Automations

Automations, belirli olaylar gerçekleştiğinde eylemleri otomatik olarak yürüten iş akışları kurmanızı sağlar. Her automation bir tetikleyiciden (automation’ı başlatan olay) ve bir veya daha fazla eylemden (tetikleyici devreye girdiğinde ne olacağı) oluşur.

Bir automation oluşturma

Yeni bir automation oluşturmak için Ayarlar ‣ Automations bölümüne gidin ve Yeni seçeneğine tıklayın.

Her automation şunları gerektirir:

  • Ad: Automation için açıklayıcı bir ad.

  • Tetikleyici: Automation’ı etkinleştiren olay.

  • Eylem(ler): Tetiklendiğinde yürütülecek bir veya daha fazla eylem.

Tetikleyiciler

Bir tetikleyici, bir otomasyonun ne zaman çalışacağını tanımlar. Bir model (kayıt türü) ve bir tetikleyici olay seçmelisiniz.

Mevcut modeller

Otomasyonlar aşağıdaki kayıt türlerinde tetiklenebilir:

  • Düğme: Düğme tıklaması ile manuel tetikleme

  • Ürün: Ürün kayıtları

  • Satış: Satış siparişleri

  • Teklif: Teklifler

  • Tamir: Tamir siparişleri

  • Memo: Memo siparişleri

  • Üretim: Üretim siparişleri

  • İletişim: Müşteri/iletişim kayıtları

  • Hediye kartı: Hediye kartı kayıtları

  • Tedarikçi Siparişi: Tedarikçi siparişi kayıtları

  • İşlem: İşlem kayıtları

  • Dahil edilen ürün: Diğer ürünlerin içine dahil edilen ürünler

Tetikleyici olaylar

Aşağıdaki olaylar bir otomasyonu tetikleyebilir:

Kayıt yaşam döngüsü olayları:

  • oluşturulur: Yeni bir kayıt oluşturulduğunda

  • güncellenir: Mevcut bir kayıt değiştirildiğinde

  • silinir: Bir kayıt silindiğinde

  • tıklanır: Bir düğmeye tıklandığında (yalnızca Düğme modeli)

Durum olayları:

  • durumu değişir: Bir kaydın durumu belirli bir değere değiştiğinde

  • durum x gün değişmedi: Bir kayıt tanımlanan gün sayısı boyunca aynı durumda kaldığında

Ödeme olayları:

  • tamamen ödendi: Bir sipariş tamamen ödendiğinde

Ürünle ilgili olaylar:

  • satış/teklif/tamir/memo/üretime eklenir: Bir ürün siparişe eklendiğinde

  • satış/teklif/onarım/memo/oluşturma işleminden kaldırıldığında: Bir ürün siparişten kaldırıldığında

  • bir ürüne eklendiğinde: Dahil edilen bir ürün başka bir ürüne eklendiğinde

Zamana dayalı olaylar:

  • oluşturmadan 1 gün sonra: Kayıt oluşturulduktan bir gün sonra

  • oluşturmadan 1 hafta sonra: Oluşturmadan bir hafta sonra

  • oluşturmadan 1 ay sonra: Oluşturmadan bir ay sonra

  • oluşturmadan 1 yıl sonra: Oluşturmadan bir yıl sonra

İletişim ile ilgili olaylar:

  • doğum günü: İlgili kişinin doğum gününde

  • evlilik tarihi: İlgili kişinin evlilik yıl dönümünde

Entegrasyon olayları:

  • yeni Calendly ilgili kişisi: Calendly üzerinden yeni bir ilgili kişi oluşturulduğunda

İşlemler

İşlemler, bir tetikleyici etkinleştiğinde ne olacağını tanımlar. Tek bir otomasyona birden fazla işlem eklenebilir ve sırasıyla yürütülürler.

İletişim işlemleri

  • E-posta gönder: E-posta şablonu kullanarak ilgili kişiye e-posta gönderin. PDF ve resim gibi ekleri destekler.

  • SMS gönder: İlgili kişinin telefon numarasına SMS mesajı gönderin.

  • Bildirim oluştur: Kullanıcı için uygulama içi bildirim oluşturun.

Durum işlemleri

  • Durumu değiştir: Tetiklenen kaydın durumunu değiştirin.

  • Ürünlerin durumunu değiştir: Bir sipariş içindeki tüm ürünlerin durumunu değiştirin.

Belge oluşturma işlemleri

  • Fatura PDF’i oluştur: Sipariş için fatura PDF’i oluşturun.

  • Teklif PDF’i oluştur: Teklif PDF’i oluşturun.

  • Sipariş formu PDF’i oluştur: Sipariş formu PDF’i oluşturun.

  • Onarım formu PDF’i oluştur: Onarım formu PDF’i oluşturun.

  • Fiş PDF’i oluştur: Fiş PDF’i oluşturun.

  • Sertifika PDF’i oluştur: Sertifika PDF’i oluşturun.

E-posta eylem yapılandırması

Bir e-posta eylemi yapılandırırken şunları belirtebilirsiniz:

  • Gönderen: Gönderim için kullanılacak e-posta adresi.

  • Şablon: Mesaj içeriği için kullanılacak bir e-posta şablonu.

  • Alıcı dili: İsteğe bağlı olarak yalnızca belirli bir dile sahip kişilere göndermek için filtreleyin.

E-posta şablonları, gönderildiğinde gerçek değerlerle değiştirilen değişkenleri destekler. Ayrıca şablondaki yer tutucuları kullanarak belge ekleyebilirsiniz:

  • ((pictures_before)): Önceki fotoğrafları ekle

  • ((pictures_after)): Sonraki fotoğrafları ekle

  • ((order_forms)) veya ((order_forms_pdf)): Sipariş formu PDF’lerini ekle

  • ((certificates)) veya ((certificates_pdf)): Sertifika PDF’lerini ekle

  • ((quotes_pdf)): Teklif PDF’lerini ekle

  • ((receipts_pdf)): Fiş PDF’lerini ekle

  • ((invoices_pdf)): Fatura PDF’lerini ekle

  • ((qr_code)): QR kodu ekle

Örnek otomasyonlar

Satış oluşturulduğunda onay e-postası gönderin:

  • Tetikleyici: Satış → oluşturuldu

  • Eylem: Sipariş onay şablonuyla e-posta gönder

Onarım hazır olduğunda müşteriyi bilgilendirin:

  • Tetikleyici: Onarım → durum değişir → Teslim alınmaya hazır

  • Eylem: Teslim alma bildirimiyle SMS gönder

Sipariş tamamen ödendiğinde fatura oluşturun:

  • Tetikleyici: Satış → tamamen ödendi

  • Eylem: Fatura PDF’si oluştur

Doğum günü tebriği:

  • Tetikleyici: Kişi → doğum günü

  • Eylem: Doğum günü şablonuyla e-posta gönder

Takip hatırlatması:

  • Tetikleyici: Teklif → oluşturulduktan 1 hafta sonra

  • Eylem: Takip şablonuyla e-posta gönder

Tüyo

Standart bir otomasyon zaten yapılandırılmıştır: Tam ödendiğinde otomatik teslim et. Bu otomasyon, bir satış veya tamir tamamen ödendiğinde durumu otomatik olarak Teslim Edildi olarak değiştirir. Bu sayede personel, her ödemeden sonra durumu manuel olarak güncelleme zahmetinden kurtulur.

  • Tetikleyici: Satış/Tamir → tamamen ödendi

  • Eylem: Durumu değiştir → Teslim Edildi