Ordini fornitore¶
Il modulo Ordini fornitore tiene traccia degli ordini che Lei effettua presso i Suoi fornitori. Dalla creazione dell’ordine alla ricezione della consegna, Lei dispone di una panoramica chiara di ciò che è stato ordinato, da chi, e di ciò che è arrivato.
Creare un ordine fornitore¶
Andate su e cliccate su Crea ordine fornitore. Selezionate un fornitore e un canale di vendita, quindi aggiungete i prodotti che desiderate ordinare.
Gli ordini fornitore possono anche essere creati automaticamente quando contrassegna un articolo come «da ordinare» su una vendita, riparazione o creazione. In tal caso, l’ordine fornitore è collegato all’ordine di origine in modo da poterlo rintracciare.
Stati¶
Ogni ordine fornitore attraversa tre stati predefiniti:
Creato — l’ordine è stato preparato ma non ancora inviato al fornitore
Ordinato — l’ordine è stato effettuato (impostato automaticamente quando invia l’email al fornitore)
Consegnato — i prodotti sono arrivati
Può anche aggiungere stati personalizzati per adattarli al Suo flusso di lavoro.
Effettuare l’ordine¶
Faccia clic su Effettua ordine nella pagina di dettaglio per aprire un’email destinata al fornitore. L’email può includere il documento dell’ordine fornitore come allegato. Dopo l’invio, lo stato viene automaticamente modificato in Ordinato.
Prima di inviare l’email, può generare un documento PDF utilizzando il pulsante Crea documento. Il documento include l’ID dell’ordine, i dettagli del fornitore e una tabella di tutti i prodotti ordinati con le quantità.
Ricevere la consegna¶
Quando i prodotti arrivano, cambi lo stato in Consegnato. Apparirà un pulsante Genera stock in — facendo clic su di esso viene creato un record Stock in con tutti i prodotti ordinati. Questo aggiunge automaticamente i prodotti al Suo inventario nella posizione di stoccaggio corretta.
Una volta generato, un collegamento al record stock in viene visualizzato nella pagina di dettaglio dell’ordine fornitore.
Collegare una fattura in entrata¶
Nella barra laterale della pagina di dettaglio, può collegare una fattura in entrata del fornitore all’ordine. Questo facilita la corrispondenza tra quanto ordinato e quanto fatturato.
Vista Kanban e vista Elenco¶
Passi da una board kanban (organizzata per stato con trascinamento) a una vista tabella utilizzando il selettore di vista.
Filtraggio¶
Filtri l’elenco degli ordini fornitore per:
Ricerca (ID ordine, nome fornitore, nome cliente)
Intervallo di date
Fornitore
Stato
Canale di vendita
Stato contrassegnato