Verkopen

De Verkoopmodule vormt het hart van orderbeheer in Gem Logic. Alle klantgerichte transacties — of het nu een directe verkoop, een offerte, een reparatie, een maatwerkcreatie of een memo betreft — worden beheerd via dezelfde geïntegreerde interface.

Ordertypen

Gem Logic verdeelt orders in vijf typen, elk met een eigen lijstweergave en kanbanbord. Dit maakt het eenvoudig om verschillende soorten transacties afzonderlijk te volgen en te beheren, terwijl de werkstroom consistent blijft.

  • Verkooporders: Bevestigde verkopen van producten aan klanten.

  • Offertes: Prijsvoorstellen die kunnen worden geaccepteerd en geconverteerd naar een verkoop, reparatie of creatie.

  • Reparaties: Items die door klanten worden ingebracht voor reparatie, doorgestuurd naar het atelier.

  • Creaties: Op maat gemaakte orders die via het atelier worden verwerkt.

  • Memo’s: Producten uitgeleend aan een klant, die kunnen worden geconverteerd naar een verkoop zodra dit is bevestigd.

Alle ordertypen delen dezelfde detailpagina-indeling met een linkerpaneel voor items en een rechterzijbalk voor orderinformatie, status, documenten en transacties. Afhankelijk van het type worden bepaalde secties automatisch getoond of verborgen.

Gedeelde functies

De volgende functies zijn beschikbaar voor alle ordertypen:

  • Kanban- en lijstweergave: Schakel tussen een kanbanbord (georganiseerd op status) en een tabelweergave.

  • Statussen: Elk ordertype heeft zijn eigen configureerbare statussen.

  • Contact: Elke order is gekoppeld aan een klantcontact.

  • Artikelen: Voeg producten of servicelijnen toe aan elke order.

  • Documenten: Genereer PDF’s zoals bonnen, offertes, leveringsbonnen en facturen.

  • Transacties: Registreer betalingen voor een order.

  • Tags en toegewezen gebruikers: Organiseer en delegeer werk.

  • Handtekeningen: Leg de handtekeningen van klant en verkoper rechtstreeks op de order vast.

  • Chatter: Interne opmerkingen en activiteitenlog bij elke order.

  • Taken: Koppel taken aan een order voor opvolging.

  • Automatiseringen: Stel workflows in om e-mails, sms-berichten te versturen, statussen te wijzigen of automatisch documenten te genereren wanneer bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden.

  • Attributen: Voeg aangepaste velden toe aan elke order om extra informatie vast te leggen die niet in de standaardvelden past (bijv. steengewicht, atelierprioriteit, externe referentie). Attributen kunnen worden beperkt tot een specifiek ordertype en afgedrukt worden op documenten of reparatie-etiketten. Zie Attributen.

Een order aanmaken

Navigeer naar de relevante module (bijv. Verkoop ‣ Verkopen) en klik op de aanmaakknop. Selecteer een klantcontact en voeg vervolgens artikelen toe aan de order. Elk artikel kan een product uit uw inventaris zijn of een vrij in te voeren servicelijn.

U kunt ook rechtstreeks vanuit de detailpagina van een contact een order aanmaken via het dropdown-menu Nieuw toevoegen.

Orderartikelen

Elk orderartikel kan het volgende bevatten:

  • Een product (gekoppeld aan de inventaris) of een vrij in te voeren titel

  • Hoeveelheid, prijs (incl. of excl. BTW) en BTW-tarief

  • Korting (percentage of vast bedrag)

  • Toegewezen gebruiker en status

  • Leveranciersreferentie en kostprijs (voor winstanalyse)

  • Notities voor intern gebruik

Atelierartikelen

Voor verkopen, offertes, reparaties en creaties heeft de detailpagina twee tabbladen: Klant (artikelen zichtbaar voor de klant) en Atelier (interne artikelen die het uit te voeren werk beschrijven). Atelierartikelen worden niet opgenomen in documenten bestemd voor de klant.

Filteren

Alle orderlijstweergaven ondersteunen filteren op:

  • Zoeken (contactnaam, order-ID, artikeltitels, SKU)

  • Status

  • Aankoopdatum, deadline en uittredingsdatumbereiken

  • Toegewezen gebruiker

  • Tags

  • Verkoper

  • Verkoopkanaal

  • Ordertotaal bereik

Zie ook