الأتمتة¶
تتيح لكم الأتمتة إعداد سير عمل تلقائي ينفّذ إجراءات عند حدوث أحداث معيّنة. تتكون كل أتمتة من مُشغِّل (الحدث الذي يبدأ الأتمتة) وإجراء واحد أو أكثر (الإجراءات التي تحدث عند تفعيل المُشغِّل).
إنشاء أتمتة¶
لإنشاء أتمتة جديدة، انتقلوا إلى وانقروا جديد.
تتطلب كل أتمتة:
الاسم: اسم وصفي للأتمتة.
المُشغِّل: الحدث الذي يُفعّل الأتمتة.
الإجراء (الإجراءات): إجراء واحد أو أكثر يُنفَّذ عند التفعيل.
المُحفِّزات¶
يُحدِّد المُحفِّز متى يتم تشغيل الأتمتة. يجب عليكم اختيار نموذج (نوع السجل) و**حدث مُحفِّز**.
النماذج المتاحة¶
يمكن تحفيز الأتمتة على أنواع السجلات التالية:
زر: تحفيز يدوي عبر النقر على زر
منتج: سجلات المنتجات
بيع: أوامر البيع
عرض سعر: عروض الأسعار
إصلاح: أوامر الإصلاح
مذكرة: أوامر المذكرة
إنشاء: أوامر الإنشاء
جهة اتصال: سجلات العملاء/جهات الاتصال
بطاقة هدايا: سجلات بطاقات الهدايا
طلب مورّد: سجلات طلبات الموردين
معاملة: سجلات المعاملات
منتج مُضمَّن: منتجات مُضمَّنة داخل منتجات أخرى
أحداث التحفيز¶
يمكن للأحداث التالية أن تُحفِّز الأتمتة:
أحداث دورة حياة السجل:
يتم إنشاؤه: عند إنشاء سجل جديد
يتم تحديثه: عند تعديل سجل موجود
يتم حذفه: عند حذف سجل
يتم النقر عليه: عند النقر على زر (نموذج الزر فقط)
أحداث الحالة:
تتغير الحالة: عندما تتغير حالة السجل إلى قيمة محددة
الحالة لم تتغير لمدة x أيام: عندما يبقى السجل في نفس الحالة لعدد محدد من الأيام
أحداث الدفع:
مدفوع بالكامل: عندما يتم دفع الطلب بالكامل
أحداث متعلقة بالمنتج:
يُضاف إلى بيع/عرض سعر/إصلاح/مذكرة/إنشاء: عند إضافة منتج إلى طلب
يتم الإزالة من بيع/عرض سعر/إصلاح/مذكرة/إنشاء: عندما يتم إزالة منتج من طلب
يتم الإضافة إلى منتج: عندما يتم إضافة منتج مُضمّن إلى منتج آخر
الأحداث المبنية على الوقت:
يوم واحد بعد الإنشاء: يوم واحد بعد إنشاء السجل
أسبوع واحد بعد الإنشاء: أسبوع واحد بعد الإنشاء
شهر واحد بعد الإنشاء: شهر واحد بعد الإنشاء
سنة واحدة بعد الإنشاء: سنة واحدة بعد الإنشاء
الأحداث الخاصة بجهات الاتصال:
تاريخ الميلاد: في يوم ميلاد جهة الاتصال
تاريخ الزواج: في الذكرى السنوية لزواج جهة الاتصال
أحداث التكامل:
جهة اتصال Calendly جديدة: عندما يتم إنشاء جهة اتصال جديدة عبر Calendly
الإجراءات¶
تحدد الإجراءات ما يحدث عندما يتم تفعيل مُحفّز. يمكن إضافة إجراءات متعددة إلى أتمتة واحدة، وتُنفّذ بالترتيب.
إجراءات التواصل¶
إرسال بريد إلكتروني: أرسل بريداً إلكترونياً إلى جهة الاتصال باستخدام قالب بريد إلكتروني. يدعم المرفقات مثل ملفات PDF والصور.
إرسال رسالة نصية قصيرة: أرسل رسالة نصية قصيرة إلى رقم هاتف جهة الاتصال.
إنشاء إشعار: أنشئ إشعاراً داخل التطبيق للمستخدم.
إجراءات الحالة¶
تغيير الحالة: غيّر حالة السجل المُفعّل.
تغيير حالة المنتجات: غيّر حالة جميع المنتجات ضمن الطلب.
إجراءات إنشاء المستندات¶
إنشاء فاتورة PDF: أنشئ ملف PDF للفاتورة الخاص بالطلب.
إنشاء عرض سعر PDF: أنشئ ملف PDF لعرض السعر.
إنشاء نموذج طلب PDF: أنشئ ملف PDF لنموذج الطلب.
إنشاء نموذج إصلاح PDF: أنشئ ملف PDF لنموذج الإصلاح.
إنشاء إيصال PDF: أنشئ ملف PDF للإيصال.
إنشاء شهادة PDF: أنشئ ملف PDF للشهادة.
إجراءات الطباعة¶
طباعة ملفات PDF لنموذج الإصلاح: أرسل ملفات PDF لنموذج الإصلاح إلى الطابعة المُهيّأة.
طباعة ملفات PDF للإيصالات: إرسال ملفات PDF للإيصالات إلى الطابعة المُهيّأة.
إعداد إجراء البريد الإلكتروني¶
عند إعداد إجراء بريد إلكتروني، يمكنكم تحديد:
المُرسِل: عنوان البريد الإلكتروني الذي سيتم الإرسال منه.
القالب: قالب بريد إلكتروني يُستخدم لمحتوى الرسالة.
لغة المُستقبِل: اختيارياً، إمكانية التصفية للإرسال فقط إلى جهات الاتصال التي لها لغة محددة.
قوالب البريد الإلكتروني تدعم متغيرات يتم استبدالها بالقيم الفعلية عند الإرسال. كما يمكنكم إرفاق مستندات باستخدام عناصر نائبة في القالب:
((pictures_before)): إرفاق الصور قبل((pictures_after)): إرفاق الصور بعد((order_forms))أو((order_forms_pdf)): إرفاق ملفات PDF لنماذج الطلبات((certificates))أو((certificates_pdf)): إرفاق ملفات PDF للشهادات((quotes_pdf)): إرفاق ملفات PDF لعروض الأسعار((receipts_pdf)): إرفاق ملفات PDF للإيصالات((invoices_pdf)): إرفاق ملفات PDF للفواتير((qr_code)): تضمين رمز QR
أمثلة على الأتمتة¶
إرسال رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني عند إنشاء البيع:
المُحفّز: بيع ← يتم إنشاؤه
الإجراء: إرسال بريد إلكتروني مع قالب تأكيد الطلب
إشعار العميل عندما تكون الإصلاحات جاهزة:
المُحفّز: إصلاح ← تغيير الحالة ← جاهز للاستلام
الإجراء: إرسال رسالة نصية قصيرة مع إشعار الاستلام
إنشاء فاتورة عند دفع الطلب بالكامل:
المُحفّز: بيع ← تم دفعه بالكامل
الإجراء: إنشاء ملف PDF للفاتورة
تحية عيد الميلاد:
المُحفّز: جهة اتصال ← عيد ميلاد
الإجراء: إرسال بريد إلكتروني مع قالب عيد الميلاد
تذكير بالمتابعة:
المُحفّز: عرض سعر ← أسبوع واحد بعد الإنشاء
الإجراء: إرسال بريد إلكتروني بنموذج المتابعة
نصيحة
تمت تهيئة أتمتة معيارية بالفعل: التسليم التلقائي عند الدفع الكامل. تُغيّر هذه الأتمتة تلقائياً الحالة إلى تم التسليم عندما يتم دفع مبلغ البيع أو الإصلاح بالكامل. يوفر هذا على الموظفين تحديث الحالة يدوياً بعد كل عملية دفع.
المُطلِق: البيع/الإصلاح ← تم الدفع بالكامل
الإجراء: تغيير الحالة ← تم التسليم