Automations¶
Τα Automations σας επιτρέπουν να ρυθμίσετε αυτόματες ροές εργασίας που εκτελούν ενέργειες όταν συμβαίνουν συγκεκριμένα γεγονότα. Κάθε automation αποτελείται από έναν ενεργοποιητή (το γεγονός που ξεκινά το automation) και μία ή περισσότερες ενέργειες (τι συμβαίνει όταν ενεργοποιηθεί ο ενεργοποιητής).
Δημιουργία automation¶
Για να δημιουργήσετε ένα νέο automation, μεταβείτε στο και κάντε κλικ στο Νέο.
Κάθε automation απαιτεί:
Όνομα: Ένα περιγραφικό όνομα για το automation.
Ενεργοποιητής: Το γεγονός που ενεργοποιεί το automation.
Ενέργεια/-ειες: Μία ή περισσότερες ενέργειες προς εκτέλεση κατά την ενεργοποίηση.
Ενεργοποιητές¶
Ένας ενεργοποιητής ορίζει πότε εκτελείται μια αυτοματοποίηση. Πρέπει να επιλέξετε ένα μοντέλο (τον τύπο εγγραφής) και ένα γεγονός ενεργοποίησης.
Διαθέσιμα μοντέλα¶
Οι αυτοματοποιήσεις μπορούν να ενεργοποιηθούν στους ακόλουθους τύπους εγγραφών:
Κουμπί: Χειροκίνητη ενεργοποίηση μέσω κλικ σε κουμπί
Προϊόν: Εγγραφές προϊόντων
Πώληση: Παραγγελίες πώλησης
Προσφορά: Προσφορές
Επισκευή: Παραγγελίες επισκευής
Σημείωμα: Παραγγελίες σημειώματος
Δημιουργία: Παραγγελίες δημιουργίας
Επαφή: Εγγραφές πελατών/επαφών
Δωροκάρτα: Εγγραφές δωροκαρτών
Παραγγελία προμηθευτή: Εγγραφές παραγγελιών προμηθευτή
Συναλλαγή: Εγγραφές συναλλαγών
Συμπεριλαμβανόμενο προϊόν: Προϊόντα που περιλαμβάνονται σε άλλα προϊόντα
Γεγονότα ενεργοποίησης¶
Τα ακόλουθα γεγονότα μπορούν να ενεργοποιήσουν μια αυτοματοποίηση:
Γεγονότα κύκλου ζωής εγγραφής:
δημιουργείται: Όταν δημιουργείται μια νέα εγγραφή
ενημερώνεται: Όταν τροποποιείται μια υπάρχουσα εγγραφή
διαγράφεται: Όταν διαγράφεται μια εγγραφή
κάνετε κλικ: Όταν γίνεται κλικ σε ένα κουμπί (μόνο για μοντέλο Κουμπί)
Γεγονότα κατάστασης:
αλλάζει κατάσταση: Όταν η κατάσταση μιας εγγραφής αλλάζει σε συγκεκριμένη τιμή
η κατάσταση δεν άλλαξε για x ημέρες: Όταν μια εγγραφή παραμένει στην ίδια κατάσταση για καθορισμένο αριθμό ημερών
Γεγονότα πληρωμής:
πληρώθηκε πλήρως: Όταν μια παραγγελία πληρώνεται πλήρως
Γεγονότα σχετικά με προϊόντα:
προστίθεται σε πώληση/προσφορά/επισκευή/σημείωμα/δημιουργία: Όταν ένα προϊόν προστίθεται σε μια παραγγελία
αφαιρείται από πώληση/προσφορά/επισκευή/σημείωμα/δημιουργία: Όταν ένα προϊόν αφαιρείται από μια παραγγελία
προστίθεται σε ένα προϊόν: Όταν ένα συμπεριλαμβανόμενο προϊόν προστίθεται σε άλλο προϊόν
Γεγονότα που βασίζονται στο χρόνο:
1 ημέρα μετά τη δημιουργία: Μία ημέρα μετά τη δημιουργία της εγγραφής
1 εβδομάδα μετά τη δημιουργία: Μία εβδομάδα μετά τη δημιουργία
1 μήνας μετά τη δημιουργία: Ένας μήνας μετά τη δημιουργία
1 έτος μετά τη δημιουργία: Ένα έτος μετά τη δημιουργία
Γεγονότα που σχετίζονται με επαφές:
γενέθλια: Την ημέρα των γενεθλίων της επαφής
ημερομηνία γάμου: Την επέτειο του γάμου της επαφής
Γεγονότα ενσωμάτωσης:
νέα επαφή Calendly: Όταν δημιουργείται μια νέα επαφή μέσω Calendly
Ενέργειες¶
Οι ενέργειες ορίζουν τι συμβαίνει όταν ενεργοποιείται ένα γεγονός ενεργοποίησης. Μπορούν να προστεθούν πολλαπλές ενέργειες σε μία μόνο αυτοματοποίηση και εκτελούνται με τη σειρά.
Ενέργειες επικοινωνίας¶
Αποστολή email: Αποστολή email στην επαφή χρησιμοποιώντας πρότυπο email. Υποστηρίζει συνημμένα όπως PDF και εικόνες.
Αποστολή SMS: Αποστολή μηνύματος SMS στον αριθμό τηλεφώνου της επαφής.
Δημιουργία ειδοποίησης: Δημιουργία ειδοποίησης εντός εφαρμογής για τον χρήστη.
Ενέργειες κατάστασης¶
Αλλαγή κατάστασης: Αλλαγή της κατάστασης της εγγραφής που ενεργοποιήθηκε.
Αλλαγή κατάστασης των προϊόντων: Αλλαγή της κατάστασης όλων των προϊόντων μιας παραγγελίας.
Ενέργειες δημιουργίας εγγράφων¶
Δημιουργία PDF τιμολογίου: Δημιουργία PDF τιμολογίου για την παραγγελία.
Δημιουργία PDF προσφοράς: Δημιουργία PDF προσφοράς.
Δημιουργία PDF φόρμας παραγγελίας: Δημιουργία PDF φόρμας παραγγελίας.
Δημιουργία PDF φόρμας επισκευής: Δημιουργία PDF φόρμας επισκευής.
Δημιουργία PDF απόδειξης: Δημιουργία PDF απόδειξης.
Δημιουργία PDF πιστοποιητικού: Δημιουργία PDF πιστοποιητικού.
Ενέργειες εκτύπωσης¶
Εκτύπωση PDF φόρμας επισκευής: Αποστολή PDF φόρμας επισκευής στον ρυθμισμένο εκτυπωτή.
Εκτύπωση PDF αποδείξεων: Αποστολή PDF αποδείξεων στον ρυθμισμένο εκτυπωτή.
Διαμόρφωση ενέργειας email¶
Κατά τη διαμόρφωση μιας ενέργειας email, μπορείτε να ορίσετε:
Αποστολέας: Η διεύθυνση email από την οποία θα γίνει η αποστολή.
Πρότυπο: Ένα πρότυπο email για το περιεχόμενο του μηνύματος.
Γλώσσα παραλήπτη: Προαιρετικό φιλτράρισμα για αποστολή μόνο σε επαφές με συγκεκριμένη γλώσσα.
Τα πρότυπα email υποστηρίζουν μεταβλητές που αντικαθίστανται με πραγματικές τιμές κατά την αποστολή. Μπορείτε επίσης να επισυνάψετε έγγραφα χρησιμοποιώντας placeholders στο πρότυπο:
((pictures_before)): Επισύναψη φωτογραφιών πριν((pictures_after)): Επισύναψη φωτογραφιών μετά((order_forms))ή((order_forms_pdf)): Επισύναψη PDF εντύπων παραγγελίας((certificates))ή((certificates_pdf)): Επισύναψη PDF πιστοποιητικών((quotes_pdf)): Επισύναψη PDF προσφορών((receipts_pdf)): Επισύναψη PDF αποδείξεων((invoices_pdf)): Επισύναψη PDF τιμολογίων((qr_code)): Συμπερίληψη κωδικού QR
Παραδείγματα αυτοματισμών¶
Αποστολή email επιβεβαίωσης όταν δημιουργείται πώληση:
Έναυσμα: Πώληση → δημιουργείται
Ενέργεια: Αποστολή email με πρότυπο επιβεβαίωσης παραγγελίας
Ειδοποίηση πελάτη όταν η επισκευή είναι έτοιμη:
Έναυσμα: Επισκευή → αλλάζει κατάσταση → Έτοιμο για παραλαβή
Ενέργεια: Αποστολή SMS με ειδοποίηση παραλαβής
Δημιουργία τιμολογίου όταν η παραγγελία είναι πλήρως εξοφλημένη:
Έναυσμα: Πώληση → είναι πλήρως εξοφλημένη
Ενέργεια: Δημιουργία PDF τιμολογίου
Ευχές γενεθλίων:
Έναυσμα: Επαφή → γενέθλια
Ενέργεια: Αποστολή email με πρότυπο γενεθλίων
Υπενθύμιση παρακολούθησης:
Έναυσμα: Προσφορά → 1 εβδομάδα μετά τη δημιουργία
Ενέργεια: Αποστολή email με πρότυπο παρακολούθησης
Πρακτική συμβουλή
Μια τυπική αυτοματοποίηση έχει ήδη διαμορφωθεί: Αυτόματη παράδοση όταν έχει πληρωθεί πλήρως. Αυτή η αυτοματοποίηση αλλάζει αυτόματα την κατάσταση σε Παραδόθηκε όταν μια πώληση ή επισκευή έχει πληρωθεί πλήρως. Αυτό εξοικονομεί στο προσωπικό το χειροκίνητο ενημέρωμα της κατάστασης μετά από κάθε πληρωμή.
Ενεργοποίηση: Πώληση/Επισκευή → έχει πληρωθεί πλήρως
Ενέργεια: Αλλαγή κατάστασης → Παραδόθηκε