CRM

CRM modülü, tüm kişilerinizi yönetmek için merkezi yerdir: müşteriler, tedarikçiler, potansiyel müşteriler, atölyeler ve şirketinizin etkileşimde bulunduğu herkes. Kişiler gerçek kişiler veya şirketler olabilir.

Kişi oluşturma

CRM ‣ Kişiler menüsüne gidin ve Kişi ekle seçeneğine tıklayın. Kişi bilgilerini doldurun:

  • İletişim türü: Kişi veya Şirket

  • Ad: Tam ad (zorunlu)

  • E-posta / Telefon: En az biri zorunludur

  • Adres: Fatura ve teslimat adresleri

  • Etiketler: İletişimleri etiketlerle kategorize edin

  • Durum: İletişimin satış huninizdeki aşamasını takip edin

  • Atanan: Bir veya daha fazla ekip üyesi atayın

İletişimler ayrıca detay sayfasındaki geçiş düğmeleri kullanılarak tedarikçi veya atölye olarak işaretlenebilir.

İletişim detay sayfası

İletişim detay sayfası şu sekmelerle eksiksiz bir genel bakış sunar:

  • Detaylar: İletişim bilgileri, durum, etiketler, adresler ve özellikler

  • Satışlar / Teklifler / Onarımlar: İlgili siparişler

  • Faturalar: Giden ve gelen faturalar

  • İşlemler: Ödeme geçmişi

  • Görevler / Etkinlikler: Bağlı görevler ve takvim etkinlikleri

  • E-postalar: E-posta konuşma geçmişi

  • Dosyalar: Ekli belgeler

  • Ürünler: Tedarikçi ürünleri (tedarikçi iletişimleri için)

Detay sayfasındaki bir zaman çizelgesi tüm etkileşimlerin kronolojik geçmişini gösterir: e-postalar, siparişler, faturalar, notlar, durum değişiklikleri ve daha fazlası.

Arama, SMS ve WhatsApp

Bir iletişimin telefon numarasının yanında, numarayı herhangi bir yere kopyalamadan onlara ulaşmanızı sağlayan hızlı eylem simgeleri bulunur:

  • Ara: uygulama içinden arama başlatın.

  • SMS: iletişime mesaj göndermek için SMS formunu açın.

  • WhatsApp: numara zaten doldurulmuş bir WhatsApp sohbeti açın, mesajınızı yazmaya hazır.

WhatsApp simgesi, telefon numarasının gösterildiği her yerde görünür: iletişim detay sayfası (ikinci telefon numarası dahil), iletişim listesi ve müşteri kartı. Ayrıca bir siparişin telefon numarasında da kullanılabilir.

Bir sipariş üzerinde, WhatsApp mesajı siparişe atıfta bulunan kısa bir selamlamayla önceden doldurulur ve müşterinin dilinde yazılır (müşteri dili yoksa sizin dilinize, ardından sistem varsayılanına döner). Göndermeden önce metni düzenleyebilirsiniz.

Özellikler

Özellikler, saklamak istediğiniz veriler yerleşik alanlardan hiçbirine uymadığında bir iletişime eklediğiniz özel alanlardır. Soru “bir iletişime X’i nereye koyarım?” olduğunda ve X ad, e-posta, telefon, adres, etiketler veya durum değilse — yanıt neredeyse her zaman bir özelliktir.

Bir iletişim üzerinde tipik örnekler:

  • Kimlik kartı numarası, pasaport numarası, ehliyet numarası

  • Başka bir sistemden müşteri referansı (sadakat numarası, harici CRM kimliği, vb.)

  • Tercihler yüzük ölçüsü, favori metal, alerjiler, iletişim tercihleri gibi

Kimlik kartı numaraları gibi hassas veriler bir Metin özelliğinde saklanmalıdır ve belgenin kendisinin taranmış hali veya fotoğrafı aynı sayfadaki Kimlik kartı görselleri kartına yüklenebilir.

Özellikler kartı, kişinin Detaylar sekmesinde bulunur. Tam referans (türler, seçenekler, filtreleme, tanımların yönetimi) için Özellikler bölümüne bakınız.

Kanban görünümü

Görünüm geçiş düğmesini kullanarak liste ve kanban görünümü arasında geçiş yapınız. Kanban panosu, kişileri duruma göre sütunlarda düzenler ve bir kişinin durumunu güncellemek için sürükle-bırak özelliğini destekler.

Her kanban kartı, kişi adını, etiketleri, atanan kullanıcıları, yıldız puanını ve dahili notları gösterir.

Yıldız puanı

Önemli kişilere öncelik vermek için kişileri 3 yıldıza kadar puanlayınız. Puanı ayarlamak için liste görünümü, kanban kartı veya detay sayfasındaki yıldızlara tıklayınız.

Kişileri birleştir

Tekrarlanan kişileri birleştirmek için:

  1. Kişiler listesine gidiniz

  2. Kişileri birleştir düğmesine tıklayınız

  3. Birleştirilecek kişiyi seçiniz (silinecektir)

  4. Hedef kişiyi seçiniz (tüm verileri saklayacaktır)

  5. Birleştirmeyi onaylayın

İlgili tüm veriler (siparişler, faturalar, e-postalar, işlemler vb.) hedef kişiye aktarılır.

İlişkiler

Kişileri ilişki türleriyle birbirine bağlayınız (örneğin “Partner”, “Referans”). İlişki eklemek veya görüntülemek için bir kişinin detay sayfasındaki İlişkiler bölümüne gidiniz.

Entegrasyonlar

  • Mailchimp: e-posta pazarlaması için kişilerinizi Mailchimp kitlenize senkronize ediniz.

  • PEPPOL: elektronik faturalama için PEPPOL kayıt durumunu görüntüleyiniz.

Filtreleme

Kişiler listesini şu kriterlere göre filtreleyin:

  • Ad, e-posta veya telefon (arama)

  • Kişi türü (kişi veya şirket)

  • Durum

  • Yıldız puanı

  • Etiketler

  • Ülke

  • Dil

  • Tedarikçi / Atölye

  • Oluşturma tarih aralığı