ייצוא וייבוא נתונים

Gem Logic מאפשר לכם לייצא ולייבא נתונים בכמויות גדולות באמצעות קבצי CSV ופורמטים אחרים. זה שימושי להעברת נתונים ממערכת אחרת, ביצוע עדכונים מרובים או הפקת דוחות.

ראה גם

העברת נתונים ממערכת אחרת למדריך שלב אחר שלב להעברת הנתונים שלכם ממערכת אחרת ל-Gem Logic.

פעולות ייצוא וייבוא זמינות מתפריט Actions ברוב תצוגות הרשימה.

ייצוא נתונים

כדי לייצא נתונים, נווטו אל תצוגת הרשימה של הרשומות שברצונכם לייצא (לדוגמה מוצרים, אנשי קשר, הזמנות) ולחצו על תפריט פעולות. בחרו בסמל ההורדה כדי לפתוח את חלון הייצוא.

באפשרותכם לבחור בין מספר פורמטי ייצוא:

• Excel (.xlsx)

• PDF (.pdf)

• CSV - פורמט EU (מופרד בנקודה-פסיק)

• CSV - פורמט US (מופרד בפסיק)

הקובץ המיוצא מכיל את כל הרשומות התואמות את המסננים הנוכחיים שלכם. החילו מסננים לפני הייצוא כדי לצמצם את הנתונים.

היסטוריית ייצוא

כל ייצוא נרשם ביומן. באפשרותכם לצפות בייצואים קודמים דרך ‎:menuselection:`פעולות –> היסטוריית ייצוא`‎ בתצוגת הרשימה המתאימה. משם תוכלו להוריד מחדש קבצים שיוצאו בעבר.

ייבוא נתונים

כדי לייבא נתונים, נווטו אל תצוגת הרשימה ולחצו על ‎:menuselection:`פעולות –> ייבוא`‎. פעולה זו פותחת את חלון הייבוא שבו באפשרותכם להעלות קובץ CSV.

הורדת תבנית ריקה

לפני הייבוא, הורידו תבנית CSV ריקה מחלון הייבוא. התבנית זמינה בשני פורמטים:

• פורמט US (מופרד בפסיק)

• פורמט EU (מופרד בנקודה-פסיק)

התבנית מכילה את כל העמודות הזמינות עם שתי שורות כותרת: השורה הראשונה מתארת כל שדה, והשורה השנייה מכילה את שמות השדות הפנימיים. אל תשנו או תסירו את שורות הכותרת הללו.

מלאו את הנתונים שלכם החל מהשורה השלישית. באפשרותכם למחוק עמודות שאינכם זקוקים להן ולסדר אותן מחדש לפי הצורך.

יצירת רשומות חדשות

כדי ליצור רשומות חדשות, השאירו את עמודת ה־id ריקה. Gem Logic יקצה אוטומטית מזהה לכל רשומה חדשה בעת הייבוא.

עדכון רשומות קיימות

כדי לעדכן רשומות קיימות, כללו את עמודת ה־id עם מזהה מסד הנתונים הנכון של הרשומה שברצונכם לעדכן. באפשרותכם להשיג מזהים אלה על ידי ייצוא הנתונים הקיימים תחילה.

כאשר עמודת ה־id מכילה ערך התואם לרשומה קיימת, Gem Logic יעדכן את הרשומה בערכים משורת ה־CSV במקום ליצור רשומה חדשה.

טיפ

תהליך עבודה נפוץ הוא תחילה לייצא את הנתונים הקיימים שלכם, לשנות את הערכים הנדרשים בקובץ המיוצא, ולאחר מכן לייבא מחדש אותו. מכיוון שהקובץ המיוצא כולל את מזהי מסד הנתונים, הייבוא יעדכן את הרשומות הקיימות.

היסטוריית ייבוא

כל ייבוא נרשם ביומן. באפשרותכם לצפות בייבואים קודמים דרך ‎:menuselection:`פעולות –> היסטוריית ייבוא`‎ בתצוגת הרשימה המתאימה. כל רשומת ייבוא מציגה את הסטטוס ומאפשרת לכם להוריד את הקובץ המקורי או דוח עם שגיאות שהתרחשו.

ייבוא מוצרים

ייבוא המוצרים עוקב אחר אותו תהליך כללי כמו ייבואים אחרים — הורידו תבנית CSV ריקה (US מופרד בפסיק או EU מופרד בנקודה-פסיק), מלאו את השורות שלכם, והעלו את הקובץ דרך ‎:menuselection:`Stock –> מוצרים –> פעולות –> ייבוא`‎.

שני פרטים ספציפיים למוצרים:

• מוצרים קיימים מותאמים לפי ‎``item_sku``‎, ולא לפי ‎``id``‎. אם ‎``item_sku``‎ של שורה כבר קיים ב־Gem Logic, אותו מוצר יעודכן בערכים מהשורה. שורות עם ‎``item_sku``‎ חדש או ריק יוצרות מוצר חדש (מק״ט נוצר אוטומטית כאשר השדה נשאר ריק).

• שורות הכותרת הראשונות של תבנית המוצרים שמורות ואסור לשנות או להסיר אותן. באפשרותכם למחוק עמודות שאינכם זקוקים להן ולסדר אותן מחדש בחופשיות.

לאחר ההעלאה, סטטוס כל יבוא גלוי דרך פעולות ‣ היסטוריית יבוא, שם ניתן גם להוריד דוח שגיאות עבור שורות שנכשלו.

כללי תמחור ביבוא מוצרים

בעת יבוא מוצרים, התמחור עבור כל ערוץ מכירות מוגדר דרך שלוש עמודות שפועלות יחד כשלישייה:

• price — הסכום המשמש את הכלל (לא תמיד מחיר המכירה הסופי)

• pricing_rule — כיצד מחיר המכירה מחושב מ-price

• sales_channel_price — ערוץ המכירות שאליו חל מחיר זה

ניתן להגדיר עד 5 שלישיות כאלה למוצר (price, price_2 … price_5, כל אחת עם pricing_rule_* ו-sales_channel_price_* תואמים). שלישיות ריקות מתעלמות.

ערכים מותרים עבור pricing_rule

עמודת pricing_rule חייבת להיות אחד מארבעת הערכים הבאים — כל ערך אחר ידחה את השורה:

• fixed_price — מחיר המכירה שווה ל-price כמות שהוא

• cost_multiplier — מחיר המכירה הוא עלות × price (כאשר עלות היא סכום העלויות של המתכות, אבני החן והרכיבים של המוצר)

• price_per_carat — מחיר המכירה הוא price × משקל קראט כולל של אבני החן של המוצר

• cost_based — מחיר המכירה שווה לעלות המוצר; price מתעלם

כיצד השלישייה מיושמת

• אם price מוגדר ו-sales_channel_price הוא ריק, הכלל והסכום מיושמים על כל ערוצי המכירות עבור אותו מוצר.

• אם גם price וגם sales_channel_price מוגדרים, הכלל והסכום מיושמים רק על אותו ערוץ מכירות. השתמש בשלישייה השנייה והשלישית עבור ערוצים נוספים.

• אם price ריק, לא מתבצעים שינויי תמחור עבור אותה שלישייה — גם אם ממלאים את pricing_rule או sales_channel_price.

יבוא מחדש לעדכון מחירים

בעת יבוא מחדש של מוצרים קיימים:

• pricing_rule ריק תמיד מגדיר את הכלל ל-fixed_price, הן עבור מוצרים חדשים והן בעת עדכון מוצרים קיימים. אם ברצונכם לשמור כלל אחר (כגון cost_multiplier או price_per_carat), מלאו ערך זה בעמודת pricing_rule.

לאחר היבוא, Gem Logic מחשב מחדש אוטומטית את מחיר המכירה עבור כל ערוץ מכירות על בסיס הכלל, כך שאין צורך למלא גם את עמודת המחיר הרגילה.

סוגי רשומות נתמכים

סוגי הרשומות הבאים תומכים ביצוא ויבוא:

• תכונות

• מותגים

• קטגוריות

• תעודות

• קולקציות

• אנשי קשר

• רכישות מלקוחות

• כתובות דוא״ל

• תבניות דוא״ל

• כרטיסי מתנה

• חשבוניות וזיכויים נכנסים

• חומרים

• תזכירים ופריטי תזכיר

• חשבוניות וזיכויים יוצאים

• מוצרים

• פרויקטים

• הצעות מחיר ופריטי הצעות מחיר

• תיקונים ופריטי תיקון

• מכירות ופריטי מכירה

• משלוחים

• מחסנים

• הזמנות ספקים

• משימות

• עסקאות