Миграция на данни от друга система¶

Преминаването към Gem Logic от друга система е лесно. Независимо дали Вашите данни са в стар софтуер за компютър, електронни таблици или при друг доставчик, можете да ги импортирате в Gem Logic чрез CSV файлове. Нашият екип може да се погрижи за миграцията вместо Вас, или можете да я извършите сами чрез вградения модул за импорт.

Как работи¶

Процесът на миграция следва три прости стъпки:

Експортирайте данните си от текущата система във формат Excel или CSV.
Импортирайте ги в Gem Logic — или като изпратите файловете на нашия екип, или като използвате модула за импорт сами.
Проверете и стартирайте — преглеждаме заедно импортираните данни, обучаваме екипа Ви и сте готови да започнете работа в Gem Logic.

Кои данни трябва да бъдат мигрирани¶

Има три вида данни, които са от съществено значение при смяна на системи. Това са задължителните елементи, които трябва да Ви придружат:

Продукти и наличности: целият Ви инвентар, включително описания, ценообразуване, метали, скъпоценни камъни, тегла и всички други продуктови детайли, които сте проследявали.
Контакти: Вашите клиенти и доставчици с техните данни за контакт, адреси и всички бележки или предпочитания, които сте съхранявали.
История на продажби и ремонти: минали транзакции на продажби и записи за ремонти, за да запазите пълна история на бизнес дейността си.

Тези три вида данни обхващат най-важното за плавен преход. Ако имате допълнителни данни, които искате да прехвърлите, можем да обсъдим това индивидуално за всеки случай.

Вашето право на Вашите данни¶

Вашият настоящ доставчик на софтуер е длъжен да Ви предостави достъп до данните Ви. Той трябва или да Ви осигури директен експорт, или да предложи лесен начин за извличане на информацията Ви. Това са Вашите данни и имате пълното право да ги вземете със себе си при смяна на доставчика.

Ако имате затруднения при експортирането на данните от текущата си система, свържете се с нас на support@gem-logic.com и ще Ви помогнем да се ориентирате в процеса.

Два начина за миграция¶

Ние го правим вместо Вас¶

Просто експортирайте данните си и изпратете файловете на нашия екип. Ще съпоставим всичко с правилните полета, ще импортираме данните и ще ги проверим заедно с Вас. Това е включено като част от стандартния процес на въвеждане без допълнителни разходи.

Направете го сами¶

Gem Logic разполага с вграден модул за импорт, който можете да използвате, за да импортирате данни в собствено темпо. Ето как работи самообслужващият импорт:

Отворете изгледа със списък на записите, които искате да импортирате (напр. Продукти, Контакти, Продажби).
Отворете Действия ‣ Импорт.
Изтеглете празен CSV шаблон. Шаблоните са налични в американски формат (разделени със запетая) и европейски формат (разделени с точка и запетая).
Шаблонът съдържа два реда със заглавия: първият описва всяко поле, а вторият съдържа вътрешните имена на полетата. Не променяйте и не премахвайте тези редове със заглавия.
Попълнете данните си, започвайки от третия ред. Можете да премахнете колоните, които не Ви трябват.
Качете попълнения CSV файл и подайте.
Импортирането се изпълнява на заден план. Ще получите имейл, когато приключи, и можете да проверите резултатите в Actions ‣ Import history.

Tip

Когато подготвяте Вашия CSV файл, уверете се, че имената на колоните съвпадат с шаблона, предоставен от Gem Logic. Системата използва тези имена на колони, за да съпостави данните с правилните полета. Ако не сте сигурни как да структурирате файла си, изпратете го на нашия екип за поддръжка и ние ще Ви помогнем да го подготвите.

Поддържани типове записи¶

Следните типове записи могат да бъдат импортирани:

Продукти
Контакти
Продажби и артикули за продажба
Ремонти и артикули за ремонт
Оферти и артикули за оферта
Мемо и артикули за мемо
Материали
Категории
Марки
Сертификати
Колекции
Атрибути
Складове
Транзакции
Входящи и изходящи фактури
Имейл адреси
Подаръчни карти
Поръчки към доставчици
Покупки от клиенти

При повечето миграции ще трябва да импортирате само продукти, контакти и история на продажби или ремонти. Останалите типове записи са налични при необходимост.