Automations¶
Automations gör det möjligt för er att sätta upp automatiska arbetsflöden som utför åtgärder när specifika händelser inträffar. Varje automation består av en trigger (händelsen som startar automationen) och en eller flera åtgärder (vad som händer när triggern aktiveras).
Skapa en automation¶
För att skapa en ny automation, navigera till och klicka på Ny.
Varje automation kräver:
Namn: Ett beskrivande namn för automationen.
Trigger: Händelsen som aktiverar automationen.
Åtgärd(er): En eller flera åtgärder att utföra när triggern aktiveras.
Triggers¶
En trigger definierar när en automation körs. Du måste välja en modell (typen av post) och en triggerhändelse.
Tillgängliga modeller¶
Automationer kan triggas på följande posttyper:
Knapp: Manuell trigger via knappklick
Produkt: Produktposter
Försäljning: Försäljningsordrar
Offert: Offerter
Reparation: Reparationsordrar
Memo: Memoordrar
Tillverkning: Tillverkningsordrar
Kontakt: Kund-/kontaktposter
Presentkort: Presentkortsposter
Leverantörsbeställning: Leverantörsbeställningar
Transaktion: Transaktionsposter
Inkluderad produkt: Produkter som ingår i andra produkter
Triggerhändelser¶
Följande händelser kan trigga en automation:
Postlivscykelhändelser:
skapas: När en ny post skapas
uppdateras: När en befintlig post ändras
raderas: När en post raderas
klickas: När en knapp klickas (endast modellen Knapp)
Statushändelser:
ändrar status: När en posts status ändras till ett specifikt värde
status har inte ändrats på x dagar: När en post stannar i samma status under ett definierat antal dagar
Betalningshändelser:
är fullständigt betald: När en order är helt betald
Produktrelaterade händelser:
läggs till i försäljning/offert/reparation/memo/tillverkning: När en produkt läggs till i en order
tas bort från försäljning/offert/reparation/memo/skapande: När en produkt tas bort från en order
läggs till i en produkt: När en inkluderad produkt läggs till i en annan produkt
Tidsbaserade händelser:
1 dag efter skapande: En dag efter att posten skapades
1 vecka efter skapande: En vecka efter skapandet
1 månad efter skapande: En månad efter skapandet
1 år efter skapande: Ett år efter skapandet
Kontaktspecifika händelser:
födelsedag: På kontaktens födelsedag
vigseldag: På kontaktens bröllopsdag
Integrationshändelser:
ny Calendly-kontakt: När en ny kontakt skapas via Calendly
Åtgärder¶
Åtgärder definierar vad som händer när en utlösare aktiveras. Flera åtgärder kan läggas till i en enda automatisering och de körs i ordning.
Kommunikationsåtgärder¶
Skicka e-post: Skicka ett e-postmeddelande till kontakten med hjälp av en e-postmall. Stöder bilagor som PDF-filer och bilder.
Skicka SMS: Skicka ett SMS till kontaktens telefonnummer.
Skapa notis: Skapa en notis i appen för användaren.
Statusåtgärder¶
Ändra status: Ändra status för den utlösta posten.
Ändra status för produkterna: Ändra status för alla produkter i en order.
Dokumentgenereringsåtgärder¶
Skapa faktura-PDF: Generera en faktura-PDF för ordern.
Skapa offert-PDF: Generera en offert-PDF.
Skapa orderformulär-PDF: Generera en PDF för orderformulär.
Skapa reparationsformulär-PDF: Generera en PDF för reparationsformulär.
Skapa kvitto-PDF: Generera en kvitto-PDF.
Skapa certifikat-PDF: Generera en certifikat-PDF.
Utskriftsåtgärder¶
Skriv ut reparationsformulär-PDF:er: Skicka PDF-filer för reparationsformulär till den konfigurerade skrivaren.
Skriv ut kvitto-PDF:er: Skicka kvitto-PDF:er till den konfigurerade skrivaren.
Konfiguration av e-poståtgärd¶
Vid konfiguration av en e-poståtgärd kan du ange:
Avsändare: Den e-postadress som ska användas som avsändare.
Mall: En e-postmall som ska användas för meddelandeinnehållet.
Mottagarspråk: Filtrera valfritt för att endast skicka till kontakter med ett specifikt språk.
E-postmallar stöder variabler som ersätts med faktiska värden vid utskick. Du kan också bifoga dokument med hjälp av platshållare i mallen:
((pictures_before)): Bifoga bilder från före((pictures_after)): Bifoga bilder från efter((order_forms))eller((order_forms_pdf)): Bifoga beställningsformulär-PDF:er((certificates))eller((certificates_pdf)): Bifoga certifikat-PDF:er((quotes_pdf)): Bifoga offert-PDF:er((receipts_pdf)): Bifoga kvitto-PDF:er((invoices_pdf)): Bifoga faktura-PDF:er((qr_code)): Inkludera en QR-kod
Exempel på automatiseringar¶
Skicka bekräftelse-e-post när en försäljning skapas:
Utlösare: Försäljning → skapas
Åtgärd: Skicka e-post med orderbekräftelsemall
Meddela kund när reparation är klar:
Utlösare: Reparation → ändrar status → Redo för upphämtning
Åtgärd: Skicka SMS med upphämtningsmeddelande
Generera faktura när beställning är fullständigt betald:
Utlösare: Försäljning → är fullständigt betald
Åtgärd: Skapa faktura-PDF
Födelsedagshälsning:
Utlösare: Kontakt → födelsedag
Åtgärd: Skicka e-post med födelsedagsmall
Uppföljningspåminnelse:
Utlösare: Offert → 1 vecka efter skapande
Åtgärd: Skicka e-post med uppföljningsmall
Tips
En standardautomation är redan konfigurerad: Leverera automatiskt vid full betalning. Denna automation ändrar automatiskt statusen till Levererad när en försäljning eller reparation är fullbetald. Detta sparar personalen från att manuellt uppdatera statusen efter varje betalning.
Utlösare: Försäljning/Reparation → är fullbetald
Åtgärd: Ändra status → Levererad