הזמנות ספקים¶
מודול הזמנות הספקים עוקב אחר ההזמנות שאתם מבצעים אצל הספקים שלכם. מרגע ביצוע ההזמנה ועד לקבלת המשלוח, תהיה לכם סקירה ברורה של מה הוזמן, מאת מי, ומה הגיע.
יצירת הזמנת ספק¶
נווטו אל ולחצו על צור הזמנת ספק. בחרו ספק וערוץ מכירות, ולאחר מכן הוסיפו את המוצרים שברצונכם להזמין.
הזמנות ספק יכולות להיווצר גם באופן אוטומטי כאשר אתם מסמנים פריט כ“להזמנה“ במכירה, תיקון או יצירה. במקרה כזה, הזמנת הספק מקושרת להזמנה המקורית כדי שתוכלו לעקוב אחריה.
סטטוסים¶
כל הזמנת ספק עוברת דרך שלושה סטטוסים מובנים:
נוצרה — ההזמנה הוכנה אך טרם נשלחה לספק
הוזמנה — ההזמנה בוצעה (מוגדר אוטומטית כאשר אתם שולחים דוא“ל לספק)
נמסרה — המוצרים הגיעו
אתם יכולים גם להוסיף סטטוסים מותאמים אישית כדי להתאים לתהליך העבודה שלכם.
ביצוע ההזמנה¶
לחצו על בצע הזמנה בעמוד הפרטים כדי לפתוח דוא“ל לספק. הדוא“ל יכול לכלול את מסמך הזמנת הספק כקובץ מצורף. לאחר השליחה, הסטטוס משתנה אוטומטית ל**הוזמנה**.
לפני שליחת הדוא“ל, אתם יכולים ליצור מסמך PDF באמצעות הלחצן צור מסמך. המסמך כולל את מזהה ההזמנה, פרטי הספק וטבלה של כל המוצרים שהוזמנו עם כמויות.
קבלת משלוח¶
כאשר המוצרים מגיעים, שנו את הסטטוס ל**נמסרה**. מופיע לחצן צור stock in — לחיצה עליו יוצרת רשומת Stock in עם כל המוצרים שהוזמנו. פעולה זו מוסיפה אוטומטית את המוצרים למלאי שלכם במיקום האחסון הנכון.
לאחר היצירה, קישור לרשומת ה־stock in מוצג בעמוד הפרטים של הזמנת הספק.
קישור חשבונית נכנסת¶
בסרגל הצד של עמוד הפרטים, אתם יכולים לקשר חשבונית נכנסת מהספק להזמנה. זה מקל על ההתאמה בין מה שהוזמן לבין מה שחויב.
תצוגת קאנבן ורשימה¶
החליפו בין לוח קאנבן (מאורגן לפי סטטוס עם גרירה ושחרור) לבין תצוגת טבלה באמצעות מחליף התצוגה.
סינון¶
סננו את רשימת הזמנות הספק לפי:
חיפוש (מזהה הזמנה, שם ספק, שם לקוח)
טווח תאריכים
ספק
סטטוס
ערוץ מכירות
סטטוס מסומן