Statussen¶
Statussen worden in heel Gem Logic gebruikt om de voortgang van records zoals bestellingen, producten, contacten, taken, projecten, leveranciersbestellingen, enzovoort te volgen. Elk type record heeft zijn eigen set statussen die kan worden aangepast aan uw workflow.
Statussen worden weergegeven als gekleurde badges op records en kunnen worden gewijzigd door op de badge te klikken en een nieuwe status te selecteren uit het vervolgkeuzemenu. Ze dienen ook als kolommen in de Kanban-weergave, waar records visueel kunnen worden georganiseerd op basis van hun huidige status.
Hoe statussen werken¶
Elke status in Gem Logic heeft de volgende eigenschappen:
Naam: de weergavenaam van de status (bijv. “Aangemaakt”, “Geleverd”).
Statuscode: een interne identificatie, automatisch gegenereerd uit de naam indien niet ingesteld.
Achtergrondkleur en Tekstkleur: bepalen het uiterlijk van de statusbadge.
Volgorde: bepaalt de positie van de status in vervolgkeuzelijsten en Kanban-kolommen.
Bewerkbaar: bepaalt of de gebruiker de status kan hernoemen.
Verwijderbaar: bepaalt of de gebruiker de status kan verwijderen. Een status die momenteel aan één of meer records is toegewezen, kan niet worden verwijderd.
Objecten verbergen in kanban: wanneer ingeschakeld, worden records met deze status verborgen in het Kanban-bord.
Waarschuwing na x dagen: activeert optioneel een waarschuwing wanneer een record langer dan het opgegeven aantal dagen in deze status blijft.
Een status wijzigen¶
Om de status van een record te wijzigen, klikt u op de statusbadge die op het record wordt weergegeven. Er verschijnt een vervolgkeuzelijst met alle beschikbare statussen. Selecteer de gewenste status en het record wordt onmiddellijk bijgewerkt.
Wanneer een status wordt gewijzigd, wordt automatisch een bericht geregistreerd in de Chatter van het record. Dit bericht toont de vorige en nieuwe status, evenals de gebruiker die de wijziging heeft aangebracht. Hiermee ontstaat een volledig auditspoor van statuswijzigingen.
U kunt ook een status wissen door de wisoptie in de statusvervolgkeuzelijst te selecteren.
Standaard statussen¶
Gem Logic maakt automatisch standaard statussen aan voor verschillende recordtypen wanneer het systeem voor het eerst wordt ingesteld. Deze standaard statussen kunnen niet worden hernoemd, maar u kunt wel aanvullende aangepaste statussen toevoegen.
Aangepaste statussen toevoegen¶
U kunt aangepaste statussen toevoegen vanuit de statusvervolgkeuzelijst van elk record door een nieuwe statusnaam te typen en te bevestigen. U kunt de achtergrondkleur, tekstkleur en volgorde instellen bij het aanmaken van een nieuwe status.
Aangepaste statussen kunnen later worden bewerkt om hun naam, kleuren, volgorde en waarschuwingsinstellingen te wijzigen.
Kanban-weergave¶
De Kanban-weergave gebruikt statussen als kolommen. Elke kolom vertegenwoordigt een status, en records worden als kaarten weergegeven binnen hun corresponderende kolom.
Kolommen kunnen worden ingeklapt door op het inklapicoon in de kolomkop te klikken. Dit is een instelling per gebruiker, zodat elke gebruiker kan aanpassen welke kolommen zichtbaar zijn.
Als een status de optie Objecten verbergen in kanban heeft ingeschakeld, verschijnen records met die status niet in de Kanban-weergave.
Massa statuswijziging¶
Voor producten ondersteunt Gem Logic massa statuswijzigingen, waarmee u de status van alle producten van de ene naar de andere status kunt wijzigen in één actie. Dit is handig bij het beheren van grote voorraden.