Задачи¶
Модуль «Задачи» позволяет Вам организовать работу с задачами и проектами. Задачи можно просматривать на доске Kanban или в виде списка, назначать членам команды, связывать с контактами и заказами, а также отслеживать через настраиваемые статусы.
Доска Kanban¶
Перейдите в , чтобы открыть доску Kanban. Задачи отображаются в виде карточек, организованных в колонки по статусу. Стандартные статусы: Создана, В работе и Завершена.
Перетаскивайте карточку задачи между колонками, чтобы изменить её статус. Индикатор выполнения в верхней части показывает общий процент завершения.
Используйте фильтры, чтобы отобрать задачи по:
Член команды — показывать только задачи, назначенные конкретному лицу.
Неделя — показывать задачи, запланированные на определённую неделю. Используйте стрелки для навигации между неделями или нажмите Перенести задачи на следующую неделю, чтобы перепланировать все задачи недели.
Доступны дополнительные фильтры по статусу, проекту, контакту, создателю, сроку выполнения и диапазону дат.
Совет
Ваши фильтры сохраняются автоматически, чтобы доска запоминала Ваш последний вид.
Вид списком¶
Нажмите на значок списка, чтобы переключиться в табличный вид. Таблица показывает название задачи, статус, проект, контакт, назначенных пользователей и дату создания. Вы можете экспортировать данные таблицы из этого вида.
Чтобы задать вид по умолчанию (Kanban или список), используйте переключатель настроек вида. Gem Logic запоминает Ваш выбор.
Создать задачу¶
Нажмите Добавить задачу или кнопку + в любой колонке Kanban. Заполните следующие поля:
Описание — форматированное текстовое описание задачи.
Название — необязательно; автоматически генерируется из описания, если оставлено пустым.
Статус — по умолчанию Создана.
Назначено — один или несколько членов команды.
Проект — опционально сгруппируйте задачу под проектом.
Контакт — связь с клиентом или поставщиком.
Срок выполнения — дата и время окончания.
Плановая дата — целевая дата для планирования.
Неделя — назначить задачу на определённую неделю.
Приватная – скрыть задачу от других пользователей.
Цвет – присвоить цветовой код карточке задачи.
Задачи также можно создавать из других разделов Gem Logic, например из переписки по электронной почте или из заказа.
Детали задачи¶
Нажмите на карточку задачи, чтобы открыть её страницу с деталями. Здесь Вы можете:
Изменить все поля задачи.
Просматривать и добавлять документы, прикреплённые к задаче.
Отслеживать затраченное время с помощью рабочих листов и кнопки запуска таймера.
Просматривать журнал активности (переписка) с изменениями статуса и комментариями.
Дублировать задачу.
Отправить электронную почту, связанную с задачей.
Отметить задачу как приоритетную.
Уведомления контактов¶
Активируйте Уведомить контакт для задачи, чтобы отправить электронное письмо связанному контакту при создании задачи или изменении её статуса. Выберите адрес электронной почты для отправки с помощью поля Уведомить с электронной почты.
Проекты¶
Проекты объединяют связанные задачи. Перейдите в , чтобы просмотреть все проекты.
Каждый проект имеет:
Название – название проекта.
Описание – текстовое описание.
Контакт – необязательный связанный контакт.
Статус – статус проекта.
Участники – члены команды, работающие над проектом.
Страница с деталями проекта отображает все задачи, сгруппированные по статусу (создано, в работе, завершено), с количеством выполненных.
Статусы¶
Задачи и проекты используют статусы для отслеживания прогресса. Предусмотрены три статуса по умолчанию:
Создано – задача является новой.
В работе – задача выполняется.
Завершено – задача завершена.
Вы можете добавить пользовательские статусы через . Каждый статус имеет название, цвет и порядок отображения. Пользовательские статусы отображаются в виде дополнительных колонок на доске Kanban.
Напоминания о сроках¶
Когда срок выполнения задачи истекает, Gem Logic автоматически отправляет уведомление создателю задачи и всем назначенным членам команды. Это включает уведомление в приложении и напоминание по электронной почте.
См.также