Opgaver¶
Opgavemodulet giver dig mulighed for at organisere arbejde med opgaver og projekter. Opgaver kan vises på et Kanban-tavle eller i en liste, tildeles teammedlemmer, knyttes til kontakter og ordrer, og følges gennem brugerdefinerbare statusser.
Kanban-tavle¶
Gå til for at åbne Kanban-tavlen. Opgaver vises som kort organiseret i kolonner efter status. Standardstatusserne er Oprettet, I gang og Fuldført.
Træk og slip et opgavekort mellem kolonner for at ændre dets status. En statuslinje øverst viser den samlede fuldførelsesprocent.
Brug filterpillerne til at indsnævre tavlen efter:
Teammedlem – vis kun opgaver tildelt en bestemt person.
Uge – vis opgaver planlagt til en bestemt uge. Brug pilene til at navigere mellem uger, eller klik på Flyt opgaver til næste uge for at omplanlægge alle opgaver fra en uge.
Yderligere filtre er tilgængelige for status, projekt, kontakt, opretter, deadline og datointerval.
Tip
Dine filtre gemmes automatisk, så tavlen husker din seneste visning.
Listevisning¶
Klik på listeikonet for at skifte til en tabelvisning. Tabellen viser opgavetitel, status, projekt, kontakt, tildelte brugere og oprettelsesdato. Du kan eksportere tabeldata fra denne visning.
For at indstille din standardvisning (Kanban eller liste), brug visningspræferenceknappen. Gem Logic husker dit valg.
Opret en opgave¶
Klik på Tilføj opgave eller knappen + på en hvilken som helst Kanban-kolonne. Udfyld følgende felter:
Beskrivelse – en rig tekstbeskrivelse af opgaven.
Titel – valgfri; genereres automatisk fra beskrivelsen, hvis den efterlades tom.
Status – standardværdi er Oprettet.
Tildelt til – et eller flere teammedlemmer.
Projekt – gruppér eventuelt opgaven under et projekt.
Kontakt – link til en kunde eller leverandør.
Deadline – en forfaldsdato og -tid.
Planlagt dato – en måldato til planlægning.
Uge – tildel opgaven til en ugentlig periode.
Privat – skjul opgaven for andre brugere.
Farve – farvekod opgavekortet.
Opgaver kan også oprettes fra andre dele af Gem Logic, f.eks. fra en e-mailsamtale eller en ordre.
Opgavedetaljer¶
Klik på et opgavekort for at åbne dets detaljeside. Herfra kan du:
Redigere alle opgavefelter.
Se og tilføje dokumenter, der er vedhæftet opgaven.
Spore tidsforbrug ved hjælp af arbejdsark og starttimer-knappen.
Se aktivitetsloggen (chatter) med statusændringer og kommentarer.
Duplikere opgaven.
Sende en e-mail relateret til opgaven.
Markere opgaven som prioritet.
Kontaktnotifikationer¶
Aktivér Notificer kontakt på en opgave for at sende en e-mail til den tilknyttede kontakt, når opgaven oprettes, eller dens status ændres. Vælg hvilken e-mailadresse der skal sendes fra ved hjælp af feltet Notificer med e-mail.
Projekter¶
Projekter grupperer relaterede opgaver sammen. Gå til for at se alle projekter.
Hvert projekt har:
Titel – projektnavnet.
Beskrivelse – en tekstbeskrivelse.
Kontakt – en valgfri tilknyttet kontakt.
Status – projektets status.
Samarbejdspartnere – teammedlemmer, der arbejder på projektet.
Projektdetailsiden viser alle opgaver grupperet efter status (oprettet, igangværende, afsluttet) med en færdiggørelsestælling.
Statusser¶
Opgaver og projekter bruger statusser til at spore fremskridt. Tre standardstatusser leveres:
Oprettet – opgaven er ny.
Igangværende – der arbejdes på opgaven.
Afsluttet – opgaven er færdig.
Du kan tilføje brugerdefinerede statusser fra . Hver status har et navn, en farve og en visningsrækkefølge. Brugerdefinerede statusser vises som ekstra kolonner på Kanban-tavlen.
Deadlinepåmindelser¶
Når en opgaves deadline passerer, sender Gem Logic automatisk en notifikation til opgavens skaber og alle tildelte teammedlemmer. Dette omfatter både en notifikation i appen og en e-mailpåmindelse.