Presupuestos¶
Un presupuesto es una propuesta de precio para un cliente que está considerando una compra pero aún no la ha confirmado. Los presupuestos no afectan los niveles de existencias; el inventario solo se deduce cuando el presupuesto es aceptado y convertido.
Crear un presupuesto¶
Acceda a y cree un nuevo presupuesto. Seleccione el cliente y añada los artículos que le interesan, junto con el precio y cualquier descuento aplicable.
Si el presupuesto es para una reparación, active la opción Presupuesto de reparación en la barra lateral. Esto cambia el formulario de artículo al formato de reparación con comentarios de reparación y asignación de taller.
Aceptar un presupuesto¶
Cuando un cliente confirma, abra el presupuesto y utilice el menú desplegable de estado para seleccionar una de las siguientes opciones:
Presupuesto aceptado → Venta
Presupuesto aceptado → Reparación
Presupuesto aceptado → Creación
Esto convierte el presupuesto en el tipo de pedido elegido. El identificador del presupuesto original se conserva como referencia, y se genera un nuevo identificador de pedido. Las existencias se deducen para los artículos de producto en el momento de la conversión, y cualquier artículo marcado como «a pedir» creará automáticamente pedidos a proveedores.
Duplicar un presupuesto¶
Utilice para crear una copia de un presupuesto existente. Esto resulta útil al preparar propuestas similares para diferentes clientes.
Documentos¶
Genere un PDF de presupuesto para enviar al cliente. El PDF puede incluir un botón Pagar ahora que enlaza con una página de pago en línea.
Ver también