Migrera data från ett annat system

Att byta till Gem Logic från ett annat system är enkelt. Oavsett om era data finns i äldre skrivbordsprogram, kalkylblad eller hos en annan leverantör kan ni importera dem till Gem Logic med CSV-filer. Vårt team kan hantera migreringen åt er, eller så kan ni göra det själva med den inbyggda importmodulen.

Så fungerar det

Migreringsprocessen följer tre enkla steg:

  1. Exportera era data från ert nuvarande system i Excel- eller CSV-format.

  2. Importera dem till Gem Logic — antingen genom att skicka filerna till vårt team eller genom att själva använda importmodulen.

  3. Verifiera och gå live — vi granskar de importerade data tillsammans, utbildar ert team, och ni är redo att börja arbeta i Gem Logic.

Vilka data behöver migreras

Det finns tre typer av data som är avgörande vid byte av system. Dessa är de absolut nödvändiga som måste följa med:

  • Produkter och stock: ert fullständiga inventarie inklusive beskrivningar, prissättning, metaller, ädelstenar, vikter och alla andra produktdetaljer ni har följt.

  • Kontakter: era kunder och leverantörer med kontaktuppgifter, adresser och eventuella anteckningar eller preferenser ni har sparat.

  • Försäljnings- och reparationshistorik: era tidigare försäljningstransaktioner och reparationsposter, så att ni behåller en fullständig historik över er verksamhet.

Dessa tre datatyper täcker det som är viktigast för en smidig övergång. Om ni har ytterligare data som ni vill ta med kan vi diskutera det från fall till fall.

Er rätt till era data

Er nuvarande programvaruleverantör är skyldig att ge er tillgång till era data. De måste antingen tillhandahålla en direkt export eller erbjuda ett enkelt sätt för er att extrahera er information. Detta är era data och ni har full rätt att ta dem med er vid byte av leverantör.

Om ni har svårigheter att exportera era data från ert nuvarande system, kontakta oss på support@gem-logic.com så hjälper vi er genom processen.

Två sätt att migrera

Vi gör det åt er

Exportera helt enkelt era data och skicka filerna till vårt team. Vi mappar allt till rätt fält, importerar data och verifierar dem tillsammans med er. Detta ingår som en del av standardintroduktionen utan extra kostnad.

Gör det själv

Gem Logic har en inbyggd importmodul som ni kan använda för att importera data i er egen takt. Så här fungerar självbetjäningsimporten:

  1. Navigera till listvyn för de poster ni vill importera (t.ex. Produkter, Kontakter, Försäljningar).

  2. Öppna Åtgärder ‣ Importera.

  3. Ladda ner en tom CSV-mall. Mallar finns tillgängliga i US-format (kommaseparerad) och EU-format (semikolonseparerad).

  4. Mallen innehåller två rubrikrader: den första beskriver varje fält och den andra innehåller de interna fältnamnen. Ändra eller ta inte bort dessa rubrikrader.

  5. Fyll i era data från och med tredje raden. Ni kan ta bort kolumner ni inte behöver.

  6. Ladda upp den ifyllda CSV-filen och skicka.

  7. Importen körs i bakgrunden. Du får ett e-postmeddelande när den är klar, och du kan kontrollera resultatet i Actions ‣ Import history.

Tips

När du förbereder din CSV-fil, se till att kolumnnamnen matchar mallen som tillhandahålls av Gem Logic. Systemet använder dessa kolumnnamn för att mappa data till rätt fält. Om du är osäker på hur du ska strukturera din fil, skicka den till vårt supportteam så hjälper vi dig att förbereda den.

Posttyper som stöds

Följande posttyper kan importeras:

  • Produkter

  • Kontakter

  • Försäljningar och försäljningsartiklar

  • Reparationer och reparationsartiklar

  • Offerter och offertartiklar

  • Memon och memoartiklar

  • Material

  • Kategorier

  • Märken

  • Certifikat

  • Kollektioner

  • Attribut

  • Lagerplatser

  • Transaktioner

  • Inkommande och utgående fakturor

  • E-postadresser

  • Presentkort

  • Leverantörsbeställningar

  • Kundinköp

För de flesta migreringar behöver du bara importera produkter, kontakter och försäljnings- eller reparationshistorik. De övriga posttyperna är tillgängliga om det behövs.

Se även

Exportera och importera data för mer information om hur export- och importmodulen fungerar, inklusive hur man uppdaterar befintliga poster och visar importhistorik.