מכירות¶
מודול המכירות הוא הלב של ניהול ההזמנות ב־Gem Logic. כל העסקאות מול לקוחות — בין אם מדובר במכירה ישירה, הצעת מחיר, תיקון, יצירה מותאמת אישית או תזכיר — מנוהלות דרך אותה ממשק מאוחד.
סוגי הזמנות¶
Gem Logic מחלקת הזמנות לחמישה סוגים, כל אחד עם תצוגת רשימה ולוח קנבן משלו. הדבר מקל על מעקב וניהול של סוגים שונים של עסקאות בנפרד, תוך שמירה על עקביות זרימת העבודה.
הזמנות מכירה: מכירות מאושרות של מוצרים ללקוחות.
הצעות מחיר: הצעות מחיר שניתן לקבל ולהמיר למכירה, תיקון או יצירה.
תיקונים: פריטים שהובאו על ידי לקוחות לתיקון, המועברים דרך הסדנה.
יצירות: הזמנות מותאמות אישית או לפי מידה העוברות דרך הסדנה.
תזכירים: מוצרים שהושאלו ללקוח, שניתן להמיר למכירה לאחר אישור.
כל סוגי ההזמנות חולקים את אותה פריסת עמוד פרטים עם פאנל שמאלי לפריטים וסרגל צד ימני למידע על ההזמנה, מצב, מסמכים ועסקאות. בהתאם לסוג, חלקים מסוימים מוצגים או מוסתרים אוטומטית.
יצירת הזמנה¶
נווטו למודול הרלוונטי (למשל ) ולחצו על כפתור היצירה. בחרו איש קשר לקוח ולאחר מכן הוסיפו פריטים להזמנה. כל פריט יכול להיות מוצר מהמלאי שלכם או שורת שירות בטקסט חופשי.
ניתן גם ליצור הזמנה ישירות מדף הפרטים של איש קשר באמצעות התפריט הנפתח הוסף חדש.
פריטי הזמנה¶
כל פריט הזמנה יכול לכלול:
מוצר (מקושר למלאי) או כותרת בטקסט חופשי
כמות, מחיר (כולל או ללא מע״מ) ושיעור מע״מ
הנחה (אחוז או סכום קבוע)
משתמש מוקצה וסטטוס
הפניית ספק ומחיר עלות (למעקב רווח)
הערות לשימוש פנימי
פריטי סדנה¶
עבור מכירות, הצעות מחיר, תיקונים ויצירות, דף הפרטים כולל שני טאבים: לקוח (פריטים הנראים ללקוח) ו**סדנה** (פריטים פנימיים המתארים את העבודה שיש לבצע). פריטי הסדנה אינם כלולים במסמכים המיועדים ללקוח.
סינון¶
כל תצוגות רשימת ההזמנות תומכות בסינון לפי:
חיפוש (שם איש קשר, מזהה הזמנה, כותרות פריטים, מק״ט)
סטטוס
טווחי תאריך רכישה, מועד אחרון ותאריך יציאה
משתמש מוקצה
תגיות
מוכר
ערוץ מכירות
טווח סכום הזמנה