Offertes¶
Een offerte is een prijsvoorstel voor een klant die een aankoop overweegt maar nog niet heeft bevestigd. Offertes hebben geen invloed op voorraadniveaus — voorraad wordt pas afgetrokken wanneer de offerte wordt geaccepteerd en geconverteerd.
Een offerte maken¶
Ga naar en maak een nieuwe offerte aan. Selecteer de klant en voeg de artikelen toe waarin zij geïnteresseerd zijn, samen met prijzen en eventuele kortingen.
Als de offerte voor een reparatie is, schakelt u de schakelaar Reparatieofferte in de zijbalk in. Hierdoor schakelt het artikelformulier over naar de reparatie-indeling met reparatieopmerkingen en ateliertoewijzing.
Een offerte accepteren¶
Wanneer een klant bevestigt, opent u de offerte en gebruikt u het statusvervolgkeuzemenu om een van de volgende te selecteren:
Offerte geaccepteerd → Verkoop
Offerte geaccepteerd → Reparatie
Offerte geaccepteerd → Creatie
Hierdoor wordt de offerte geconverteerd naar het gekozen ordertype. Het oorspronkelijke offerte-ID wordt bewaard ter referentie en er wordt een nieuw order-ID gegenereerd. Voorraad wordt afgetrokken voor productartikelen op het moment van conversie, en alle artikelen die zijn gemarkeerd als “te bestellen” maken automatisch leveranciersbestellingen aan.
Een offerte dupliceren¶
Gebruik om een kopie van een bestaande offerte te maken. Dit is handig bij het voorbereiden van vergelijkbare voorstellen voor verschillende klanten.
Documenten¶
Genereer een Offerte-PDF om naar de klant te sturen. De PDF kan een knop Nu betalen bevatten die naar een online betaalpagina linkt.
Zie ook