Myynti

Myyntimoduuli on tilausten hallinnan sydän Gem Logicissa. Kaikki asiakaskohtaiset tapahtumat — olipa kyseessä suora myynti, tarjous, korjaus, räätälöity luomus tai muistio — hallitaan saman yhtenäisen käyttöliittymän kautta.

Tilaustyypit

Gem Logic jakaa tilaukset viiteen tyyppiin, joilla kullakin on oma luettelonäkymä ja kanban-taulu. Tämä helpottaa erityyppisten tapahtumien erillistä seurantaa ja hallintaa samalla kun työnkulku pysyy yhdenmukaisena.

  • Myyntitilaukset: Vahvistetut tuotemyynnit asiakkaille.

  • Tarjoukset: Hintaehdotukset, jotka voidaan hyväksyä ja muuntaa myynniksi, korjaukseksi tai luomukseksi.

  • Korjaukset: Asiakkaiden korjattavaksi tuomat tuotteet, jotka ohjataan työpajalle.

  • Luomukset: Räätälöidyt tai mittatilaustyönä tehdyt tilaukset, jotka kulkevat työpajan kautta.

  • Muistiot: Asiakkaalle lainatut tuotteet, jotka voidaan muuntaa myynniksi vahvistamisen jälkeen.

Kaikki tilaustyypit jakavat saman tietosivu-asettelun, jossa on vasen paneeli tuotteille ja oikea sivupalkki tilaustiedoille, tilalle, asiakirjoille ja tapahtumille. Tyypin mukaan tietyt osiot näytetään tai piilotetaan automaattisesti.

Yhteiset ominaisuudet

Seuraavat ominaisuudet ovat käytettävissä kaikissa tilaustyypeissä:

  • Kanban- ja luettelonäkymä: Vaihda kanban-taulun (järjestetty tilan mukaan) ja taulukonäkymän välillä.

  • Tilat: Jokaisella tilaustyypillä on omat määritettävät tilansa.

  • Yhteyshenkilö: Jokainen tilaus on linkitetty asiakasyhteyshenkilöön.

  • Tuotteet: Lisää tuotteita tai palvelurivejä mihin tahansa tilaukseen.

  • Asiakirjat: Luo PDF-tiedostoja, kuten kuitteja, tarjouksia, lähetyslistoja ja laskuja.

  • Tapahtumat: Kirjaa maksuja tilauksen osalta.

  • Tunnisteet ja vastuuhenkilöt: Järjestä ja delegoi työtä.

  • Allekirjoitukset: Tallenna asiakkaan ja myyjän allekirjoitukset suoraan tilaukselle.

  • Chatter: Sisäiset kommentit ja toimintaloki jokaisella tilauksella.

  • Tehtävät: Linkitä tehtäviä tilaukseen seurantaa varten.

  • Automaatiot: Määritä työnkulut lähettämään sähköposteja ja tekstiviestejä, muuttamaan tiloja tai luomaan asiakirjoja automaattisesti tiettyjen tapahtumien yhteydessä.

  • Attribuutit: Lisää mukautettuja kenttiä mihin tahansa tilaukseen tallentaaksesi lisätietoja, jotka eivät sovi vakiokenttiin (esim. kiven paino, työpajan prioriteetti, ulkoinen viite). Attribuutit voidaan rajata tiettyyn tilausluokkaan ja tulostaa asiakirjoihin tai korjausmerkkeihin. Katso Attribuutit.

Tilauksen luominen

Siirry asianomaisen moduulin kohdalle (esim. Myynti ‣ Myynnit) ja napsauta luontipainiketta. Valitse asiakaskontakti ja lisää tuotteita tilaukseen. Jokainen tuote voi olla varastossasi oleva tuote tai vapaatekstinen palvelurivi.

Voit myös luoda tilauksen suoraan kontaktin tietosivulta käyttämällä Lisää uusi -valikkoa.

Tilauksen tuotteet

Jokainen tilaustuote voi sisältää:

  • Tuotteen (linkitettynä varastoon) tai vapaatekstisen otsikon

  • Määrän, hinnan (sis. tai alv 0 %) ja ALV-prosentin

  • Alennuksen (prosenttiosuus tai kiinteä summa)

  • Vastuuhenkilön ja tilan

  • Toimittajaviitteen ja hankintahinnan (voiton seurantaa varten)

  • Huomioita sisäistä käyttöä varten

Työpajatuotteet

Myyntien, tarjousten, korjausten ja luomisten osalta tietosivulla on kaksi välilehteä: Asiakas (asiakkaalle näkyvät tuotteet) ja Työpaja (sisäiset tuotteet, jotka kuvaavat tehtävää työtä). Työpajatuotteita ei sisällytetä asiakkaille tarkoitettuihin asiakirjoihin.

Suodatus

Kaikki tilauslistanäkymät tukevat suodattamista seuraavien perusteella:

  • Haku (kontaktin nimi, tilauksen tunnus, tuotteiden otsikot, SKU)

  • Tila

  • Ostopäivän, määräajan ja poistumispäivän aikavälit

  • Vastuuhenkilö

  • Tunnisteet

  • Myyjä

  • Myyntikanava

  • Tilauksen kokonaissumman aikaväli

Katso myös