Rapportering¶
Rapporterings-appen giver Dem mulighed for at oprette Deres egne rapporter fra Deres data, visualisere dem som tabeller eller diagrammer og samle dem på dashboards. I modsætning til den faste Økonomisk oversigt bestemmer De selv, hvad der skal måles, hvordan det grupperes, og hvordan det skal se ud.
Naviger til for at komme i gang. Siden har to faneblade: Rapporter (Deres gemte rapporter) og Dashboards.
Opbygning af en rapport¶
Fra fanen Rapporter klikker De på Ny rapport for at åbne rapportbyggeren. Byggeren viser Deres indstillinger til venstre og et live eksempel til højre, som opdateres, mens De foretager ændringer.
For at definere en rapport vælger De:
Datakilde: den type data, som rapporten er baseret på (se Datakilder).
Gruppér efter: de dimensioner, der bruges til at gruppere Deres data i rækker, såsom kategori, måned, sælger eller status. De kan kombinere flere.
Målinger: de værdier, der beregnes for hver gruppe, såsom en optælling, et total eller et gennemsnit.
Visualisering: hvordan resultatet vises (se Visualiseringer).
Sortér efter og Rækkegrænse: sorter resultaterne efter en hvilken som helst måling og begrænser, hvor mange rækker der vises.
Filtre: indsnævrer dataene, før de grupperes. Tilgængelige filtre afhænger af datakilden (periode, status, sælger, salgskanal, kategori, mærke, prisklasse og mere).
Giv rapporten et Rapportnavn og en valgfri Beskrivelse, klik derefter på Gem rapport.
Datakilder¶
En rapport er altid baseret på én datakilde:
Produkter: Deres produktkatalog (antal, salgspris, kostpris, lagerværdi, lagerniveauer og mere), grupperet efter kategori, mærke, kollektion, leverandør, status eller valuta.
Lager efter opbevaring: lagermængder og værdi pr. opbevaringssted.
Salg: hver enkelt solgt vare, så De kan opdele omsætningen efter produkt, kategori, mærke eller kollektion, med målinger som solgte varer, mængde, total (inkl. og ekskl. moms), gennemsnitlig vareværdi, moms, omkostning og fortjeneste.
Reparationer, Skabelser: ordrer af den enkelte type med målinger på ordreniveau såsom antal ordrer, total inkl. moms, gennemsnitlig ordreværdi, moms, udestående beløb, omkostning og fortjeneste.
Salg, reparationer og skabelser: salg, reparationer og skabelser samlet på ordreniveau, med en ekstra dimension og filter for Ordretype.
Transaktioner: hver betaling ind og ud, grupperet efter måned, betalingsmetode, finanskonto, kategori, kontakt eller status, med antallet af transaktioner og det totale eller gennemsnitlige beløb.
Bemærk
Omkostnings- og fortjenestemålinger vises kun for brugere, der har tilladelse til at se omkostninger og fortjeneste.
Visualiseringer¶
Den samme rapport kan vises på forskellige måder:
Tabel: rækker og kolonner med totaler pr. kolonne.
Søjlediagram og Linjediagram: sammenlign en statistik på tværs af Deres grupper.
Cirkeldiagram og Kransediagram: viser, hvordan en statistik er fordelt mellem grupper.
KPI-kort: fremhæver et eller flere nøgletal.
Visning og eksport af en rapport¶
Når De åbner en gemt rapport, vises visualiseringen sammen med dens data. Herfra kan De:
Rediger eller Slet rapporten (kun ejeren eller en administrator kan gøre dette).
Eksportér de underliggende data som CSV eller Excel. Eksport kræver tilladelsen Eksportér data.
Dashboards¶
Dashboards giver Dem mulighed for at placere flere gemte rapporter side om side på en enkelt side.
Åbn fanen Dashboards og opret et nyt dashboard med et navn og en valgfri beskrivelse.
Klik på Tilføj rapport, vælg en af Deres gemte rapporter, og bestem hvor bred den skal være (fra en fjerdedel af siden op til fuld bredde).
Træk widgets ved deres håndtag for at omarrangere dem, ændr en widgets bredde når som helst, eller fjern en widget, som De ikke længere har brug for.
Ligesom rapporter kan et dashboard deles med Deres team.
Tilladelser¶
Adgang til Reporting-appen kræver tilladelsen Vis grafer. Uden den er menupunktet låst. Hvis De ikke kan se Reporting, skal De bede Deres administrator om at tildele denne tilladelse.
Se også