File

Il modulo File è un gestore di file integrato per archiviare, organizzare e visualizzare in anteprima i documenti all’interno di Gem Logic. I file possono essere caricati in modo autonomo o allegati a record come prodotti, ordini, contatti e altro ancora.

Caricamento dei file

Accedete a Produttività ‣ File e trascinate i file nell’area di caricamento, oppure cliccate per sfogliare. È possibile caricare più file contemporaneamente (fino a 200 MB per file).

Potete anche caricare i file direttamente da qualsiasi pagina di dettaglio che dispone di una scheda File — i file caricati vengono automaticamente collegati a quel record.

Cartelle

Organizzate i Vostri file in cartelle. Cliccate su Nuova cartella per crearne una. Le cartelle possono essere annidate all’interno di altre cartelle, e la navigazione a breadcrumb mostra la Vostra posizione attuale nell’albero delle cartelle.

Spostate i file nelle cartelle trascinandoli e rilasciandoli su una scheda cartella, oppure utilizzando l’azione Sposta nella cartella.

Documenti rich text

Create documenti direttamente in Gem Logic utilizzando l’editor di testo integrato. Cliccate su Nuovo documento per aprire l’editor. Le modifiche vengono salvate automaticamente mentre digitate.

I documenti rich text supportano formattazione, elenchi, tabelle e altre funzionalità di modifica standard.

Anteprima dei file

Cliccate su un file per aprire la sua pagina di dettaglio. A seconda del tipo di file, Gem Logic mostra:

  • Immagini: visualizzate inline con un popup lightbox

  • PDF: visualizzatore incorporato

  • File di testo: renderizzati in un visualizzatore di testo

  • Altri file: link di download con un’icona del tipo di file

Il sistema riconosce più di 20 tipi di file (PDF, Word, Excel, CSV, PowerPoint, immagini, archivi e altro) e visualizza un’icona e un colore appropriati per ciascuno.

Vista griglia e tabella

Passate da una modalità di visualizzazione all’altra:

  • Vista griglia: file e cartelle mostrati come schede con icone specifiche per tipo

  • Vista tabella: tabella tradizionale con colonne per nome, tipo, data di creazione e azioni

La Vostra modalità di visualizzazione preferita viene ricordata tra le sessioni.

File allegati

Molti moduli in Gem Logic includono una scheda File sulle loro pagine di dettaglio. I file caricati lì sono collegati a quel record specifico. Questa funzionalità è disponibile su:

  • Prodotti

  • Ordini (vendite, preventivi, riparazioni, creazioni, memo)

  • Contatti

  • Transazioni

  • Record di stock in

  • Acquisti da clienti

  • Attività e progetti

  • Etichette di spedizione

Stella / preferito

Contrassegni i file importanti con una stella per un riferimento rapido.

Filtraggio

Cerchi i file per nome, nome cartella o nome file. Filtri per l’utente che ha caricato il file.

Vedi anche