Входящи фактури¶

Входящите фактури са фактурите, които получавате от доставчици, за бизнес покупки или за други разходи. Използвайте този модул, за да поддържате фактурите за разходи организирани, да проследявате статуса на плащанията и да ги свързвате с транзакции.

Създаване на входяща фактура¶

Препоръчителният начин за създаване на входящи фактури е чрез работния процес фактури за обработка, който използва изкуствен интелект за автоматично извличане на детайлите на фактурата от качените документи.

Можете също да получавате входящи фактури автоматично чрез мрежата PEPPOL. Когато доставчик изпрати фактура чрез PEPPOL, тя се създава автоматично в Gem Logic с всички детайли и прикачения оригинален PDF.

Детайлна страница¶

Детайлната страница е разделена на две секции:

Лява страна — редактируем формуляр със:

Дата на фактурата, дата на записване (датата, записана във Вашето счетоводство) и падеж
Фирма (доставчикът), с бутон за бързо добавяне за създаване на нов контакт
Номер на фактурата
Сума (без ДДС), ДДС и валута — общата сума се изчислява автоматично
Структурирана комуникация (белгийска платежна референция)
Статус на плащане и бизнес единица

Дясна страна:

Прикачени файлове — всеки документ се показва във вградена PDF преглед програма. Можете да отваряте, разпечатвате или изтривате отделни файлове и да качвате допълнителни документи по всяко време.
Транзакции — таблица със свързани транзакции, показваща ID на транзакцията, банкова сметка, дата и сума. Можете да създадете нова транзакция директно оттук.
Дневник на дейностите — хронология на всички действия, извършени върху фактурата.

Статус на плащане¶

Всяка входяща фактура има един от трите статуса:

Платено (зелено)
Неплатено (червено)
Отказано (жълто)

Статусът може да бъде променян както от изгледа със списък, така и от детайлната страница чрез падащото меню. Ако фактура има падеж, който е изтекъл, и все още не е платена, в изгледа със списък се показва предупреждение за забавено плащане.

EPC QR код¶

За фактури в страни от SEPA е налице бутон Плати сега при неплатени фактури. Той отваря прозорец със:

Редактируем формуляр, предварително попълнен с банковите данни на доставчика (име, IBAN, BIC), сумата на фактурата и структурираната комуникация.
Динамичен QR код, който се актуализира при редактиране на полетата. Този QR код следва стандарта EPC/SEPA Credit Transfer и може да бъде сканиран с Вашето банково приложение за започване на плащането.
Бутон Потвърди плащането, който маркира фактурата като платена.

UBL експорт¶

Всяка входяща фактура се съхранява автоматично във формат UBL XML. Можете да изтеглите UBL файла от детайлната страница чрез бутона UBL формат.

За масово изтегляне използвайте функцията ZIP експорт от изгледа със списък, за да изтеглите всички фактури за даден период като ZIP архив в PDF или UBL формат.

Филтриране¶

Списъкът с входящи фактури може да се филтрира по:

Период на счетоводна дата
Фирма (доставчик)
Номер на фактурата
Статус на плащане
Диапазон на обща сума
Маркирано
Бизнес (когато имате множество бизнес единици)
Цвят

Бързи филтри за дати се показват под лентата за търсене, когато е активен период от дати. Фактурите могат също да се експортират като CSV или да се изтеглят като ZIP архив.