Vendite

Il modulo Vendite è il cuore della gestione degli ordini in Gem Logic. Tutte le transazioni rivolte ai clienti — che si tratti di una vendita diretta, di un preventivo, di una riparazione, di una creazione su misura o di un conto vendita — vengono gestite tramite la stessa interfaccia unificata.

Tipi di ordine

Gem Logic suddivide gli ordini in cinque tipi, ciascuno con la propria vista elenco e bacheca kanban. Questo facilita il monitoraggio e la gestione separata dei diversi tipi di transazioni, mantenendo al contempo coerente il flusso di lavoro.

  • Ordini di vendita: Vendite confermate di prodotti ai clienti.

  • Preventivi: Proposte di prezzo che possono essere accettate e convertite in una vendita, riparazione o creazione.

  • Riparazioni: Articoli portati dai clienti per la riparazione, indirizzati al laboratorio.

  • Creazioni: Ordini su misura o personalizzati che passano attraverso il laboratorio.

  • Memo: Prodotti prestati a un cliente, che possono essere convertiti in una vendita una volta confermati.

Tutti i tipi di ordine condividono lo stesso layout della pagina di dettaglio, con un pannello sinistro per gli articoli e una barra laterale destra per le informazioni sull’ordine, lo stato, i documenti e le transazioni. A seconda del tipo, determinate sezioni vengono mostrate o nascoste automaticamente.

Funzionalità condivise

Le seguenti funzionalità sono disponibili per tutti i tipi di ordine:

  • Vista kanban ed elenco: Passi da una bacheca kanban (organizzata per stato) a una vista tabella.

  • Stati: Ogni tipo di ordine ha i propri stati configurabili.

  • Contatto: Ogni ordine è collegato a un contatto cliente.

  • Articoli: Aggiunga prodotti o righe di servizio a qualsiasi ordine.

  • Documenti: Generi PDF come ricevute, preventivi, bolle di consegna e fatture.

  • Transazioni: Registri i pagamenti relativi a un ordine.

  • Tag e utenti assegnati: Organizzi e deleghi il lavoro.

  • Firme: Acquisisce le firme di cliente e venditore direttamente sull’ordine.

  • Chatter: Commenti interni e registro attività su ogni ordine.

  • Attività: Collega attività a un ordine per il follow-up.

  • Automazioni: Configura flussi di lavoro per inviare email, SMS, modificare stati o generare documenti automaticamente al verificarsi di determinati eventi.

  • Attributi: Aggiungi campi personalizzati a qualsiasi ordine per acquisire informazioni aggiuntive che non rientrano nei campi standard (ad es. peso della pietra, priorità laboratorio, riferimento esterno). Gli attributi possono essere limitati a uno specifico tipo di ordine e stampati su documenti o etichette di riparazione. Vedere Attributi.

Creare un ordine

Accedi al modulo rilevante (ad es. Vendite ‣ Vendite) e fai clic sul pulsante di creazione. Seleziona un contatto cliente, quindi aggiungi articoli all’ordine. Ogni articolo può essere un prodotto del Vostro inventario oppure una riga di servizio a testo libero.

Può anche creare un ordine direttamente dalla pagina di dettaglio di un contatto utilizzando il menu a tendina Aggiungi nuovo.

Articoli dell’ordine

Ogni articolo dell’ordine può includere:

  • Un prodotto (collegato all’inventario) oppure un titolo a testo libero

  • Quantità, prezzo (IVA inclusa o esclusa) e aliquota IVA

  • Sconto (percentuale o importo fisso)

  • Utente assegnato e stato

  • Riferimento fornitore e prezzo di costo (per il monitoraggio dei profitti)

  • Note per uso interno

Articoli di laboratorio

Per vendite, preventivi, riparazioni e creazioni, la pagina di dettaglio presenta due schede: Cliente (articoli visibili al cliente) e Laboratorio (articoli interni che descrivono il lavoro da svolgere). Gli articoli di laboratorio non vengono inclusi nei documenti destinati al cliente.

Filtraggio

Tutte le viste elenco ordini supportano il filtraggio per:

  • Ricerca (nome contatto, ID ordine, titoli articoli, SKU)

  • Stato

  • Intervalli di data di acquisto, scadenza e uscita

  • Utente assegnato

  • Tag

  • Venditore

  • Canale di vendita

  • Intervallo totale ordine

Vedi anche