Rapportering¶
Med appen Rapportering kan du skapa dina egna rapporter från dina data, visualisera dem som tabeller eller diagram, och gruppera dem på instrumentpaneler. Till skillnad från den fasta Finansiell sammanfattning bestämmer du själv exakt vad du vill mäta, hur du grupperar det och hur det ser ut.
Navigera till för att komma igång. Sidan har två flikar: Rapporter (dina sparade rapporter) och Instrumentpaneler.
Skapa en rapport¶
Från fliken Rapporter klickar du på Ny rapport för att öppna rapportverktyget. Verktyget visar dina inställningar till vänster och en förhandsvisning i realtid till höger som uppdateras allteftersom du gör ändringar.
För att definiera en rapport väljer du:
Datakälla: den typ av data som rapporten baseras på (se Datakällor).
Gruppera efter: de dimensioner som används för att gruppera dina data i rader, till exempel kategori, månad, säljare eller status. Du kan kombinera flera.
Mätvärden: de värden som beräknas för varje grupp, till exempel ett antal, en summa eller ett medelvärde.
Visualisering: hur resultatet visas (se Visualiseringar).
Sortera efter och Radgräns: ordnar resultaten efter ett valfritt mätvärde och begränsar hur många rader som visas.
Filter: avgränsar data innan den grupperas. Tillgängliga filter beror på datakällan (period, status, säljare, försäljningskanal, kategori, varumärke, prisintervall med mera).
Ge rapporten ett Rapportnamn och en valfri Beskrivning, klicka sedan på Spara rapport.
Datakällor¶
En rapport baseras alltid på en datakälla:
Produkter: din produktkatalog (antal, försäljningspris, kostnadspris, lagervärde, lagernivåer med mera), grupperad efter kategori, varumärke, kollektion, leverantör, status eller valuta.
Lager per lagringsplats: lagermängder och värde per lagerplats.
Försäljning: varje såld artikel, så att du kan bryta ned intäkter per produkt, kategori, varumärke eller kollektion, med mätvärden som sålda artiklar, kvantitet, totalt (inkl. och exkl. moms), genomsnittligt artikelvärde, moms, kostnad och vinst.
Reparationer, Tillverkning: ordrar av respektive typ, med mätvärden på ordernivå såsom antal ordrar, totalt inklusive moms, genomsnittligt ordervärde, moms, utestående belopp, kostnad och vinst.
Försäljning, reparationer och tillverkning: försäljning, reparationer och tillverkning tillsammans på ordernivå, med en extra dimension och filter för Ordertyp.
Transaktioner: varje inbetalning och utbetalning, grupperad efter månad, betalningsmetod, finansiellt konto, kategori, kontakt eller status, med antal transaktioner och det totala eller genomsnittliga beloppet.
Observera
Mätvärden för kostnad och vinst visas endast för användare som har behörighet att se kostnader och vinster.
Visualiseringar¶
Samma rapport kan visas på olika sätt:
Tabell: rader och kolumner med totaler per kolumn.
Stapeldiagram och Linjediagram: jämför en statistik över era grupper.
Cirkeldiagram och Ringdiagram: visar hur en statistik är fördelad mellan grupper.
KPI-kort: framhäver ett eller flera nyckeltal.
Visa och exportera en rapport¶
När ni öppnar en sparad rapport visas visualiseringen tillsammans med tillhörande data. Härifrån kan ni:
Redigera eller Ta bort rapporten (endast ägaren eller en administratör kan göra detta).
Exportera underliggande data som CSV eller Excel. Export kräver behörigheten Exportera data.
Dashboards¶
Dashboards låter er placera flera sparade rapporter sida vid sida på en enda sida.
Öppna fliken Dashboards och skapa en ny dashboard med ett namn och valfri beskrivning.
Klicka på Lägg till rapport, välj en av era sparade rapporter och bestäm hur bred den ska vara (från en fjärdedel av sidan upp till full bredd).
Dra widgetarna i handtaget för att ordna om dem, ändra en widgets bredd när som helst eller ta bort en widget ni inte längre behöver.
Precis som rapporter kan en dashboard delas med ert team.
Behörigheter¶
Tillgång till Reporting-appen kräver behörigheten Visa grafer. Utan den är menyalternativet låst. Om ni inte kan se Reporting, be er administratör att bevilja denna behörighet.