ترحيل البيانات من نظام آخر

الانتقال إلى Gem Logic من نظام آخر أمر مباشر. سواء كانت بياناتكم موجودة في برامج سطح مكتب قديمة، أو جداول بيانات، أو لدى مُزوِّد آخر، يمكنكم استيرادها إلى Gem Logic باستخدام ملفات CSV. يمكن لفريقنا التعامل مع عملية الترحيل نيابةً عنكم، أو يمكنكم القيام بذلك بأنفسكم باستخدام وحدة الاستيراد المدمجة.

كيف تعمل

تتبع عملية الترحيل ثلاث خطوات بسيطة:

1. تصدير بياناتكم من نظامكم الحالي بصيغة Excel أو CSV.

2. استيرادها إلى Gem Logic — إما بإرسال الملفات إلى فريقنا أو باستخدام وحدة الاستيراد بأنفسكم.

3. التحقق والبدء — نراجع البيانات المستوردة معاً، ونُدرّب فريقكم، وتكونون جاهزين للبدء في العمل على Gem Logic.

ما البيانات التي يجب ترحيلها

هناك ثلاثة أنواع من البيانات الأساسية عند الانتقال بين الأنظمة. هذه هي العناصر الضرورية التي يجب أن تأتي معكم:

• المنتجات والمخزون: جردكم الكامل بما في ذلك الأوصاف، والتسعير، والمعادن، والأحجار الكريمة، والأوزان، وأي تفاصيل منتجات أخرى كنتم تتابعونها.

• جهات الاتصال: عملاؤكم ومورّدوكم مع تفاصيل الاتصال الخاصة بهم، وعناوينهم، وأي ملاحظات أو تفضيلات قمتم بحفظها.

• سجل المبيعات والإصلاحات: معاملات المبيعات وسجلات الإصلاحات السابقة، بحيث تحتفظون بسجل كامل لنشاط عملكم.

تغطي هذه الأنواع الثلاثة من البيانات الأمور الأكثر أهمية لانتقال سلس. إذا كانت لديكم بيانات إضافية ترغبون في نقلها، يمكننا مناقشة ذلك على أساس كل حالة على حدة.

حقكم في بياناتكم

مُزوِّد البرنامج الحالي الخاص بكم مُلزَم بمنحكم الوصول إلى بياناتكم. يجب عليه إما أن يُوفّر لكم تصديراً مباشراً أو أن يُقدّم طريقة واضحة لاستخراج معلوماتكم. هذه بياناتكم ولكم الحق الكامل في أخذها معكم عند تغيير المُزوِّدين.

إذا واجهتم صعوبة في تصدير بياناتكم من نظامكم الحالي، تواصلوا معنا على support@gem-logic.com ويمكننا مساعدتكم في توجيهكم خلال العملية.

طريقتان للترحيل

نقوم به نيابةً عنكم

قوموا فقط بتصدير بياناتكم وأرسلوا الملفات إلى فريقنا. سنقوم بتعيين كل شيء إلى الحقول الصحيحة، واستيراد البيانات، والتحقق منها معكم. هذا مُضمَّن كجزء من عملية الإعداد المبدئي المعيارية دون أي تكلفة إضافية.

قوموا به بأنفسكم

يحتوي Gem Logic على وحدة استيراد مدمجة يمكنكم استخدامها لاستيراد البيانات بالسرعة التي تناسبكم. إليكم كيفية عمل الاستيراد الذاتي:

1. انتقلوا إلى عرض القائمة للسجلات التي تريدون استيرادها (مثل المنتجات، جهات الاتصال، المبيعات).

2. افتحوا الإجراءات ‣ استيراد.

3. قوموا بتنزيل نموذج CSV فارغ. تتوفر النماذج بتنسيق الولايات المتحدة (مفصول بفواصل) وتنسيق الاتحاد الأوروبي (مفصول بفواصل منقوطة).

4. يحتوي النموذج على صفّين رأسيين: الأول يصف كل حقل والثاني يحتوي على أسماء الحقول الداخلية. لا تُعدّلوا أو تحذفوا صفّي الرأسية هذين.

5. املأوا بياناتكم بدءاً من الصف الثالث. يمكنكم إزالة الأعمدة التي لا تحتاجونها.

6. ارفع ملف CSV المُكتمل وأرسله.

7. يتم تشغيل الاستيراد في الخلفية. ستتلقون رسالة بريد إلكتروني عند اكتماله، ويمكنكم التحقق من النتائج في Actions ‣ Import history.

نصيحة

عند إعداد ملف CSV الخاص بكم، تأكدوا من أن أسماء الأعمدة تطابق القالب الذي يوفره Gem Logic. يستخدم النظام أسماء الأعمدة هذه لربط البيانات بالحقول الصحيحة. إذا لم تكونوا متأكدين من كيفية هيكلة ملفكم، أرسلوه إلى فريق الدعم الخاص بنا وسنساعدكم على إعداده.

أنواع السجلات المدعومة

يمكن استيراد أنواع السجلات التالية:

• المنتجات

• جهات الاتصال

• المبيعات وبنود المبيعات

• الإصلاحات وبنود الإصلاحات

• عروض الأسعار وبنود عروض الأسعار

• المذكرات وبنود المذكرات

• المواد

• الفئات

• العلامات التجارية

• الشهادات

• المجموعات

• السمات

• المخازن

• المعاملات

• الفواتير الواردة والصادرة

• عناوين البريد الإلكتروني

• بطاقات الهدايا

• طلبات الموردين

• مشتريات العملاء

في معظم عمليات الترحيل، ستحتاجون فقط إلى استيراد المنتجات وجهات الاتصال وسجل المبيعات أو الإصلاحات. أنواع السجلات الأخرى متاحة عند الحاجة.

شاهد أيضا

تصدير واستيراد البيانات لمزيد من التفاصيل حول كيفية عمل وحدة التصدير والاستيراد، بما في ذلك كيفية تحديث السجلات الموجودة وعرض سجل الاستيراد.