Експорт и импорт на данни

Gem Logic Ви позволява да експортирате и импортирате данни масово, използвайки CSV и други файлови формати. Това е полезно за мигриране на данни от друга система, извършване на масови актуализации или генериране на отчети.

See also

Миграция на данни от друга система за стъпка по стъпка ръководство за мигриране на Вашите данни от друга система към Gem Logic.

Действията за експорт и импорт са достъпни от менюто Actions в повечето изгледи на списъци.

Експортиране на данни

За да експортирате данни, отидете в изглед-списък на записите, които искате да експортирате (напр. Продукти, Контакти, Поръчки) и кликнете на менюто Действия. Изберете иконата за изтегляне, за да отворите диалога за експорт.

Можете да изберете между няколко формата за експорт:

• Excel (.xlsx)

• PDF (.pdf)

• CSV - ЕС формат (разделен с точка и запетая)

• CSV - US формат (разделен със запетая)

Експортираният файл съдържа всички записи, които съответстват на Вашите текущи филтри. Приложете филтри преди експортирането, за да стесните данните.

История на експортите

Всеки експорт се регистрира. Можете да видите предишни експорти от Действия ‣ История на експортите в съответния изглед-списък. Оттам можете да изтеглите отново вече експортирани файлове.

Импортиране на данни

За да импортирате данни, отидете в изглед-списък и кликнете Действия ‣ Импортиране. Това отваря диалога за импорт, където можете да качите CSV файл.

Изтегляне на празен шаблон

Преди импортирането изтеглете празен CSV шаблон от диалога за импорт. Шаблонът е наличен в два формата:

• US формат (разделен със запетая)

• ЕС формат (разделен с точка и запетая)

Шаблонът съдържа всички налични колони с два реда със заглавия: първият ред описва всяко поле, а вторият ред съдържа вътрешните имена на полетата. Не изменяйте и не премахвайте тези редове със заглавия.

Попълнете Вашите данни, като започнете от третия ред. Можете да изтриете колони, от които нямате нужда, и да ги пренаредите по желание.

Създаване на нови записи

За да създадете нови записи, оставете колоната id празна. Gem Logic автоматично ще присвои ID на всеки нов запис при импортирането.

Актуализиране на съществуващи записи

За да актуализирате съществуващи записи, включете колоната id с правилния идентификатор от базата данни на записа, който искате да актуализирате. Можете да получите тези идентификатори, като първо експортирате съществуващите данни.

Когато колоната id съдържа стойност, която съответства на съществуващ запис, Gem Logic ще актуализира този запис със стойностите от CSV реда, вместо да създава нов.

Tip

Често срещан работен процес е първо да експортирате Вашите съществуващи данни, да модифицирате стойностите, от които имате нужда в експортирания файл, и след това да го повторно импортирате. Тъй като експортираният файл включва идентификаторите от базата данни, импортът ще актуализира съществуващите записи.

История на импортите

Всеки импорт се регистрира. Можете да видите предишни импорти от Действия ‣ История на импортите в съответния изглед-списък. Всеки запис за импорт показва статуса и позволява да изтеглите оригиналния файл или доклад с евентуални възникнали грешки.

Импортиране на продукти

Импортът на продукти следва същия общ процес като другите импорти — изтеглете празен CSV шаблон (US формат разделен със запетая или ЕС формат разделен с точка и запетая), попълнете редовете си и качете файла от Stock ‣ Продукти ‣ Действия ‣ Импортиране.

Две специфични за продуктите подробности:

• Съществуващите продукти се идентифицират по ``item_sku``, а не по ``id``. Ако item_sku на ред вече съществува в Gem Logic, този продукт се актуализира със стойностите от реда. Редове с нов или празен item_sku създават нов продукт (SKU се генерира автоматично, когато полето остане празно).

• Първите редове със заглавия на шаблона за продукти са запазени и не трябва да бъдат изменяни или премахвани. Можете да изтриете колони, от които нямате нужда, и да ги пренаредите свободно.

След качването статусът на всеки импорт е видим от Actions ‣ Import history, където можете също да изтеглите доклад за грешки за редовете, които са се провалили.

Правила за ценообразуване при импорт на продукти

При импортиране на продукти ценообразуването за всеки канал за продажби се задава чрез три колони, които работят заедно като тройка:

• price — сумата, използвана от правилото (не винаги крайната продажна цена)

• pricing_rule — как се изчислява продажната цена от price

• sales_channel_price — каналът за продажби, за който важи тази цена

Можете да зададете до 5 такива тройки на продукт (price, price_2 … price_5, всяка със съответстващи pricing_rule_* и sales_channel_price_*). Празните тройки се игнорират.

Допустими стойности за pricing_rule

Колоната pricing_rule трябва да бъде една от тези четири стойности — всяка друга стойност ще отхвърли реда:

• fixed_price — продажната цена е равна на price такава, каквато е

• cost_multiplier — продажната цена е цена × price (където цена е сумата от цените на металите, скъпоценните камъни и компонентите на продукта)

• price_per_carat — продажната цена е price × общо тегло в карати на скъпоценните камъни на продукта

• cost_based — продажната цена е равна на цената на продукта; price се игнорира

Как се прилага тройката

• Ако price е зададен и sales_channel_price е празен, правилото и сумата се прилагат към всички канали за продажби за този продукт.

• Ако и price, и sales_channel_price са зададени, правилото и сумата се прилагат само за този канал за продажби. Използвайте втората и третата тройка за допълнителни канали.

• Ако price е празен, не се правят промени в ценообразуването за тази тройка — дори ако попълните pricing_rule или sales_channel_price.

Повторен импорт за актуализиране на цени

При повторен импорт на съществуващи продукти:

• Празен pricing_rule винаги задава правилото на fixed_price, както за нови продукти, така и при актуализиране на съществуващи. Ако искате да запазите друго правило (като cost_multiplier или price_per_carat), попълнете тази стойност в колоната pricing_rule.

След импорта Gem Logic автоматично преизчислява продажната цена за всеки канал за продажби въз основа на правилото, така че не е необходимо да попълвате и редовната колона за цена.

Поддържани типове записи

Следните типове записи поддържат експортиране и импортиране:

• Атрибути

• Марки

• Категории

• Сертификати

• Колекции

• Контакти

• Покупки от клиенти

• Имейл адреси

• Шаблони за имейли

• Подаръчни карти

• Входящи фактури и кредитни известия

• Материали

• Мемо и артикули за мемо

• Изходящи фактури и кредитни известия

• Продукти

• Проекти

• Оферти и артикули за оферта

• Ремонти и артикули за ремонт

• Продажби и артикули за продажба

• Изпращания

• Складове

• Поръчки към доставчици

• Задачи

• Транзакции