Fakturaer til behandling

Siden for fakturaer til behandling er et mellemstationsområde for indgående leverandørfakturaer. I stedet for manuelt at indtaste hvert felt kan du uploade dine fakturaer og lade Gem Logics AI automatisk udtrække nøgleinformationerne. Derefter gennemgår og bekræfter du hver faktura, før den gemmes.

Upload af fakturaer

På siden for fakturaer til behandling kan du trække og slippe filer i uploadområdet eller klikke for at gennemse. Du kan uploade flere filer på én gang — PDF-dokumenter og billeder understøttes.

Når en fil er uploadet, sættes den i kø til behandling. Gem Logic bruger AI til at analysere dokumentet og udtrække:

  • Leverandør (matches mod dine eksisterende kontakter)

  • Fakturadato

  • Fakturanummer

  • Struktureret meddelelse (belgisk betalingsreference)

  • Beløb (ekskl. moms)

  • Momsbeløb

  • Valuta

Billedfiler konverteres automatisk til PDF.

Behandlingskø

Køtabellen viser hver uploadet faktura med dens aktuelle status:

  • Behandler — AI’en analyserer stadig dokumentet.

  • Klar — analysen er færdig, og fakturaen er klar til gennemgang.

For fakturaer, der er klar, vises de AI-udtrukkede værdier (virksomhed, dato, fakturanummer, beløb, moms, valuta) direkte i tabellen.

Gennemgang af en faktura

Klik på en faktura i køen for at åbne gennemgangsskærmen. Dette viser en opdelt visning:

  • Venstre side: en forhåndsvisning af det uploadede dokument.

  • Højre side: en forudfyldt formular med de AI-udtrukne værdier. En live-beregner viser totalen (beløb + moms), mens De redigerer.

Gennemgå værdierne og ret alt, som AI’en kan have misforstået. Hvis en indgående faktura med samme leverandør og fakturanummer allerede findes, vises en dubletadvarsel.

Når De klikker på Gem:

  1. En indgående faktura oprettes med de bekræftede værdier.

  2. Den uploadede fil knyttes til den nye faktura.

  3. Hvis en transaktion med en matchende struktureret kommunikation eller matchende dato og beløb findes, knyttes den automatisk til fakturaen.

  4. Den behandlede post fjernes fra køen, og De føres automatisk til den næste faktura.

De kan navigere mellem fakturaer ved at bruge knapperne Forrige og Næste eller genvejstasterne Ctrl+Shift+Venstre og Ctrl+Shift+Højre.

Når alle fakturaer er behandlet, vises en bekræftelsesmeddelelse.

Se også