accepteres og konverteres.
Oprettelse af et tilbud¶
Gå til og opret et nyt tilbud. Vælg kunden og tilføj de artikler, de er interesserede i, sammen med priser og eventuelle rabatter.
Hvis tilbuddet vedrører en reparation, skal De aktivere Reparationstilbud i sidebjælken. Dette skifter artikelformularen til reparationslayoutet med reparationskommentarer og værkstedstildeling.
Acceptering af et tilbud¶
Når en kunde bekræfter, skal De åbne tilbuddet og bruge statusrullemenuen til at vælge en af følgende:
Tilbud accepteret → Salg
Tilbud accepteret → Reparation
Tilbud accepteret → Fremstilling
Dette konverterer tilbuddet til den valgte ordretype. Det oprindelige tilbuds-ID bevares til reference, og et nyt ordre-ID genereres. Lageret fratrækkes for produktartikler på konverteringstidspunktet, og alle artikler markeret som »til bestilling« vil automatisk oprette leverandørordrer.
Kopiering af et tilbud¶
Brug for at oprette en kopi af et eksisterende tilbud. Dette er nyttigt, når De udarbejder lignende forslag til forskellige kunder.
Dokumenter¶
Generer en Tilbuds-PDF til afsendelse til kunden. PDF’en kan inkludere en Betal nu-knap, der linker til en online betalingsside.
Se også