Automatizări¶
Automatizările vă permit să configurați fluxuri de lucru automate care execută acțiuni atunci când au loc evenimente specifice. Fiecare automatizare constă dintr-un declanșator (evenimentul care pornește automatizarea) și una sau mai multe acțiuni (ceea ce se întâmplă când declanșatorul se activează).
Crearea unei automatizări¶
Pentru a crea o automatizare nouă, navigați la și faceți clic pe Nou.
Fiecare automatizare necesită:
Nume: Un nume descriptiv pentru automatizare.
Declanșator: Evenimentul care activează automatizarea.
Acțiune(i): Una sau mai multe acțiuni de executat la declanșare.
Declanșatori¶
Un declanșator definește când rulează o automatizare. Trebuie să selectați un model (tipul de înregistrare) și un eveniment declanșator.
Modele disponibile¶
Automatizările pot fi declanșate pentru următoarele tipuri de înregistrări:
Buton: Declanșare manuală prin clic pe buton
Produs: Înregistrări de produse
Vânzare: Comenzi de vânzare
Ofertă: Oferte
Reparație: Comenzi de reparație
Memo: Comenzi memo
Creație: Comenzi de creație
Contact: Înregistrări de clienți/contacte
Card cadou: Înregistrări de carduri cadou
Comandă furnizor: Înregistrări de comenzi furnizor
Tranzacție: Înregistrări de tranzacții
Produs inclus: Produse incluse în alte produse
Evenimente declanșatoare¶
Următoarele evenimente pot declanșa o automatizare:
Evenimente din ciclul de viață al înregistrării:
este creată: Când o nouă înregistrare este creată
este actualizată: Când o înregistrare existentă este modificată
este ștearsă: Când o înregistrare este ștearsă
este apăsat: Când un buton este apăsat (numai modelul Buton)
Evenimente de status:
schimbă statusul: Când statusul unei înregistrări se schimbă la o valoare specifică
statusul nu s-a schimbat de x zile: Când o înregistrare rămâne în același status pentru un număr definit de zile
Evenimente de plată:
este achitată complet: Când o comandă este achitată complet
Evenimente legate de produse:
este adăugat la vânzare/ofertă/reparație/memo/creație: Când un produs este adăugat la o comandă
este eliminat din vânzare/ofertă/reparație/memo/creare: Când un produs este eliminat dintr-o comandă
este adăugat la un produs: Când un produs inclus este adăugat la alt produs
Evenimente temporale:
1 zi după creare: O zi după ce înregistrarea a fost creată
1 săptămână după creare: O săptămână după creare
1 lună după creare: O lună după creare
1 an după creare: Un an după creare
Evenimente specifice contactelor:
zi de naștere: În ziua de naștere a contactului
data căsătoriei: În ziua aniversării căsătoriei contactului
Evenimente de integrare:
contact Calendly nou: Când un contact nou este creat prin Calendly
Acțiuni¶
Acțiunile definesc ce se întâmplă când un declanșator este activat. Mai multe acțiuni pot fi adăugate la o singură automatizare și se execută în ordine.
Acțiuni de comunicare¶
Trimite email: Trimiteți un email către contact folosind un șablon de email. Acceptă atașamente precum PDF-uri și imagini.
Trimite SMS: Trimiteți un mesaj SMS la numărul de telefon al contactului.
Creează notificare: Creați o notificare în aplicație pentru utilizator.
Acțiuni de stare¶
Schimbă starea: Schimbați starea înregistrării declanșate.
Schimbă starea produselor: Schimbați starea tuturor produselor dintr-o comandă.
Acțiuni de generare documente¶
Creează PDF factură: Generați un PDF factură pentru comandă.
Creează PDF ofertă: Generați un PDF ofertă.
Creează PDF bon de comandă: Generați un PDF bon de comandă.
Creează PDF fișă de reparație: Generați un PDF fișă de reparație.
Creează PDF chitanță: Generați un PDF chitanță.
Creează PDF certificat: Generați un PDF certificat.
Acțiuni de imprimare¶
Imprimă PDF-uri fișă de reparație: Trimiteți PDF-uri fișă de reparație la imprimanta configurată.
Imprimă PDF-uri de chitanță: Trimite PDF-uri de chitanță către imprimanta configurată.
Configurare acțiune email¶
La configurarea unei acțiuni email, puteți specifica:
Expeditor: Adresa de email de la care se trimite.
Șablon: Un șablon de email de utilizat pentru conținutul mesajului.
Limba destinatarului: Opțional, filtrați pentru a trimite doar către contactele cu o anumită limbă.
Șabloanele de email acceptă variabile care sunt înlocuite cu valori reale la trimitere. De asemenea, puteți atașa documente folosind marcatori în șablon:
((pictures_before)): Atașează fotografiile dinaintea lucrării((pictures_after)): Atașează fotografiile după lucrare((order_forms))sau((order_forms_pdf)): Atașează PDF-uri de formular de comandă((certificates))sau((certificates_pdf)): Atașează PDF-uri de certificat((quotes_pdf)): Atașează PDF-uri de ofertă((receipts_pdf)): Atașează PDF-uri de chitanță((invoices_pdf)): Atașează PDF-uri de factură((qr_code)): Include un cod QR
Exemple de automatizări¶
Trimite email de confirmare la crearea vânzării:
Declanșator: Vânzare → este creată
Acțiune: Trimite email cu șablonul de confirmare a comenzii
Notifică clientul când reparația este gata:
Declanșator: Reparație → schimbă starea → Gata pentru ridicare
Acțiune: Trimite SMS cu notificare de ridicare
Generează factura când comanda este plătită integral:
Declanșator: Vânzare → este plătită integral
Acțiune: Creează PDF de factură
Urare de ziua de naștere:
Declanșator: Contact → ziua de naștere
Acțiune: Trimite email cu șablonul de ziua de naștere
Memento de urmărire:
Declanșator: Ofertă → 1 săptămână după creare
Acțiune: Trimiteți email cu șablonul de urmărire
Sfat
O automatizare standard este deja configurată: Livrare automată la plata integrală. Această automatizare schimbă automat starea în Livrat când o vânzare sau o reparație este plătită integral. Acest lucru economisește personalului actualizarea manuală a stării după fiecare plată.
Declanșator: Vânzare/Reparație → este plătită integral
Acțiune: Schimbați starea → Livrat