Adatok migrálása másik rendszerből

Az átállás Gem Logic-ra egy másik rendszerből egyszerű. Akár régi asztali szoftverben, táblázatokban vagy másik szolgáltatónál találhatók az adatai, CSV-fájlok segítségével importálhatja azokat a Gem Logic-ba. Csapatunk elvégezheti Önnek a migrációt, vagy Ön is megteheti saját maga a beépített importmodullal.

Hogyan működik

A migrációs folyamat három egyszerű lépést követ:

  1. Exportálja az adatait jelenlegi rendszeréből Excel vagy CSV formátumban.

  2. Importálja azokat a Gem Logic-ba — vagy úgy, hogy elküldi a fájlokat csapatunknak, vagy úgy, hogy saját maga használja az importmodult.

  3. Ellenőrizze és induljon — együtt áttekintjük az importált adatokat, betanítjuk csapatát, és Ön készen áll a Gem Logic-ban való munkavégzésre.

Milyen adatokat kell migrálni

Háromféle adat elengedhetetlen a rendszerváltáskor. Ezek az olyan alapvető elemek, amelyeknek Önnel kell jönniük:

  • Termékek és készlet: teljes leltára, beleértve a leírásokat, árakat, fémeket, drágaköveket, súlyokat és minden egyéb termékadatot, amelyet követett.

  • Partnerek: ügyfelei és beszállítói az elérhetőségeikkel, címeikkel és minden olyan megjegyzéssel vagy preferenciával, amelyet tárolt.

  • Eladási és javítási előzmények: korábbi eladási tranzakciói és javítási nyilvántartásai, hogy megőrizze üzleti tevékenységének teljes történetét.

Ez a három adattípus lefedi a legfontosabbakat a zökkenőmentes átálláshoz. Ha további adatokat szeretne átvinni, azt egyedileg megbeszélhetjük.

Joga az adataihoz

Jelenlegi szoftverszolgáltatója köteles hozzáférést biztosítani Önnek az adataihoz. Kötelesek vagy közvetlen exportálást nyújtani, vagy egyértelmű módot kínálni az információk kivonására. Ezek az Ön adatai, és teljes joga van magával vinni azokat szolgáltatóváltáskor.

Ha nehézségei vannak adatai exportálásával jelenlegi rendszeréből, lépjen kapcsolatba velünk a support@gem-logic.com címen, és segítünk Önnek a folyamatban.

Két módja a migrálásnak

Mi végezzük el Önnek

Egyszerűen exportálja adatait és küldje el a fájlokat csapatunknak. Mi mindent a megfelelő mezőkhöz rendelünk, importáljuk az adatokat és Önnel együtt ellenőrizzük. Ez a szabványos bevezetési folyamat részeként további költség nélkül elérhető.

Végezze el Ön

A Gem Logic beépített importmodullal rendelkezik, amellyel saját tempójában importálhat adatokat. Így működik az önkiszolgáló import:

  1. Navigáljon az importálni kívánt rekordok listanézetéhez (pl. Termékek, Partnerek, Eladások).

  2. Nyissa meg: Műveletek ‣ Import.

  3. Töltsön le egy üres CSV-sablont. A sablonok US formátumban (vesszővel elválasztva) és EU formátumban (pontosvesszővel elválasztva) érhetők el.

  4. A sablon két fejlécsort tartalmaz: az első leírja az egyes mezőket, a második a belső mezőneveket tartalmazza. Ne módosítsa vagy távolítsa el ezeket a fejlécsorokat.

  5. Töltse ki adatait a harmadik sortól kezdve. Eltávolíthatja azokat az oszlopokat, amelyekre nincs szüksége.

  6. Töltse fel a kitöltött CSV fájlt és küldje be.

  7. Az importálás a háttérben fut. E-mailt fog kapni, amikor befejeződik, és ellenőrizheti az eredményeket a Actions ‣ Import history menüpontban.

Javaslat

CSV fájlja előkészítésekor győződjön meg róla, hogy az oszlopnevek megegyeznek a Gem Logic által biztosított sablonnal. A rendszer ezeket az oszlopneveket használja az adatok megfelelő mezőkhöz rendeléséhez. Ha nem biztos benne, hogyan strukturálja a fájlt, küldje el ügyfélszolgálati csapatunknak, és segítünk az előkészítésben.

Támogatott rekordtípusok

A következő rekordtípusok importálhatók:

  • Termékek

  • Kapcsolatok

  • Eladások és eladási tételek

  • Javítások és javítási tételek

  • Árajánlatok és árajánlati tételek

  • Bizományok és bizományi tételek

  • Anyagok

  • Kategóriák

  • Márkák

  • Tanúsítványok

  • Kollekciók

  • Attribútumok

  • Raktárak

  • Tranzakciók

  • Bejövő és kimenő számlák

  • E-mail címek

  • Ajándékkártyák

  • Beszállítói megrendelések

  • Ügyfélbeszerzések

A legtöbb migráció esetén csak a termékeket, kapcsolatokat és az eladási vagy javítási előzményeket kell importálnia. A többi rekordtípus szükség esetén rendelkezésre áll.

Lásd még

Adatok exportálása és importálása az export és import modul működésének részletesebb ismertetéséhez, beleértve a meglévő rekordok frissítését és az importálási előzmények megtekintését.