見積書¶

見積書は、購入を検討しているがまだ確定していないお客様への価格提案です。見積書は在庫レベルに影響しません。在庫は見積書が受諾され変換された時点で初めて減算されます。

見積書の作成¶

:menuselection:`販売 --> 見積書`に移動し、新しい見積書を作成します。お客様を選択し、お客様が関心を持っている商品を価格と適用される割引とともに追加します。

見積書が修理に関するものである場合は、サイドバーの:guilabel:`修理見積`トグルを有効にします。これにより、商品フォームが修理レイアウトに切り替わり、修理コメントと工房への割り当てが表示されます。

お客様が確定したら、見積書を開き、ステータスドロップダウンから次のいずれかを選択します。

これにより、見積書が選択された注文タイプに変換されます。元の見積書IDは参照用に保持され、新しい注文IDが生成されます。在庫は変換時に製品商品から減算され、「注文対象」とマークされた商品は自動的に仕入先注文を作成します。

:menuselection:`操作 --> 見積書を複製`を使用して、既存の見積書のコピーを作成します。これは異なるお客様向けに同様の提案を準備する際に便利です。

**見積書PDF**を生成してお客様に送信します。PDFには、オンライン決済ページへのリンクとなる:guilabel:`今すぐ支払う`ボタンを含めることができます。

参考