कोटेशन¶
एक कोटेशन एक ग्राहक के लिए मूल्य प्रस्ताव है जो खरीदारी पर विचार कर रहा है लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं की है। कोटेशन स्टॉक स्तर को प्रभावित नहीं करते — सूची केवल तभी घटाई जाती है जब कोटेशन स्वीकार किया जाता है और परिवर्तित किया जाता है।
कोटेशन बनाना¶
पर जाएं और एक नया कोटेशन बनाएं। ग्राहक का चयन करें और वे वस्तुएं जोड़ें जिनमें वे रुचि रखते हैं, मूल्य निर्धारण और किसी भी लागू छूट के साथ।
यदि कोटेशन मरम्मत के लिए है, तो साइडबार पर Repair quote टॉगल सक्षम करें। यह आइटम फॉर्म को मरम्मत टिप्पणियों और कार्यशाला असाइनमेंट के साथ मरम्मत लेआउट में बदल देता है।
कोटेशन स्वीकार करना¶
जब कोई ग्राहक पुष्टि करता है, तो कोटेशन खोलें और स्थिति ड्रॉपडाउन का उपयोग करके निम्न में से एक का चयन करें:
Quote accepted → Sale
Quote accepted → Repair
Quote accepted → Creation
यह कोटेशन को चुने गए आदेश प्रकार में परिवर्तित करता है। मूल कोटेशन ID संदर्भ के लिए सुरक्षित रखी जाती है, और एक नई आदेश ID उत्पन्न होती है। परिवर्तन के समय उत्पाद वस्तुओं के लिए स्टॉक घटाया जाता है, और "आदेश देने के लिए" चिह्नित कोई भी वस्तु स्वचालित रूप से आपूर्तिकर्ता आदेश बनाएगी।
कोटेशन की प्रतिलिपि बनाना¶
किसी मौजूदा कोटेशन की प्रतिलिपि बनाने के लिए का उपयोग करें। यह विभिन्न ग्राहकों के लिए समान प्रस्ताव तैयार करते समय उपयोगी है।
दस्तावेज़¶
ग्राहक को भेजने के लिए एक Quote PDF उत्पन्न करें। PDF में एक Pay now बटन शामिल हो सकता है जो एक ऑनलाइन भुगतान पृष्ठ से लिंक करता है।
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