Комерційні пропозиції¶
Комерційна пропозиція — це цінова пропозиція для клієнта, який розглядає можливість покупки, але ще не підтвердив її. Комерційні пропозиції не впливають на рівень запасів — інвентар вираховується лише після того, як пропозицію прийнято та конвертовано.
Створення комерційної пропозиції¶
Перейдіть до та створіть нову комерційну пропозицію. Виберіть клієнта та додайте позиції, які його цікавлять, разом із цінами та застосовними знижками.
Якщо комерційна пропозиція стосується ремонту, увімкніть перемикач Комерційна пропозиція на ремонт на бічній панелі. Це переключить форму позиції на макет ремонту з коментарями щодо ремонту та призначенням майстерні.
Прийняття комерційної пропозиції¶
Коли клієнт підтверджує, відкрийте комерційну пропозицію та скористайтеся випадним списком статусу, щоб вибрати одне з наступного:
Комерційну пропозицію прийнято → Продаж
Комерційну пропозицію прийнято → Ремонт
Комерційну пропозицію прийнято → Створення
Це конвертує комерційну пропозицію в обраний тип замовлення. Оригінальний ідентифікатор комерційної пропозиції зберігається для довідки, а новий ідентифікатор замовлення генерується. Запаси вираховуються для товарних позицій у момент конвертації, а будь-які позиції, позначені як «до замовлення», автоматично створять замовлення постачальнику.
Дублювання комерційної пропозиції¶
Скористайтеся , щоб створити копію існуючої комерційної пропозиції. Це корисно при підготовці подібних пропозицій для різних клієнтів.
Документи¶
Створіть PDF комерційної пропозиції, щоб надіслати клієнту. PDF може містити кнопку Сплатити зараз, яка веде на сторінку онлайн-оплати.
Дивись також