Árajánlatok¶
Az árajánlat egy árajánlat egy olyan ügyfél számára, aki fontolóra veszi a vásárlást, de még nem erősítette meg. Az árajánlatok nem befolyásolják a készletszinteket — a készlet csak akkor kerül levonásra, amikor az árajánlatot elfogadják és konvertálják.
Árajánlat létrehozása¶
Lépjen a menüpontra, és hozzon létre egy új árajánlatot. Válassza ki az ügyfelet, és adja hozzá azokat a termékeket, amelyek érdeklik, a díjszabással és az esetleges kedvezményekkel együtt.
Ha az árajánlat javításra vonatkozik, kapcsolja be a Javítási árajánlat kapcsolót az oldalsávon. Ez átváltja a termékűrlapot a javítási elrendezésre, javítási megjegyzésekkel és műhely-hozzárendeléssel.
Árajánlat elfogadása¶
Amikor az ügyfél megerősíti, nyissa meg az árajánlatot, és használja az állapot legördülő menüt az alábbiak egyikének kiválasztásához:
Árajánlat elfogadva → Eladás
Árajánlat elfogadva → Javítás
Árajánlat elfogadva → Létrehozás
Ez konvertálja az árajánlatot a választott megrendelés típusává. Az eredeti árajánlat azonosító megmarad referenciaként, és új megrendelési azonosító generálódik. A készlet levonásra kerül a terméktételek esetében a konverzió pillanatában, és minden „megrendelendő” jelzéssel ellátott tétel automatikusan beszállítói megrendeléseket hoz létre.
Árajánlat duplikálása¶
Használja a lehetőséget egy meglévő árajánlat másolatának létrehozásához. Ez hasznos, amikor hasonló ajánlatokat készít különböző ügyfeleknek.
Dokumentumok¶
Hozzon létre egy Árajánlat PDF-et, amelyet elküldhet az ügyfélnek. A PDF tartalmazhat egy Fizessen most gombot, amely egy online fizetési oldalra mutat.
Lásd még