Продажби

Модулът Продажби е сърцето на управлението на поръчките в Gem Logic. Всички клиентски транзакции — независимо дали са директна продажба, оферта, ремонт, поръчкова изработка или мемо — се управляват чрез един и същ унифициран интерфейс.

Видове поръчки

Gem Logic разделя поръчките на пет вида, всеки със собствена таблична изглед и канбан дъска. Това улеснява проследяването и управлението на различните видове транзакции поотделно, като същевременно запазва последователен работен процес.

  • Поръчки за продажби: Потвърдени продажби на продукти на клиенти.

  • Оферти: Ценови предложения, които могат да бъдат приети и преобразувани в продажба, ремонт или изработка.

  • Ремонти: Артикули, донесени от клиенти за ремонт, насочени към ателието.

  • Изработки: Поръчкови или изработени по поръчка изделия, които преминават през ателието.

  • Мемота: Продукти, отдадени на клиент, които могат да бъдат преобразувани в продажба след потвърждение.

Всички видове поръчки споделят едно и също оформление на страницата с детайли с ляв панел за артикули и дясна странична лента за информация за поръчката, статус, документи и транзакции. В зависимост от вида, някои секции се показват или скриват автоматично.

Споделени функционалности

Следните функционалности са налични за всички видове поръчки:

  • Канбан и табличен изглед: Превключвайте между канбан дъска (организирана по статус) и табличен изглед.

  • Статуси: Всеки вид поръчка има свои собствени настройваеми статуси.

  • Контакт: Всяка поръчка е свързана с клиентски контакт.

  • Артикули: Добавете продукти или редове за услуги към всяка поръчка.

  • Документи: Генерирайте PDF файлове като касови бележки, оферти, доставни бележки и фактури.

  • Транзакции: Регистрирайте плащания към поръчка.

  • Тагове и назначени потребители: Организирайте и делегирайте работа.

  • Подписи: Събирайте подписи на клиента и продавача директно в поръчката.

  • Chatter: Вътрешни коментари и дневник на дейностите по всяка поръчка.

  • Задачи: Свързвайте задачи с поръчката за последващи действия.

  • Автоматизации: Настройвайте работни процеси за изпращане на имейли, SMS, промяна на статуси или автоматично генериране на документи при настъпване на определени събития.

  • Атрибути: Добавяйте персонализирани полета към всяка поръчка, за да съхранявате допълнителна информация, която не се побира в стандартните полета (напр. тегло на камъка, приоритет на ателието, външна референция). Атрибутите могат да бъдат ограничени до определен тип поръчка и да се отпечатват на документи или етикети за ремонт. Вижте Атрибути.

Създаване на поръчка

Отидете в съответния модул (напр. Продажби ‣ Продажби) и натиснете бутона за създаване. Изберете клиентски контакт, след което добавете артикули към поръчката. Всеки артикул може да бъде продукт от Вашия инвентар или ред за услуга със свободен текст.

Можете също да създадете поръчка директно от страницата с детайли на контакта, като използвате падащото меню Добави нов.

Артикули на поръчката

Всеки артикул на поръчката може да включва:

  • Продукт (свързан с инвентара) или заглавие със свободен текст

  • Количество, цена (с или без ДДС) и данъчна ставка

  • Отстъпка (процент или фиксирана сума)

  • Назначен потребител и статус

  • Референция на доставчика и себестойност (за проследяване на печалбата)

  • Бележки за вътрешна употреба

Артикули на ателието

За продажби, оферти, ремонти и създавания страницата с детайли има два раздела: Клиент (артикули, видими за клиента) и Ателие (вътрешни артикули, описващи работата, която трябва да бъде извършена). Артикулите на ателието не се включват в документите, предназначени за клиента.

Филтриране

Всички изгледи на списъци с поръчки поддържат филтриране по:

  • Търсене (име на контакт, ID на поръчка, заглавия на артикули, SKU)

  • Статус

  • Обхвати на дата на покупка, краен срок и дата на излизане

  • Назначен потребител

  • Тагове

  • Продавач

  • Канал за продажби

  • Обхват на обща стойност на поръчката

See also