CRM¶
CRM मॉड्यूल आपके सभी संपर्कों को प्रबंधित करने का केंद्रीय स्थान है: ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, संभावित ग्राहक, कार्यशालाएं, और कोई भी जिसके साथ आपकी कंपनी बातचीत करती है। संपर्क व्यक्ति या कंपनियां हो सकती हैं।
संपर्क बनाएं¶
पर जाएं और संपर्क जोड़ें पर क्लिक करें। संपर्क विवरण भरें:
संपर्क प्रकार: व्यक्ति या कंपनी
नाम: पूरा नाम (आवश्यक)
ईमेल / फोन: कम से कम एक आवश्यक है
पता: बिलिंग और शिपिंग पते
टैग: टैग के साथ संपर्कों को श्रेणीबद्ध करें
स्थिति: आपकी पाइपलाइन में संपर्क के चरण को ट्रैक करें
को नियुक्त: एक या अधिक टीम सदस्यों को नियुक्त करें
विवरण पृष्ठ पर टॉगल का उपयोग करके संपर्कों को आपूर्तिकर्ता या कार्यशाला के रूप में भी चिह्नित किया जा सकता है।
संपर्क विवरण पृष्ठ¶
संपर्क विवरण पृष्ठ निम्नलिखित टैब के साथ एक संपूर्ण अवलोकन प्रदान करता है:
विवरण: संपर्क जानकारी, स्थिति, टैग, पते और विशेषताएँ
बिक्री / कोटेशन / मरम्मत: संबंधित आदेश
चालान: जावक और आवक चालान
लेन-देन: भुगतान इतिहास
कार्य / कार्यक्रम: जुड़े कार्य और कैलेंडर कार्यक्रम
ईमेल: ईमेल वार्तालाप इतिहास
फ़ाइलें: संलग्न दस्तावेज़
उत्पाद: आपूर्तिकर्ता उत्पाद (आपूर्तिकर्ता संपर्कों के लिए)
विवरण पृष्ठ पर एक समयरेखा सभी अंतःक्रियाओं का कालानुक्रमिक इतिहास दिखाती है: ईमेल, आदेश, चालान, नोट्स, स्थिति परिवर्तन और बहुत कुछ।
कॉल, SMS और WhatsApp¶
संपर्क के फोन नंबर के आगे आपको त्वरित-क्रिया आइकन मिलते हैं जिनसे आप नंबर को कहीं भी कॉपी किए बिना उन तक पहुँच सकते हैं:
कॉल करें: ऐप से कॉल शुरू करें।
SMS: संपर्क को संदेश भेजने के लिए SMS फॉर्म खोलें।
WhatsApp: नंबर पहले से भरा हुआ WhatsApp चैट खोलें, आपका संदेश टाइप करने के लिए तैयार।
WhatsApp आइकन हर जगह दिखाई देता है जहाँ फोन नंबर दिखाया जाता है: संपर्क विवरण पृष्ठ (दूसरे फोन नंबर सहित), संपर्क सूची और ग्राहक कार्ड। यह किसी आदेश के फोन नंबर पर भी उपलब्ध है।
किसी आदेश पर, WhatsApp संदेश पहले से एक छोटी अभिवादन के साथ भरा होता है जो आदेश का संदर्भ देता है, ग्राहक की भाषा में लिखा गया (आपकी अपनी भाषा में वापस आते हुए, फिर सिस्टम डिफ़ॉल्ट)। आप भेजने से पहले पाठ संपादित कर सकते हैं।
विशेषताएँ¶
विशेषताएँ आपके द्वारा संपर्क में जोड़े गए कस्टम फील्ड हैं जब आप जो डेटा संग्रहीत करना चाहते हैं वह किसी भी अंतर्निहित फील्ड में फिट नहीं होता है। जब भी प्रश्न यह हो कि "मैं संपर्क पर X कहाँ रखूँ?" और X नाम, ईमेल, फोन, पता, टैग या स्थिति नहीं है — उत्तर लगभग हमेशा एक विशेषता होता है।
संपर्क पर विशिष्ट उदाहरण:
पहचान पत्र संख्या, पासपोर्ट संख्या, ड्राइविंग लाइसेंस संख्या
किसी अन्य सिस्टम से ग्राहक संदर्भ (वफादारी संख्या, बाहरी CRM आईडी, आदि)
प्राथमिकताएँ जैसे अंगूठी का साइज़, पसंदीदा धातु, एलर्जी, संचार प्राथमिकताएँ
संवेदनशील डेटा जैसे पहचान पत्र नंबर को Text विशेषता में संग्रहीत किया जाना चाहिए, और दस्तावेज़ का स्कैन या फोटो उसी पृष्ठ पर ID card images कार्ड में अपलोड किया जा सकता है।
Attributes कार्ड संपर्क के Details टैब में है। पूर्ण संदर्भ (प्रकार, विकल्प, फ़िल्टरिंग, परिभाषाएँ प्रबंधित करना) के लिए विशेषताएँ देखें।
कानबन दृश्य¶
व्यू टॉगल का उपयोग करके सूची और कान्बन व्यू के बीच स्विच करें। कान्बन बोर्ड संपर्कों को स्थिति के अनुसार कॉलम में व्यवस्थित करता है, और संपर्क की स्थिति अपडेट करने के लिए ड्रैग-एंड-ड्रॉप का समर्थन करता है।
प्रत्येक कान्बन कार्ड संपर्क का नाम, टैग, नियुक्त उपयोगकर्ता, स्टार रेटिंग और आंतरिक नोट्स दिखाता है।
स्टार रेटिंग¶
महत्वपूर्ण संपर्कों को प्राथमिकता देने के लिए 3 स्टार तक रेटिंग दें। रेटिंग सेट करने के लिए सूची व्यू, कान्बन कार्ड या विवरण पृष्ठ पर स्टार पर क्लिक करें।
संपर्क मर्ज करें¶
डुप्लिकेट संपर्कों को मर्ज करने के लिए:
संपर्क सूची पर जाएँ
Merge contacts पर क्लिक करें
मर्ज किए जाने वाले संपर्क का चयन करें (हटा दिया जाएगा)
लक्ष्य संपर्क का चयन करें (सभी डेटा रखेगा)
मर्ज की पुष्टि करें
सभी संबंधित डेटा (आदेश, इनवॉइस, ईमेल, लेनदेन, आदि) लक्ष्य संपर्क में स्थानांतरित हो जाता है।
संबंध¶
संपर्कों को संबंध प्रकारों (जैसे "पार्टनर", "रेफ़रल") के साथ एक दूसरे से लिंक करें। संबंध जोड़ने या देखने के लिए संपर्क के विवरण पृष्ठ पर Relationships अनुभाग पर जाएँ।
एकीकरण¶
Mailchimp: ईमेल मार्केटिंग के लिए संपर्कों को आपके Mailchimp ऑडियंस के साथ सिंक करें।
PEPPOL: इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग के लिए PEPPOL पंजीकरण स्थिति देखें।
फ़िल्टर करना¶
संपर्क सूची को इनके आधार पर फ़िल्टर करें:
नाम, ईमेल या फोन (खोज)
संपर्क प्रकार (व्यक्ति या कंपनी)
स्थिति
स्टार रेटिंग
टैग
देश
भाषा
आपूर्तिकर्ता / कार्यशाला
निर्माण तिथि सीमा