खजाना¶
खजाना पृष्ठ आपके व्यवसाय में सभी धनराशि के प्रवाह का एकल दृश्य है: ऊपर प्रत्येक वित्तीय खाता (वर्तमान शेष राशि और आज के परिवर्तन के साथ) और नीचे प्रत्येक लेन-देन। चाहे कोई ग्राहक बिक्री के लिए भुगतान करे, आप किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान करें, या बैंक हस्तांतरण आए, प्रत्येक गतिविधि Gem Logic में एक लेन-देन के रूप में दर्ज की जाती है।
इसे साइडबार में खजाना प्रविष्टि से खोलें।
वित्तीय खाते¶
एक वित्तीय खाता वह जगह है जहाँ आपका धन रहता है। Gem Logic सात प्रकारों का समर्थन करता है:
बैंक खाता — एक वास्तविक IBAN, वैकल्पिक रूप से Ponto (Ibanity) या Revolut के माध्यम से समन्वयित।
कैश रजिस्टर — आपकी दुकानों में से एक में भौतिक नकदी। एक बिक्री चैनल (मार्केटप्लेस) से जुड़ा हुआ। दिन-समापन प्रवाह के लिए कैश रजिस्टर देखें।
Stripe, PayPal, Mollie — भुगतान प्रोसेसर शेष राशि। लाइव-समन्वयित।
भुगतान टर्मिनल — कार्ड टर्मिनल पर उपलब्ध राशि।
अन्य — कोई भी अन्य स्थान जहाँ आप धन को ट्रैक करना चाहते हैं (तिजोरी, सोना-व्यापारी फ्लोट, आदि)।
Treasury पृष्ठ के शीर्ष पर खाता जोड़ें बटन से एक नया खाता जोड़ें। प्रत्येक खाते में एक शुरुआती शेष और एक वैकल्पिक शुरुआती शेष तिथि होती है — केवल उस तिथि के बाद के लेन-देन शुरुआती शेष में जोड़े जाते हैं।
प्रत्येक खाता Treasury पृष्ठ पर एक कार्ड के रूप में दिखाई देता है। कार्ड वर्तमान शेष, आज का परिवर्तन (यदि सकारात्मक तो हरा, यदि नकारात्मक तो गुलाबी) और एक स्थिति बैज दिखाता है: कैश रजिस्टर के लिए समापन की प्रतीक्षा में / HH:MM पर बंद, Stripe / PayPal / Mollie के लिए Live sync, कनेक्टेड बैंक खातों के लिए Bank sync, अन्यथा मैन्युअल प्रविष्टि। अपने दिन-समापन की प्रतीक्षा कर रहे कैश रजिस्टर एक दिन बंद करें त्वरित-कार्रवाई दिखाते हैं।
उस खाते पर नीचे दी गई लेन-देन तालिका को फ़िल्टर करने के लिए किसी भी कार्ड पर क्लिक करें। निष्क्रिय खाते भी दिखाने के लिए प्रबंधित करें पर क्लिक करें।
हीरो पट्टी आपकी प्राथमिक मुद्रा में कुल नकद स्थिति (आज के परिवर्तन के साथ) दिखाती है और, कैश रजिस्टर वाले व्यवसायों के लिए, एक दिन-समापन प्रगति संकेतक (X/Y खाते बंद)। जब Ponto बैंक कनेक्शन समाप्त हो गया हो, तो वहाँ एक बैंक पुनः कनेक्ट करें बटन भी दिखाई देता है।
खाता विवरण पृष्ठ¶
कार्ड पर तीर पर क्लिक करने से खाता विवरण पृष्ठ खुलता है, जो दिखाता है:
चार सांख्यिकी टाइल: 7-दिन की शेष स्पार्कलाइन के साथ वर्तमान शेष, शुरुआत (नकदी के लिए आज सुबह, अन्यथा शुरुआती शेष), आज नेट प्रवाह (इन / आउट / डेल्टा) और गणना की गई शेष के विरुद्ध विचलन के साथ अंतिम समापन।
तिथि के अनुसार समूहीकृत चलती-शेष लेन-देन तालिका।
नकद खातों के लिए, साइड पर एक दिन-समापन इतिहास टाइमलाइन, साथ ही अपेक्षित कुल और एक-क्लिक दिन बंद करें बटन के साथ एक दिन बंद करने के लिए तैयार बैनर।
एक स्टेटमेंट बटन जो इस खाते पर फ़िल्टर किए गए Treasury पर वापस जाता है।
लेन-देन बनाना¶
आप कई तरीकों से लेन-देन बना सकते हैं:
Treasury पृष्ठ से: लेन-देन बनाएँ पर क्लिक करें और राशि, भुगतान विधि, तिथि, संपर्क, वित्तीय खाता, श्रेणी और कोई भी विवरण भरें।
एक आदेश से: आदेश विवरण पृष्ठ पर सीधे भुगतान जोड़ें। Gem Logic बकाया राशि को ट्रैक करता है और जब शेष शून्य हो जाता है तो आदेश को भुगतान के रूप में चिह्नित करता है।
ग्राहक खरीद से: आपको सामान बेचने वाले ग्राहक को भुगतान रिकॉर्ड करें।
stock in से: प्राप्त स्टॉक के लिए आपूर्तिकर्ता को भुगतान रिकॉर्ड करें।
ग्राहक परेषण से: परेषण बिक्री के लिए भुगतान रिकॉर्ड करें।
आने वाले चालान से: विक्रेता बिल से जुड़ा एक लेन-देन बनाएँ।
बैंक आयात: लेन-देन को थोक में आयात करने के लिए अपने बैंक से CSV फ़ाइल अपलोड करें।
Bank sync: लेन-देन को स्वचालित रूप से पुनर्प्राप्त करने के लिए Ponto (Ibanity) या Revolut के माध्यम से एक बैंक खाता कनेक्ट करें। Stripe, PayPal और Mollie उसी तरह समन्वयित होते हैं।
भुगतान विधियाँ¶
Gem Logic में अंतर्निहित भुगतान विधियाँ हैं: नकद, क्रेडिट कार्ड, बैंक कार्ड, बैंक ट्रांसफर, गिफ्ट कार्ड, चेक, भुगतान टर्मिनल, और Stripe।
गिफ्ट कार्ड से भुगतान करते समय, Gem Logic कोड को मान्य करता है, जाँचता है कि कार्ड सक्रिय है और पर्याप्त शेष है, और स्वचालित रूप से राशि काट लेता है।
नकद से भुगतान करते समय, सिस्टम लौटाने के लिए बदलाव की गणना करता है और कैश रजिस्टर का चयन करना आवश्यक होता है।
लेन-देन विवरण पृष्ठ¶
लेन-देन विवरण पृष्ठ निम्नलिखित प्रदर्शित करता है:
लेन-देन विवरण: राशि (आने वाली राशि हरे रंग में, जाने वाली राशि लाल रंग में), भुगतान विधि, तिथि, वित्तीय खाता, संपर्क, लिंक किया गया आदेश या खरीद, संरचित संचार, बाह्य ID, टैग और मुक्त-पाठ विवरण।
चालान समाधान: लेन-देन को आने वाले या जाने वाले चालानों से लिंक करें। Gem Logic राशि और तिथि के आधार पर मिलान सुझाव देता है। आप मैन्युअल रूप से बिना लिंक किए चालानों को खोज और ब्राउज़ भी कर सकते हैं। जब लेन-देन विवरण में संरचित संचार या चालान संदर्भ मिलता है, तो लेन-देन स्वचालित रूप से चालानों से जोड़े जाते हैं।
दस्तावेज़: लेन-देन में फ़ाइलें संलग्न करें।
फ़िल्टर करना¶
लेन-देन तालिका को निम्न द्वारा फ़िल्टर किया जा सकता है:
तिथि सीमा
राशि सीमा
संपर्क
मुद्रा
वित्तीय खाता (खाता कार्ड पर क्लिक करके भी सक्रिय होता है)
भुगतान विधि
श्रेणी
टैग
कनेक्शन स्थिति (चालान से लिंक/अनलिंक, सकारात्मक/नकारात्मक)
चिह्नित
त्वरित तिथि बटन खोज बार के नीचे सामान्य श्रेणियों जैसे आज, कल, पिछले 7 दिन और पिछले 30 दिनों के लिए उपलब्ध हैं। लेन-देन को CSV फ़ाइल के रूप में भी निर्यात किया जा सकता है।
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